Wenn Sie Ihren Gmail Account mit Teamleader Focus verbunden haben, dann haben Sie auch die Option eine eingehende oder ausgehende E-Mail bei einem Projekt zu speichern.
- der Kontakt in Ihrem CRM bekannt sein. Ist dies nicht der Fall, dann haben Sie die Möglichkeit, diesen Kontakt direkt von der eingehenden oder ausgehenden Email zu erstellen.
- Der Kontakt sollte mit dem Projekt verbunden sein. Wenn dem so ist, dann können Sie direkt zu Schritt 7 weiter gehen.
- Gehen Sie zu dem Projekt > Projektinformationen, wo Sie die E-Mail gerne speichern möchten und scrollen nach unten zu “Kunde”.
- Klicken Sie auf das "+"-Zeichen.
- Sie können Ihm oder Ihr auch eine Funktion geben und auch die Funktion festlegen, z.B. Kunde oder Drittpartei
- Klicken Sie "Speichern".
- Gehen Sie zu der besagten Email und klicken Sie auf "Track".
- Im Dropdown Menü entscheiden Sie sich für die Email bei einem der "Active Projects", der aktiven Projekte zu speichern.