Bevor Sie mit Teamleader loslegen haben Sie wahrscheinlich bereits einiges an Dokumente und Daten gesammelt, seien es nun Rechnungen, laufende Deals, Zeiterfassungen, etc. Anstatt Ihre Zeit damit zu verlieren diese Einträge manuelle zu importieren, können die meisten Einträge in Ihr Teamleaderkonto importiert werden.
Um einen Import auszuführen benötigen Sie eine Excel- oder eine CSV-Datei. Alles klar, aber welche Daten können nun importiert werden? Und von wem? Und welche Vorraussetzungen müssen die Dateien erfüllen? In der Tabelle unten finden Sie Ihre Antworten.
Sie werden hier herausfinden:
- Ob Daten für ein bestimmtes Modul importiert werden können
- Ob ein Import nur neue Einträge erstellen kann oder ob auch bereits bestehende Einträge auf den neuesten Stand gebracht werden können
- Wer den Import ausführt: unser Supportteam oder der Kunde
- Welche Felder die Importdatei enthalten kann und sollte
| Modul | Importmöglichkeit | Möglichkeit, Einträge zu erneuern | Wer ist verantwortlich? | Importfelder |
|---|---|---|---|---|
| Aufgaben | Nein | |||
| Besprechungen | Nein | |||
| Anrufe | Ja | Nein | Support | How to: Anrufe in Teamleader importieren |
| Firmen und Kontakte | Ja | Ja | Kunde | How to: Kontakte und Firmen in Teamleader importieren |
| Deals | Ja | Nein | Support | How to: Deals in Teamleader importieren |
| Bestellung | Nein | |||
| Auftragsbestätigungen | Nein | |||
| Lieferscheine | Nein | |||
| Projekte | Ja | Nein | Support | How to: Projekte in Teamleader importieren |
| Rechnungen | Ja | Nein | Support | How to: Rechnungen in Teamleader importieren |
| Abonnements | Ja | Nein | Support | How to: Abonnements in Teamleader importieren |
| Gutschriften | Nein | |||
| Tickets | Nein | |||
| Produkte | Ja | Ja | Kunde | How to: Produkte in Teamleader importieren |
| Zeiterfassungen | Ja | Nein | Support | How to: Zeiterfassung in Teamleader importieren |
| Tracking | Ja | Nein | Support | How to: Tracking in Teamleader importieren |
