Ecologie is hét sleutelwoord van de 21ste eeuw. En wat we jou ongetwijfeld niet meer hoeven te vertellen: the future is digital. Teamleader weet handig op deze trends in te spelen dankzij haar vele gebruiksvriendelijke cloudplatformen. Platformen die jouw papierstapel voorgoed naar de prullenmand verwijzen!

Eén van die platformen is Cloudsign – de perfecte tool om offertes digitaal uit te sturen en te laten goedkeuren door je klant.

Hoe werkt het?

Tenzij je liever je offertes per post verstuurt, kan je in de email een link toevoegen naar het Cloudsign-platform. Hiervoor navigeer je simpelweg naar Instellingen en kies je voor het tabblad 'Deals'. Zoek de widget 'Standaard e-mails voor verzenden offertes' om er één te wijzigen of te maken.

Voeg de parameter #LINK toe in de body van je email. Deze parameter wordt automatisch vervangen door de zin 'bekijk en accepteer de offerte online' zodra je de email naar je klant verstuurt.

Je klant ontvangt een dergelijke email:

template


Wanneer je klant op de link klikt, wordt hij doorgestuurd naar Cloudsign. Daarna verschijnt dit op het scherm:

Offerte


Je klant kan vervolgens:

  • De offerte als pdf downloaden
  • De offerte aanvaarden door ze te ondertekenen
  • Vragen stellen over de offerte

Als je klant ervoor kiest om de offerte te ondertekenen, krijg je onmiddelijk een notificatie via email en in Teamleader. De status van de deal wordt ook automatisch gewijzigd in 'Aanvaard'.

Eigen achtergrond toevoegen

Al onze platformen, inclusief Cloudsign, kunnen gepersonaliseerd worden met een eigen achtergrond en kleur. Navigeer naar de Instellingen en klik op 'Cloudplatformen'. Met de eerste widget kan je een eigen achtergrond toevoegen en je kleuren kiezen. Je kan enkel achtergronden gebruiken in het .jpg-formaat, bij voorkeur met een afmeting van 1920 op 1080 pixels. Die achtergrond zal vervolgens gebruikt worden voor al je cloudplatformen.

Cloudsign vertalen

Geen zorgen als je berichten verstuurt naar klanten die jouw taal niet spreken. Als de taal van die contactpersoon correct ingesteld staat in Teamleader, wordt Cloudsign ook weergegeven in diens moedertaal.

Dit artikel is nuttig voor 26 personen. Is dit artikel nuttig voor u?