Wenn Sie dann Ihre geleistete Arbeit fakturieren möchten, dann bietet Teamleader Ihnen hierfür verschiedene Möglichkeiten. Wie bereits erwähnt, ist dieser Punkt entscheidend für die Einrichtung einer Projektstruktur.


Bevor wir mit den verschiedenen Rechnungsoptionen beginnen, lohnt es sich einen Blick auf die verschiedenen Rechnungspräferenzen eines Projektes und seiner Meilensteine zu werfen.


Bei der Einrichtung eines neuen Projektes können Sie zwischen verschiedenen Rechnungspräferenzen wählen. Sie müssen zuerst einen Stundensatz eingeben. Die abrechenbare Zeiterfassung wird dann addiert und Sie können sehen, wie viel von Ihrem Budget noch verfügbar ist. Auch wenn Sie mit einem festen Budget arbeiten und die Zeiterfassung nicht in Rechnung stellen, können diese Budgetberechnungen dennoch nützlich sein - sei es für die interne Berichterstellung oder um zu überprüfen, ob das ursprünglich festgelegte Budget realistisch war.


Sie können die Abrechnungsmethode für jeden Meilenstein beim Erstellen des Projekts auswählen. Auf diese Weise müssen Sie nachher nicht jeden Meilenstein einzeln bearbeiten.


Rechnungspräferenzen für das gesamte Projekt:

  • Externer Preis per Nutzer: Worauf es in diesem Fall ankommt ist, wer die Aufgabe abschliesst und nicht welche Art von Aufgabe erstellt wurde. Die abrechenbare Zeiterfassung wird gemäss dieser Stundenrate kalkuliert. Sie können für jeden Nutzer eine Stundenrate einstellen unter Einstellungen > Mitarbeiter. Sie werden feststellen, dass Sie auch interne Kosten pro Benutzer hinzufügen können, anhand derer den Gewinn berechnet wird.
  • Preis pro Arbeitstyp: Wenn man die Zeit auf dieses Projekt schreibt, dann ist es wichtig, welche Arbeitstypen durchgeführt werden und nicht wer die Aufgabe ausführt. Sie können den Stundensatz eines Arbeitstyps unter Einstellungen> Kalender festlegen.
  • Festpreis pro Stunde: Hier können Sie einen festen Stundensatz für dieses spezifische Projekt festlegen, unabhängig davon, wer welche Aufgabe ausführt.

Sie können die Rechnungseinstellungen jedoch nicht nur für das gesamte Projekt, sondern auch für die einzelnen Meilensteine festlegen. Möchten Sie diesen Meilenstein Ihrem Kunden überhaupt in Rechnung stellen? Arbeiten Sie mit einem festen Budget für einen Meilenstein oder es hängt davon ab, wie viel Zeit und Material Sie tatsächlich investieren müssen? All diese Fragen sollten bei der Erstellung Ihrer Meilensteine beantwortet werden.


Rechnungspräferenzen für einen Meilenstein:

  • Fakturierbar: Das bedeutet, dass der Meilenstein als solcher fakturierbar ist und dem Kunden in Rechnung gestellt werden kann.
  • Nicht fakturierbar: Sie haben auch die Möglichkeit, den gesamten Meilenstein als nicht fakturierbar einzustellen, was bedeutet, dass alle Zeiterfassungen für diesen Meilenstein standardmäßig als nicht fakturierbar eingestellt sind.
  • Festpreis: Hier ist das eingestellte Budget der ausschalggebende Wert. Es spielt keine Rolle, wie viel Zeit oder Geld Sie tatsächlich für das Projekt ausgeben haben, da Sie Ihrem Kunden das veranschlagte Budget in Rechnunge stellen.
  • Zeit & Material: Mit dieser Option berechnen Sie die tatsächlichen internen und externen Kosten. Hier spielen die Rechnungspräferenzen für das gesamte Projekt wieder eine Rolle.

Last but not least müssen Sie auch für jede einzelne Aufgabe oder Besprechung entscheiden, ob diese fakturierbar sein soll oder auch nicht. Dies ist natürlich von größerer Bedeutung, wenn Sie Zeit erfassen, um diese dann Ihrem Kunden auch zu berechnen.


Rechnungspräferenzen für eine Aufgabe oder eine Besprechung:

  • Fakturierbar: Dies bedeutet, dass die mit dieser Aufgabe oder dieser Besprechung verbundene Zeiterfassung zum ausgegebenen Budget hinzugefügt wird, und dass Sie die Aufgabe / Besprechung Ihrem Kunden in Rechnung stellen können.
  • Nicht fakturierbar: Dies bedeutet, dass die mit dieser Aufgabe oder dieser Besprechung verbundene Zeiterfassung Ihren Kunden nicht in Rechnung gestellt werden kann.

Wenn Sie dann alle möglichen Rechnungspräferenzen definiert haben, dann können Sie mit der eigentlichen Rechnungsstellung beginnen. Dafür bietet Teamleader zwei Möglichkeiten: Entweder, Sie berechnen Ihren ursprünglichen Deal oder Sie fakturieren aus Ihrem Projekt heraus. Letzteres geschieht auf Grundlage Ihrer Meilensteine.


Sie fakturieren den Deal und verknüpfen die Rechnung mit dem Projekt:

Sie können ein festes Budget mit der detaillierten Beschreibung Ihres Angebots in Rechnung stellen. Die Rechnung kann mit Ihrem Projekt verknüpft werden. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt zusätzliche Leistungen auf der Grundlage der Meilensteine Ihres Projektes in Rechnung stellen, dann wird diese Rechnung als Anzahlungsrechnung gesehen.


Sie stellen Ihre Rechnungen basierend auf Meilensteinen aus dem Projekt heraus:

Wenn Sie zu Rechnungen innerhalb des Projekts navigieren und auf das Pluszeichen klicken, dann können Sie eine Rechnung erstellen, die auf einem oder mehreren Meilensteinen basiert. Wählen Sie einfach "Rechnung auf der Grundlage von Meilenstein" beim Typ der Rechnung. Sie sehen dann den Namen des Meilensteins auf Ihrer Rechnung, aber natürlich haben Sie noch die Möglichkeit, die Rechnung zu bearbeiten.


Sie fakturieren aus dem Projekt heraus, aber nicht basierend auf Meilensteinen:

Falls Sie Ihrem Kunden einfach einen bestimmten Betrag berechnen möchten, der nicht auf dem Budget oder den tatsächlichen Kosten basiert, dann können Sie jederzeit selbst eine Rechnung erstellen, Dies kann als Anzahlungsrechnung verwendet werden. In diesem Fall bleibt alle registrierte und fakturierbare Zeiterfassung als nicht fakturiert offen. Falls Sie alle offenen Zeiterfassung entfernen möchten, dann müssen Sie entweder die einzelnen Aufgaben / Besprechungen oder den gesamten Meilenstein als nicht fakturierbar einstellen.


Und auf geht's zum letzten Teil rund um Projekte: Getting started: Wie können Sie ein Projekt verwalten?