Wenn Sie mit vielen Kunden im Ausland zusammen arbeiten, dann ist es möglich, dass Sie auch mit anderen Währungen arbeiten müssen. Um sicher zu sein, dass Ihr Kunde auch weiss, worum es geht, können Sie den Gesamtbetrag Ihrer Rechnung oder Ihres Angebots in ausländische Währungen umwandeln.


Hinweis: Es wird lediglich der Gesamtbetrag in die ausländische Währung umgewandelt, die einzelnen Positionen auf der Rechnung oder dem Angebot bleiben in der ursprünglichen Währung.


Wie funktioniert es?

Zunächt müssen Sie die Option der Währungsumrechnung unter Einstellungen > Rechnungen > Präferenzen > Währungsumrechnung für Rechnungen aktivieren auf “Ja” setzen. Standardmäßig steht diese auf “Nein”, da diese Option nicht für jeden interessant ist.



Die Option der Währungsumrechnung findet sich nun in jedem Bereich von Teamleader, der sich um Geld dreht: Deals, Rechnungen und Gutschriften.

Nachdem Sie ein Angebot erstellt haben, besteht nun die Option “Währung umrechnen” unter Aktionen.



Dieselbe Option findet sich bei Rechnungen unter dem Pfeil neben “Info” am oberen Ende der Rechnung.



Wenn Sie auf diese Option dann klicken, zeigt sich folgendes Fenster:



Hier wählen Sie dann die Währung aus, in die Sie diese Rechnung oder dieses Angebot konvertieren möchten. Ihnen wird im Folgenden der Umrechnungskurs sowie der Gesamtbetrag inklusive und exklusive MwSt angezeigt.


Wenn Sie sich für “Umrechnen” entscheiden, dann wird Ihre Rechnung bzw Ihr Angebot in die gewünschte Währung umgerechnet. Folglich finden sich dann unter Dokumente zwei PDF-Versionen Ihrer Rechnung bzw Ihres Angebots, eine davon ist Ihr originales Dokument, die andere ist die konvertierte Version, kenntlich gemacht durch den Titel, in welchem sich die Zielwährung wieder findet.


Wenn Sie Ihre Rechnung oder Ihr Angebot versenden, dann wird automatisch die konvertierte Version versandt, die folgendermaßen aussieht:



Rechnungspräferenzen

Damit alles ein bisschen einfacher wird, können Sie die gewünschte Währung auch bei jeder Firma separat einstellen. Dafür klicken Sie auf den Pfeil neben Firmeninformation am oberen Rand innerhalb einer Firma. Sobald Sie dort eine Standardwährung bei Valuta eingestellt haben, werden alle Angebote und Rechnungen dieser Firma konvertiert.


Umrechnungskurs

Die Umrechnungskurse in Teamleader basieren auf Currency Layer (www.currencylayer.com). Die Währungen werden stündlich auf den neuesten Stand gebracht und Sie können Ihre Kunden auch über den aktuellen Kurs informieren indem Sie den Shortcode $CURRENCY_RATE$ in Ihre Angebots- oder Rechnungsvorlage platzieren.

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