A muchas empresas les gusta enviar una primera factura a sus clientes con la finalidad de recibir un adelanto del encargo o trabajo que tienen que llevar a cabo. Digamos que es una forma de asegurarse una parte del montante final, ya que nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro.


Afortunadamente, Teamleader te lo pone muy fácil. Hay tres maneras de poder crear facturas anticipadas:


Ejemplo: Un cliente te compra un producto o te encarga un servicio de 10.000 € IVA no incluido. Ambos acordáis que este cliente pagará un 50% por adelantado, una vez ha firmado el presupuesto.


1 ª Opción - Manualmente:


De forma manual creamos una factura por 5.000€ IVA no incluido, y se la enviamos al cliente.


Haciendo esto, tenemos dos opciones para redactar nuestra factura final:


1. Creamos una factura por los 5.000€ restantes, IVA no incluido, sin mencionar la factura anticipada anterior. Por ley no estás obligado a hacerlo, por lo que no habría problema.


Descárgate un ejemplo aquí


2. Creamos una factura por el importe total, 10.000€, y debajo añadimos una linea negativa mencionando la factura anticipada. El importe en esta linea negativa tiene que indicarse como ‘- 5.000’. Teamleader entonces efectuará la resta y mostrará en el PDF final el importe que falta de pagar, IVA no incluido.


Descárgate un ejemplo aquí


De esta forma, el importe total facturado al cliente es de 10.000 € IVA no incluido.


2 ª Opción - A través del módulo Oportunidades:

Esta opción comienza en el módulo Oportunidades. Una vez hemos creado un presupuesto y el cliente lo ha aceptado, seleccionamos en ‘Acciones’, la opción ‘Crear factura’:





La imagen a continuación nos muestra la posibilidad de facturar el presupuesto en su totalidad, o crear una factura anticipada primero. En este caso elegimos la segunda opción, y por tanto seleccionaremos que queremos facturar un importe fijo, e introduciremos el importe de 5.000 €. Una vez guardemos estos cambios, se generará nuestra factura y se la enviaremos al cliente.






Una vez hecho esto, volvemos a la oportunidad de la que hemos partido al principio, nos dirigimos de nuevo a ‘Acciones’, y de nuevo seleccionamos ‘Crear factura’. En esta ocasión, elegiremos ‘Facturar parte restante de este acuerdo’. Teamleader nos mostrará las descripciones introducidas al crear el presupuesto, así como en anticipo que ya habíamos facturado.






En total hemos facturado al cliente un importe de 10.000 € IVA no incluido.



3ª Opción - A través del módulo Oportunidades:

Esta opción comienza a partir de un proyecto. Una vez hemos creado uno, y trabajado sobre el mismo, elegimos añadir una factura desde el botón + que aparece en el apartado ‘Facturas’, debajo de toda la información que se ofrece sobre el proyecto.

En la ventana que se abre, en ‘Tipo’, elegimos ‘crearlo yo’:






La siguiente ventana te permite crear tu factura, por tanto, añadimos el importe de 5.000€ con la descripción ‘Factura anticipada’, al igual que hemos hecho en las opciones anteriores.


Esto te permite crear todas las facturas que necesites mientras el proyecto está abierto. Cuando vayas finalmente a facturar el importe total en base a los hitos trabajados, puedes restar todas las facturas anticipadas anteriormente.


Para ello, tienes que ir de nuevo al botón + en el apartado ‘Facturas’, y esta vez tienes que seleccionar en tipo, ‘Factura basada en hitos’, y seleccionar lo que quieras facturar, como en el ejemplo siguiente:




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