Guardar tus emails puede ser útil, aunque sea sólo para evitar malentendidos en el futuro. Pero con la abundancia de emails a veces resulta difícil mantener el orden. Por eso, puedes decidir qué correos guardar y a qué nivel (contacto, empresa u oportunidad).


Gracias a nuestro complemento de Google Chrome puedes hacerlo en Teamleader CRM.

Como el nombre ya indica, este complemento es únicamente compatible con el buscador de Google Chrome. Te permite guardar tus emails enviados y recibidos directamente en el contacto adecuado. Y esto no sólo te sirve para Gmail, sino también para Outlook Web App (solo Office 365). Ahora te contamos cómo funciona.



Instalación del complemento

Puedes instalar el complemento de Chrome mediante tus Servicios Externos (External Services) en Teamleader CRM.

Para ello tienes que ir a Chrome Web Store, donde puedes descargar la extensión gratis. Instala el complemento y se añadirá a tu buscador de Chrome.

Se te abrirá una pantalla como la que se muestra a continuación y deberás buscar el plugin de Teamleader. Tendrás que hacer click en "añadir a Chrome" y se te abrirá otra ventana. En esta ocasión debes elegir "añadir extensión".



Automáticamente te va a aparecer una pantalla en la que tienes que introducir tu log in y tu contraseña de Teamleader.



Una vez rellenado, ¡ya está casi listo! Te aparecerá la opción de ir a Outlook, Gmail y LinkedIn, que son las integraciones de Teamleader conectadas con Chrome. En cuanto hagas clic en alguna de ellas, ya estará instalado automáticamente.



Sólo tendrás que darte de alta una vez para activar el plugin, después no necesitarás conectarte a Teamleader CRM para hacer el seguimiento de tus correos.

En el (triste e improbable) caso de que quieras darte de baja, sólo tendrás que hacer clic en el logo de Teamleader que te aparecerá al lado de la barra de búsqueda. También te servirá para comprobar si has instalado correctamente el plugin.


En Gmail

Email entrante

Tras la instalación, los usuarios de Gmail verán una barra debajo de cada correo electrónico con algunas opciones relativas al emisor del correo electrónico. Si Teamleader CRM no reconoce la información del contacto, podrás añadir la persona al CRM. Si, en cambio, la persona es reconocida por el sistema, podrás guardar el correo electrónico directamente bajo dicho contacto. El email aparecerá debajo, en la barra de seguimiento.




También puedes crear una tarea para tí mismo o para uno de tus compañeros directamente desde el correo electrónico. Los usuarios del módulo Incidencias incluso tienen la opción de convertir el email en una incidencia.





Email saliente

Tienes una opción similar para los emails salientes. Debajo de la ventana en la que redactas el correo electrónico tienes una opción para guardar tu mensaje en el archivo del contacto del destinatario. ¿Teamleader CRM no reconoce al receptor? No hay problema. Tan pronto como lo envíes tendrás la opción de crear un contacto para la persona y de hacer un seguimiento del email.


¿Prefieres no registrar el email saliente? Entonces simplemente desactiva esa opción para un mensaje concreto. ¿Preferirías decidir tú mismo cuándo quieres que se active el seguimiento para el correo saliente? Entonces puedes desactivar el complemento como un estándar para esta operación. Para esto haz clic en la parte superior derecha de la ventana donde redactas tu email.



En Outlook

Este complemento está concebido específicamente para la versión web de Outlook. Tienes la versión para office here.


Email entrante

Como en Gmail, verás un cuadro debajo de cada correo electrónico entrante en tu correo web de Outlook con las opciones descritas arriba. Simplemente puedes añadir un contacto desconocido y hacer un seguimiento del correo electrónico para el archivo de contacto correspondiente. Al mismo tiempo puedes crear una tarea y/o un ticket.



Email saliente

También puedes hacer un seguimiento de tu correo saliente en la versión web de Outlook. La única diferencia con la versión de Gmail es que la opción de activar y desactivar el seguimiento se encuentra en la barra, encima de la ventana.



Plantillas

Tanto en Gmail como en Outlook puedes utilizar plantillas previamente introducidas en Teamleader CRM. Puedes crear estas plantillas en Teamleader CRM en la pestaña "Formato de email" en "Parametrización". Encontrarás la opción “Plantillas para mensajes de email habituales”.

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