Teamleader für ...

Teamleader für Vertrieb/Sales

Sie arbeiten im Vertrieb? Sollte dem so sein, dann sollten Sie diese Artikel rund um Ihre täglichen Aufgaben in Teamleader nicht verpassen.

Teamleader für Vertrieb/Sales


In diesem Artikel werden wir Ihnen verdeutlichen wie Teamleader Ihnen dabei helfen kann Ihre Verkaufspipeline zu organisieren, so dass Sie immer auf dem Laufnen sind.


Die Module, die Sie am Meisten benutzen werden sind:

  • Firmen und Kontakte
  • Deals
  • Statistiken
  • Dashboard und Kalender

Neugierig? Na dann lassen Sie uns loslegen.


Firmen und Kontakte

So kann Teamleader Ihnen dabei helfen Ihre potenziellen Kunden besser kennen zu lernen.


Sie machen Kaltacquise oder Sie sind auf der Suche nach potenziellen neuen Kunden?

  • Teamleader bietet ein großartiges Plugin, um LinkedIn mit Teamleader zu verbinden. So können Sie Ihre Kontakte von LinkedIn direkt zu Teamleader hinzufügen.
  • Wenn Sie fest dabei sind spannende Leute kennenzulernen, dann erhalten Sie wahrscheinlich eine Vielzahl an Visitenkarten. Wäre es nicht super, wenn Sie diese nicht manuell in Ihre CRM tippen müssten? Ja, echt super! Scannen Sie diese Visitenkarten ganz einfach und der Kontakt ist innerhalb von 5 Sekunden in Teamleader.


Informationen sammeln

  • Abhängig von Ihrem Sektor oder Geschäftstyp kann es sein, dass Ihnen manche Felder fehlen, in welche Sie für Sie wichtige Informationen eintragen können. Fügen Sie hierfür einfach benutzerdefinierte Felderhinzu! Hilfreiche Beispiele für benutzerdefinierte Felder könnten sein:
    • Ein Dropdownmenü mit Ihren Sektoren oder Segmentierungen.
    • Benutzerdefinierte Felder für extra Emailadressen oder Telefonnummern.
    • Ein Datumsfeld, um ein bestimmtes Datum einzutragen, das Sie gerne speichern würden und worauf Sie gerne segmentieren möchten.

      Stimmen Sie sich am Besten mit Ihrem Team ab und entscheiden dann zusammen welche Informationen für Ihr Team wichtig sind und erstellen Sie diese dann. Wichtig ist hierbei auf den richtigen Typen von benutzerdefinierten Feld zu achten.


  • Wenn Sie Emails von Ihren Kontakten erhalten, die wichtige Informationen enthalten, dann können Sie diese in Teamleader speichern. Der Inhalt dieser Email wird dann auf der Kontakt- oder der Firmenseite gespeichert, so dass Sie immer in der Historie zurückgehen können.


  • Auf derselben Kontakt- oder Firmenseite können Sie auch alle verbundenen Besprechungen, Aufgaben und Anrufe sehen. Dies hilft nicht nur Ihnen, sondern auch Ihren Kollegen, um direkt auf dem Laufenden zu sein, sollte ein Kontakt anrufen und Sie sind nicht verfügbar.


  • Und was wenn Ihnen ein Kontakt etwas erzählt, das Ihr Kollege unbedingt wissen sollte? Gehen Sie einfach zu den Aktivitäten am unteren Ende der Kontakt- oder Firmenseite und fügen Sie dort ein @-Zeichen hinzu. Sie sehen dann ein Dropdown mit allen Nutzernamen in Ihrem Konto. Sie klicken dann auf den Namen des Kollegen und tippen eine Notiz. Ihr Kollege erhält diesbezüglich eine Benachrichtigung.


Deals

Das Dealmodul wird Ihr Lieblingsmodul sein. Ein Deal sollte immer dann erstellt werden, wenn Sie eine Geschäftsmöglichkeit sehen, die nachverfolgt werden sollte. Das Ziel davon ist es, dass Ihr Angebot akzeptiert wird.


Segmente


Segmente helfen Ihnen bei der Nachverfolgung, indem Sie Ihre Deals beispielsweise nach Phase, Datum oder Betrag aufteilen. Teamleader hat basierend auf Ihren Dealphasen automatisch einige "Standard Segmente" erstellt. Wie bereits erläutert, können Sie auch benutzerdefinierte Felder auf Dealebene erstellen, um jedem Deal bestimmte Verkaufsinhalte hinzuzufügen.


Pipeline & Deal-Phasen


Die Phasen in der Pipeline zeigen Ihnen die Schritte, die ein Lead durchlaufen muss, bevor er Kunde wird. Klicken Sie auf den kleinen Kreis bei der Phase, um ihn als erfüllt zu markieren. Sie können die Phasen natürlich anpassen und über Einstellungen>Deals>Dealphasen hinzufügen/bearbeiten/entfernen.


Aktivitätsmesser

In der Dealübersicht finden sich bestimmte Farben in der Spalte Aktivität, die darüber Auskunft geben, welchem Deal Sie Aufmerksamkeit schenken sollten. Definieren Sie die Zeitspanne unter Einstellungen > Deals > Dealphasen.


Wahrscheinlichkeit


Sie können auch eine Wahrscheinlichkeit für jede Phase Ihres Dealverlaufs einstellen. Diese gibt Ihnen einen gewichteten Betrag pro Deal in den Statistiken, so dass Sie eine realistische Prognose erhalten. Dafür raten wir Ihnen, die Spalten "Betrag", "Wahrscheinlichkeit", "Erwartetes Abschlussdatum" und "Abgewogene Menge" an die Dealübersicht hinzuzufügen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, unsere Deal-Prognose zu verwenden. Mehr Informationen dazu finden Sie in diesem Artikel.


Statistiken

Unter Statistiken > Deals finden Sie eine extensive Übersicht von Dealstatistiken. Sie können den Zeitrahmen anpassen und auch mit Segmenten auf Dealniveau arbeiten, um Ihre Ansicht zu personalisieren. Auch hier sind Ihre persönlichen Segmente erneut von Vorteil.


Ein wichtiger Teil hierbei ist die Abschlußrate, ein Prozentsatz, der Sie einschätzen lässt, wie Wahrscheinlich ein Deal akzeptiert wird. Dieser Prozentsatz hat Einfluss auf den erwarteten Umsatz und kann so dabei Ihre Berechnungen vereinfachen. Also achten Sie darauf wenn Sie mit der Abschlußrate arbeiten möchten.


Sie erhalten nicht nur eine Einschätzung in den Statistiken, sondern auch wenn Sie Ihre Segmente verwenden. Wenn Sie ein Segment auswählen, dann sehen Sie eine Summe dieser Deals in der linken Ecke unten.


Dashboard und Kalender

(Funktionen in unserem Move-Paket oder höher verfügbar)

Das Dashboard (Klick auf das Teamleader Logo in der linken oberen Ecke) gibt Ihnen eine Übersicht über Ihre heutigen Aufgaben. Dies sollte das erste sein, das Sie morgens checken...während Sie Ihren Kaffee genießen.



Hier finden Sie alle Aufgaben, Termine und Anrufe, die Sie an diesem Tag zu erledigen haben oder die, die Sie von den letzten 7 Tagen noch überfällig sind. Die komplette Liste all Ihrer noch offenen Einträge findet sich in Ihrem Kalendermodul.


Wir raten Ihnen an, dass Sie jedes mal wenn Sie eine Aufgabe, eine Besprechung oder einen Anruf erledigen, dieses Item auch als erledigt in Teamleader markieren oder dass Sie dies zumindest tun before Sie an diesem Tag nach Hause gehen. Sollten Sie etwas noch nicht erledigt haben und können diesen Eintrag demnach auch nicht als erledigt markieren, dann können Sie jenen auch auf einen anderen Tag verschieben. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit mit einem klaren Kopf nach Hause zu gehen und die Organisation Ihrer Agenda zu verbessern.


Diese Disziplin zu haben ist der Weg zu #worksmarter!


Pro-Tipp: Besprechungsbericht aufnehmen

Wenn Sie eine Besprechung beenden, dann haben Sie die Option einen Besprechungsbericht zu erstellen. Wenn Sie aber diesen Bericht nicht tippen möchten, dann beenden Sie die Besprechung einfach mithilfe unserer Teamleader App. Sie können hier einen Bericht erstellen, indem Sie Ihre Stimme aufnehmen. Dies läuft über das Mikrofon Ihres Mobiltelefons. Jeder Kunde hat einen Bereich "Dateien", wo diese Dokumente hochgeladen werden können, so dass Sie und Ihre Kollegen, diese schnell zurückfinden.


Was ist Ihr Tipp, um am Besten mit Teamleader zu arbeiten? Teilen Sie Ihr Wissen mit uns und schicken Sie eine Email an unser Supportteam.

Über die geplanten Aktionen

Über die geplanten Aktionen 

In diesem Artikel werden wir Ihnen verdeutlichen wie Teamleader Ihnen dabei helfen kann Ihre Verkaufspipeline zu organisieren, so dass Sie immer auf de...
Di, 8 Sep, 2020 at 9:46 AM
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