Wenn Sie eine Rechnung per E-Mail verschicken, dann wird automatisch eine E-Mail-Adresse vorgeschlagen. Hier können Sie mehr über das System erfahren, an wen die Rechnungen dann im Endeffekt geschickt werden.


Wenn Sie eine Rechnung für einen Kontakt erstellen, dann ist das System einfach. Die E-Mail-Adresse dieses Kontakts wird automatisch vorgeschlagen.


Wenn es aber um eine Rechnung an eine Firma geht, dann kann es manchmal schwieriger werden, da Teamleader verschiedene Instanzen durchläuft, um die richtige E-Mail-Adresse zu finden.

  1. Rechnungspräferenzen
  2. E-Mail-Adresse einer Kontaktperson

  3. E-Mail-Adresse der Firma

  4. Allgemeine Einstellungen


Rechnungspräferenzen

Bei jeder Firma können Sie Rechnungspräferenzen einstellen. 

  1. Dazu gehen Sie zu einer Firma und klicken auf den Pfeil ganz oben und entscheiden sich für “Rechnungspräferenzen”.
  2. Sie kommen dann zu folgendem Fenster wo Sie die Option haben das Feld “Rechnungen senden an” zu bearbeiten. 
    1. Sie können sich entweder für “Automatisch” entscheiden, wodurch Teamleader eine Instanz weiter sucht.
    2. Oder für “Andere” und geben eine E-Mail-Adresse ein. Sie können hier auch mehrere E-Mail-Adressen durch ein Komma getrennt eintragen, wenn der Kunde die Rechnungen gerne immer an mehere E-Mail-Adressen verschickt haben möchte.


Dies ist die erste Instanz, die Teamleader durchläuft. Wenn Sie hier eine oder mehrere E-Mail-Adressen eingetragen haben, dann werden diese automatisch vorgeschlagen. Wenn Sie sich aber für “Automatisch” entschieden haben, dann sucht Teamleader weiter.


E-Mail-Adresse einer Kontaktperson

Wenn Sie beim Erstellen der Rechnung eine Kontaktperson angegeben haben, dann wird die Rechnung automatisch an die E-Mail-Adresse derer, die E-Mail-Adresse der Firma und an alle Entscheidungsträger, falls definiert, geschickt.



Falls Sie dort keine Kontaktperson eingetragen haben, dann geht Teamleader eine Instanz weiter.


E-Mail-Adresse der Firma

Wenn bei einer Rechnung keine Kontaktperson eingetragen ist und keine speziellen Rechnungspräferenzen definiert sind, dann schickt Teamleader diese Rechnung automatisch an die Firma und alle Entscheidungsträger, falls definiert.


Allgemeine Einstellungen

  • Und unter Einstellungen > Rechnungen > "Präferenzen" > "Alle Emails in Bezug auf Rechnungen in bcc empfangen > Ja, haben Sie auch die Möglichkeit sich selbst immer in bcc zu setzen, so dass Sie immer eine Kopie der Rechnung empfangen.
  • Natürlich können Sie auch immer, wenn Sie eine Rechnung schicken, E-Mail-Adressen in cc oder bcc hinzufügen.