Wenn Sie häufig immer wieder dasselbe Angebot verwenden, können Sie ein Modell dafür erstellen und das Angebot als Vorlage speichern:
- Gehen Sie zu Ihrem Deal-Überblick.
- Gehen Sie zum Abschnitt 'Verfolgen Sie Ihren offenen Deal'.
- Klicken Sie auf die drei Punkte neben Ihrem Angebot.
- Wählen Sie die Option 'Angebot als Vorlage speichern'.
So wird der Inhalt Ihres Angebots gespeichert und kann erneut verwendet werden, wenn Sie einen anderen Deal erstellen.
Hinweis: Anhänge in Angeboten werden nicht in der Angebotsvorlage gespeichert.
Weitere Optionen
Sie finden die Vorlage Ihres Angebotsinhalts unter Einstellungen > Deals > Templates für Angebotsinhalt.
Sie können eine Vorlage bearbeiten, indem Sie auf den Stift daneben klicken. Hier können Sie die Produktbeschreibungen, Preise, Anzahlen, Umsatzsteuersätze usw. bearbeiten.
Es ist wichtig auf die weiteren Optionen hinzuweisen, die Sie finden, indem Sie auf weitere Optionen unter dem Angebotsinhalt klicken.
Wenn Sie diesen Schieber einschalten, werden die aktuellsten Produktpreise in Ihrem Angebot verwendet. Wenn Sie also zu Ihrer Produktliste gehen und den Preis für ein Produkt ändern, das in dieser Vorlage steht, wird dieser angepasste Preis immer verwendet, wenn Sie diese Angebotsvorlage wählen – unabhängig davon, welche Preise in der Vorlage gespeichert wurden.
Ist der Schieber ausgeschaltet, werden die Produktpreise der Angebotsvorlage selbst verwendet, auch wenn Sie die Produktpreise später in Ihrer Produktliste geändert haben.
Ein Angebot kopieren
Neben der Möglichkeit, ein Angebot als Vorlage zu speichern, können Sie auch ein Angebot kopieren. In diesem Artikel erfahren Sie mehr darüber und über die Unterschiede beim Speichern eines Angebots als Vorlage.