"La organización es clave" podría haber sido el título de este blog pero no somos de utilizar clichés.



Bromas aparte: Teamleader CRM tiene cuatro enlaces para conectar tu agenda para la planificación de proyectos. Así siempre puedes estar atento a tus reuniones y no dejas a nadie pasando frío en la calle porque te has olvidado. Puedes sincronizar con las siguientes agendas:


1. Google Calendar
2. Microsoft Exchange
3. iCloud
4. Kerio Connect


Primero, vamos a empezar con un poco de información general que se aplica a cada una de estas conexiones. En estos cuatro programas se sincroniza siempre en dos direcciones. Con esto queremos decir que las citas de tu agenda personal y las que tienes en Teamleader CRM se intercambian. Naturalmente respetamos tu privacidad y citas personales, por tanto, se muestra como un bloque gris en la planificación en Teamleader. Sólo se puede ver el contenido. Si deseas hacerlo visible para los empleados, puedes hacer clic sobre ellos y seleccionar si deseas convertir la cita en una tarea visible o reunión.


Nosotros recomendamos el uso de Teamleader CRM como la agenda central: todas tus citas de trabajo aparecerán en tu agenda personal de google y te mantendrás completamente al día con tu planificación.



Se activa cada uno de estos cuatro enlaces a través de tu menú personal en la esquina superior derecha (bajo tu nombre) en “Marketplace”.



1. Google Calendar



En Google Apps encontrarás el link agenda para tu Google Agenda. Haz clic en "Google Apps" y de inmediato se te solicitará que inicies sesión con tu cuenta de Google. A continuación, se permite el acceso a los servicios que son requeridos, tales como tu orden del día, dirección de correo electrónico y contactos. No tienes que hacer nada más para establecer el enlace con Google.


Inmediatamente volvemos a Teamleader donde verás que puedes activar el enlace del programa. Si selecciona esta opción, puedes seleccionar las agendas de las que deseas obtener la información y también en cual quieres sincronizar las citas de Teamleader CRM. Los elementos que se obtienen de tu Agenda de Google aparecen como bloques grises en su agenda para que los empleados no puedan ver tus citas personales. Aunque también puedes convertir éstos a citas visibles en Teamleader CRM.


Debido a que el enlace funciona en ambas direcciones, los cambios siempre estarán sincronizados en Teamleader CRM o Google Agenda. Esta sincronización se ejecuta en segundo plano cada media hora y se puede activar de forma manual a través del símbolo de sincronización en la planificación


.

2. Microsoft Exchange

El segundo enlace del programa que ofrecemos es a Microsoft Exchange / Office 365. Si se trabaja con un servidor de Exchange, entonces se puede relacionar con Teamleader CRM a través de integraciones. Tendrás que introducir tu nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta de Exchange. Si no te lo conoces de memoria, siempre se lo puedes pedir a tu administrador de IT.






El servidor de Exchange se puede detectar de forma automática a través de tu nombre de usuario, pero si quieres, también puedes introducir el nombre del servidor manualmente. Haz clic en "Test" , y luego Teamleader CRM comprobará los datos y hará la conexión con el servidor.


Si la conexión es correcta, también serás capaz de seleccionar qué agendas deseas sincronizar con Teamleader CRM. Debido a que el enlace funciona en ambas direcciones, ambas citas de Teamleader CRM y Exchange se intercambian y viceversa. Las tareas y las llamadas de tu planificación de Teamleader CRM también pueden ser incluidas a tu agenda personal.



3. Apple iCloud

No dejamos a los usuarios de Apple sin servicio. El tercer eslabón agenda es iCloud, el servicio del programa de Apple. Por esto, todo lo que necesitas es tu dirección de email y tu contraseña de iCloud. Prueba conexión y si todo se ha completado correctamente, tu iCloud será vinculado directamente.





Aquí también se puede elegir en cuál de tus agendas iCloud quieres incluir las citas de Teamleader CRM. También puedes establecer la dirección inversa: ¿qué agenda vas a sincronizar para que las citas aparezcan en Teamleader CRM? Al igual que con los otros enlaces, además de las reuniones, también se puede optar por exportar llamadas y tareas a tu iCloud.



4. Kerio Connect

El enlace del programa Kerio es una alternativa que se utiliza a menudo. Kerio por lo tanto, también es compatible con la gestión de tareas y correos. Via Kerio.com puedes activar una cuenta por ti mismo.

Para activar el enlace con Teamleader CRM, necesitas tu dirección de correo electrónico y la contraseña de Kerio, además de tu nombre de servidor Kerio. Esto también se puede encontrar en la barra de dirección si estás conectado a Kerio, como se muestra a continuación.





Si la conexión es correcta, al igual que con los otros enlaces, también puedes sincronizar las citas en ambas direcciones y empujar las tareas y las llamadas de Teamleader CRM a tu agenda de Kerio.



Desactivación

Si ya no deseas utilizar un vínculo establecido (ya que, por ejemplo, ha cambiado de iCloud para Google Apps) se puede desactivar. Para ello, vuelve a Marketplace y haz clic en el enlace activo. Debajo de la ventana emergente se puede ver el botón de ' desactivación. Confirma para inactivar tu link a la agenda. No más citas serán sincronizados a partir de ahora.

This article was helpful for 40 people. ¿Le resulta útil este artículo?