De koppeling met boekhoudpakket Yuki is een diepgaande integratie. Net als bij Octopus, Exact Online en Twinfield worden zowel betalingsgegevens, facturen als contacten gesynchroniseerd tussen Teamleader en Yuki. Dit zorgt ervoor dat je direct op de hoogte bent van de nieuwste financiële activiteiten. Hier leggen we uit hoe je een Yuki-account kunt koppelen en hoe de koppeling in z'n werk gaat.

De koppeling met Yuki exporteert facturen en creditnota's vanuit Teamleader naar Yuki, zodat daar de boekhouding gedaan kan worden. Met dat doel worden ook eerst de klanten aan wie facturen gekoppeld zijn, naar Yuki geëxporteerd. Indien een factuur afgepunt wordt in Yuki, wordt deze op betaald gezet in Teamleader. Grootboekrekeningen beheer je in Yuki, en worden voor elke synchronisatie daaruit opgehaald.

Nog geen Yuki-account? Via https://www.yuki.be/ kan je er één aankopen of een demo aanvragen.

De Yuki-koppeling activeren



Ook deze koppeling activeer je via je de Integraties/Marketplace, in het menu rechts bovenaan. In de lijst kies je voor ‘Boekhouding’, met als volgende keuze ‘Yuki’. Je administratie zal vermoedelijk nog niet gekoppeld zijn, dus dat kan je onmiddellijk hier doen. Hiervoor heb je wel enkele gegevens vanuit Yuki nodig, zoals je administratie- en toegangscode.


In Yuki

Om deze codes te vinden ga je, eenmaal je bent ingelogd in Yuki, rechtsboven naar je profielinstellingen. Daar kies je voor ‘Persoonlijke voorkeuren’. In de navigatie die links verschijnt, zoek je naar ‘Mijn domein’.



Hier krijg je je verschillende administraties te zien (als je er meerdere hebt). Klik door op de naam van de administratie die je met Teamleader wilt koppelen (Webinar Test in dit geval). In je menu links zie je onderaan ‘Web services’ staan. Hier kan je een Administratie-ID vinden, samen met een API key. De administratiecode geef je in in Teamleader bij 'Administratiecode', en de API-key dient als je 'toegangscode'.



In Teamleader

Heb je deze codes ingevoegd, dan zal je nog gevraagd worden om de naam van je administratie te bevestigen. Teamleader vraagt ook om een begindatum te kiezen. Alle facturen vanaf deze datum zullen dan worden gesynchroniseerd met Yuki. Dit zal meestal samenvallen met het begin van je boekjaar.

Klik je hierna op ‘Opslaan’, dan is je link met Yuki gemaakt! Yuki zal nu de instellingen van onder andere je rekeningen overzetten naar Teamleader.

Je hebt verder nog twee instellingen die je kan configureren: enerzijds je standaardinstelling van je rekeningnummers en anderzijds de automatische synchronisatie van facturen. Dit stel je zelf naar je eigen wensen in.

Je facturen synchroniseren

Om nu je facturen vanuit Teamleader te synchroniseren naar Yuki, navigeer je naar de module ‘Facturen’. Je zal zien dat er bovenaan een synchronisatiesymbooltje staat. Klik je hierop, dan zal de synchronisatie in de achtergrond starten. Je krijgt een melding van zodra je facturen zijn overgezet van Teamleader naar Yuki.




Foutmelding

In sommige gevallen kan het zijn dat je een foutmelding krijgt. Vermoedelijk is er dan op één of meerdere facturen een niet-gedefinieerde rekening. Teamleader zal je in dat geval vertellen op welke facturen dit voorkomt. Belangrijk is ook dat de module 'Yuki Factuur' moet geactiveerd zijn in Yuki, anders krijg je een foutmelding in Teamleader.

In Yuki

Heb je je facturen gesynchroniseerd, dan kan je deze terugvinden in Yuki. Ga hiervoor naar ‘Verkoop’ () en selecteer links ‘Verkoopfacturen’. Hier vind je al je facturen terug die je zonet hebt gesynchroniseerd.

Betalingsinformatie synchroniseren

In Yuki kan je je bankgegevens koppelen, zodat je facturen kan afpunten en op betaald kan zetten. Omdat je de link met Teamleader hebt gelegd, zullen de facturen die in Yuki betaald werden, ook automatisch in Teamleader op betaald komen. Weer werk uitgespaard!


Opgelet: wanneer een factuur de status 'Betaald' krijgt in Teamleader, dan zal die status ook worden overgenomen in Yuki. Maar indien u de betaalstatus aanpast in Yuki, zal de status in Teamleader toch op 'Betaald' blijven staan, tenzij u dit ook in Teamleader manueel aanpast.


Contacten en bedrijven synchroniseren

Jammer genoeg biedt Yuki geen automatische synchronisatie tussen contacten en bedrijven in Teamleader. Om dubbele data te vermijden, doe je dus best een export van alle contacten in Yuki die je vervolgens importeert in Teamleader. Indien je hier graag wat hulp bij wenst, kan je contact opnemen met support@teamleader.eu.

Dit artikel is nuttig voor 12 personen. Is dit artikel nuttig voor u?