Sie fragen sich vielleicht ob Sie die Firmenaddresse bei den damit verbundenen Kontaken wiederholen müssen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Wir haben hier einige Beispiele gesammelt, wo diese Frage auftauchen könnte.

  • Verbundene Kontakte hinzufügen
  • Adressen exportieren
  • Erstellen von Angeboten und Rechnungen


Verbundene Kontakte hinzufügen

Ganz allgemein müssen Sie die Firmenadresse beim verbundenen Kontakt nicht wiederholen.


Sie müssen lediglich in dem Fall eine Adresse beim Kontakt hinzufügen, falls Sie eine von der Firmenadresse abweichende Korrespondenzadresse beim Kontakt hinzufügen möchten.


Der dahinterliegende Grund dafür ist, dass Teamleader automatisch die verbundene Firmenadresse nimmt, falls keine Adresse auf Kontaktniveau eingetragen ist.


Adressen exportieren

Falls Sie Ihr CRM exportieren müssen und dabei auch die entsprechenden Adressen mit exportieren möchten, dann folgen Sie einfach den folgenden Schritten.

  1. Gehen Sie zu Kontakte > Export.
  2. In diesem Fenster entscheiden Sie sich dann nicht für "Alle Spalten" neben "Auswählen" sondern für "Erstelle eine neue Vorlage". 
  3. Im darauf folgenden Fenster erhalten Sie die Option, die Werte für Ihren Excelexport zu bestimmen. Ein wichtiger Wert davon ist "Korrespondenzanschrift" bei "Verfügbare Spalten".
  4. Dieser Wert wird dann den folgenden Regeln entsprechend ausgefüllt:

    Falls die Adresse (Straße) beim Kontakt ausgefüllt ist, dann wird diese angezeigt. Falls nicht, dann sucht Teamleader bei der folgenden Instanz.

  1. Allgemeine Kontaktadresse
  2. Lieferadresse des Kontakts
  3. Besuchsadresse des Kontakts
  4. Allgemeine Firmenadresse
  5. Lieferadresse der Firma
  6. Besuchsadresse der Firma

Hinweis: Wenn ein Kontakt mit mehreren Firmen verbunden ist, dann nimmt Teamleader bei Schritt 4 die allgemeine Adresse der Firma, die mit dem Kontakt als erstes verbunden wurde.


Erstellen von Angeboten und Rechnungen

Bezüglich der Angebot und der Rechnungen gibt es zwei Szenarien:

  • Kontakt ist Kunde: Adresse kommt vom Kontaktniveau
  • Firma ist Kunde und Kontakt ist Kontaktperson: Adresse kommt vom Firmenniveau