Gracias a este vínculo simple, los usuarios de Teamleader CRM que usan Jira para la gestión de proyectos pueden ahora sincronizar el registro de tiempo desde Jira a Teamleader CRM. De este modo, el tiempo que se empleó y registró en Jira se factura fácilmente en Teamleader al cliente adecuado.


Nota: el enlace de Jira funciona solo en combinación con el módulo de proyectos de Teamleader y solo se sincroniza en una dirección: desde Jira a Teamleader CRM.

El enlace de Jira se utiliza para recuperar el registro de tiempos (work logs) desde Jira y lo guarda en los proyectos de Teamleader.


Jira funciona de la siguiente manera: todos los registros de trabajo son parte de un "asunto" y todos los "asuntos" forman parte de un proyecto. Abajo explicamos cómo funciona el enlace.



Crea el enlace


Para crear el enlace, naturalmente necesitas una cuenta de Jira. Puedes activar el enlace en Teamleader CRM a través de la opción “Marketplace”, en la parte superior derecha de la página, haciendo clic sobre tu nombre. Tendrás que introducir cierta información:


• El servidor de Jira: el nombre de tu cuenta de Jira, algo como https://companyname.atlassian.net


• Nombre de usuario y contraseña de tu cuenta de Jira


Después, puedes probar la conexión del enlace. Si has introducido todo correctamente, aparecerá una marca de verificación en verde para indicar que el enlace se ha establecido correctamente. Aún puedes configurar dos cosas más: por un lado, el tipo de tarea en que se guarda el registro del tiempo desde Jira, y por otro, la forma en la que los proyectos se hacen coincidir. Esto puede hacerse de dos maneras:


• En base al título del proyecto. Si optas por esta opción, entonces tanto el título del proyecto en Jira como el título del proyecto en Teamleader deberán ser exactamente los mismos.


• En base a un campo personalizado. Si eliges esta opción, lo mejor será hacer la coincidencia en base al campo “clave” (Key), que es muy prominente en Jira. Si añades este campo en Teamleader como campo personalizado, podrás usarlo sin problemas.


Después, solo tienes que guardar la configuración y el enlace se establecerá.







Sincroniza el registro de tiempo


A partir de ahora, el registro de tiempo se sincronizará inmediatamente desde Jira a Teamleader. Si el proyecto existente en Jira no existe todavía en Teamleader CRM, el último lo creará. Jira no trabaja con datos de clientes, ya que no dispone de un sistema CRM que sirva de base de datos de clientes. Se creará un hito con el nombre “Jira” para el proyecto. Encontrarás el registro de tiempo bajo dicho marcador.


Si ya existe el proyecto en Teamleader, el registro de tiempo desde Jira se guardará por defecto en el primer hito abierto. Si todos los hitos están cerrados, el registro de tiempo se conectará con el último hito abierto. El hito no volverá a abrirse.



Ajusta el registro de tiempo

Si editas el registro del tiempo en Jira, el ajuste también se transferirá a Teamleader. Solo se podrá ajustar la fecha, la duración y la descripción. Cuando se crea un registro para un asunto (issue), todos los registros de ese asunto se transferirán y compararán con los datos presentes en Teamleader.


El enlace no funciona de forma retroactiva: el historial del registro de tiempo no se transfiere a Teamleader. Así, si se ajustó el registro de tiempo de ayer, este ajuste no se transferirá a Teamleader. Los cambios solo se sincronizan en periodos de 24 horas, de las doce de la madrugada a las doce de la madrugada del día siguiente.

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