Sie sind neu bei Teamleader und wissen nicht so recht, wo Sie beginnen sollen? Dieser kurze Startguide hilft Ihnen dabei schnell für den Arbeitsalltag mit Teamleader gerüstet zu sein. Sollten Sie ausgebreitetere Richtlinien wünschen, dann schauen Sie doch bei unserer Getting Started-Serie vorbei.
1. Ihre persönlichen Einstellungen
Gehen Sie zu dem Symbol oder Ihrem Bild in der rechten oberen Ecke und klicken Sie auf 'Mein Konto'. Dort können Sie ein Foto hinzufügen, Ihre bevorzugte Sprache auswählen, eine Unterschrift erstellen und entscheiden, ob Sie Benachrichtigungen erhalten möchten oder MFA aktivieren möchten.
2. Ihre Firmeninformationen vervollständigen
Gehen Sie zu Einstellungen > Firmeninformationen und klicken Sie auf den Stift neben Ihrer Firma, um die Firmeninformationen zu vervollständigen, um Ihr Logo hochzuladen und um Ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen hinzuzufügen. Dies ist wichtig, vor allem wenn Sie damit anfangen, Angebote, Rechnungen oder andere Dokumente zu versenden, da Ihre Firmendaten automatisch eingetragen werden.
3. Kollegen hinzufügen
Gehen Sie zu Einstellungen > HR, um Konten für Ihre Kollegen zu erstellen und um deren verschiedene Rechte zu verwalten.
4. Importieren Sie Ihre bestehenden Daten
Denken Sie darüber nach, wie Sie Ihr CRM mithilfe von Labels und benutzerdefinierten Feldern strukturieren möchten und importieren Sie dann Ihre Kontakte und Firmen. Es ist auch möglich Ihre Produktliste, Ihre bestehenden Deals, Projekte, Rechnungen und Zeiterfassungen zu importieren, aber denken Sie erst darüber nach welche Informationen Sie wirklich behalten möchten.
5. Mails von Teamleader verschicken
- Stellen Sie erst sicher, dass Sie Emails von Ihrer eigenen Domain aus verschicken können, indem Sie Ihren eigenen Domainnamen einstellen.
- Erstellen Sie eine allgemeine Signatur für all Ihre Emails unter Einstellungen > Email Layout > Layout für ausgehende Emails und fügen Sie Emailvorlagen unter "Vorlagen für allgemeine Emails" hinzu.
6. Integrieren Sie Ihr Unternehmensdesign
Passen Sie Ihre Dokumentenvorlagen an, so dass Sie Ihre Dokumente in Ihrem Stil an Ihre Kunden versenden können.
7. Integrieren Sie Teamleader mit Ihren bevorzugten Tools
Integrieren Sie Teamleader mit Ihrem Kalender und speichern Sie Ihre E-Mails. Entdecken Sie unseren Marketplace, um alle möglichen Integrationen zu entdecken.
Das war's auch schon und es kann losgehen! #worksmarter
Haben Sie noch Tipps, wie Sie am Besten mit Teamleader arbeiten? Dann teilen Sie dies doch mit unserem Supportteam!
