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Base de Conocimiento
Primeros pasos
CRM
4
Primeros pasos: ¿Qué es un CRM?
Primeros pasos: ¿Qué esperas obtener del CRM en Teamleader?
Primeros pasos: ¿Cómo quieres estructurar tu CRM?
Primeros pasos: ¿Cómo quieres utilizar tu CRM para contactar a tus clientes (potenciales)?
Oportunidades
5
Primeros pasos: ¿Qué es una oportunidad?
Primeros pasos: ¿Cómo quieres estructurar y hacer seguimiento de tus oportunidades?
Primeros pasos: ¿Cómo quieres gestionar tus oportunidades?
Primeros pasos: ¿Qué diseño quieres que tenga tu presupuesto?
Primeros pasos: ¿Cómo quieres que acepte tu cliente tu presupuesto y cuáles son los pasos después de eso?
Panel de control/ Planificación
3
Primeros pasos: ¿Cuál es la idea detrás del módulo Planificación de Teamleader?
Primeros pasos: ¿Cómo quieres estructurar tu agenda?
Primeros pasos: ¿Cómo quieres gestionar tu agenda?
Registro de tiempo
4
Primeros pasos: ¿Cuál es el objetivo de registrar tiempo en Teamleader?
Primeros pasos: ¿Cómo se puede registrar tiempo?
Primeros pasos: ¿Cómo se puede facturar tiempo registrado?
Primeros pasos: ¿Cómo se pueden obtener informes sobre registro temporal?
Facturas
3
Primeros pasos: ¿Cuáles son las diferentes formas de crear una factura?
Primeros pasos: ¿Cómo quieres gestionar tus facturas?
Primeros pasos: ¿Qué formato quieres que tenga tu factura?
Productos
2
Primeros pasos: ¿Cuál es el objetivo de añadir productos en Teamleader?
Primeros pasos: ¿Cómo puedes utilizar tus productos en un presupuesto, factura, etc.?
Proyectos
5
Primeros pasos: ¿Cuál es el objetivo de añadir proyectos en Teamleader?
Primeros pasos: ¿Cómo se puede estructurar un proyecto?
Primeros pasos: ¿Cómo se añade trabajo y costes externos a un proyecto?
Primeros pasos: ¿Cómo se puede facturar un proyecto?
Primeros pasos: ¿Cómo se puede gestionar un proyecto?
Incidencias
3
Primeros pasos: ¿Qué es una incidencia en Teamleader?
Primeros pasos: ¿Cómo puedo comenzar a trabajar con el módulo de Incidencias?
Primeros pasos: ¿Qué informes se pueden obtener de las incidencias?
RRHH
2
Primeros pasos: ¿Cómo puedes colaborar de forma más eficiente en Teamleader?
Primeros pasos: ¿Cómo se puede obtener una vista general de quién está trabajando en qué?
Integraciones
1
Primeros pasos: Integraciones
Video tutoriales
Introducción general
1
Video: Nuevo menú de navegación
CRM
1
Video: CRM
Oportunidades
1
Video: Oportunidades
Planificación & Hojas de tiempo
0
Facturas
1
Video: Facturas
Productos
0
Proyectos
2
Video: Proyectos
Video: Planificación de proyecto
Incidencias
1
Video: Incidencias
Importación/Exportación
0
Plantillas
1
Video: Plantillas
Marketplace
0
RRHH
0
Manual de producto/Artículos
CRM
19
FAQ: ¿Cómo creo un contacto en Teamleader?
FAQ: ¿Cómo creo una empresa en Teamleader?
FAQ: Cómo puedo agregar gestores de cuentas en Teamleader
FAQ: ¿Cómo puedo añadir una segunda dirección de email a un contacto o empresa?
FAQ: ¿Cómo puedo vincular un contacto a una empresa?
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Oportunidades
13
FAQ: ¿Cómo añado una oportunidad?
FAQ: ¿Puedo copiar una oportunidad?
FAQ: ¿Puedo mostrar múltiples opciones en mi presupuesto?
How To: Cómo añadir descuentos en Teamleader
How To: Cómo añadir tarifas de IVA adicionales
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Panel de control & Planificación
16
FAQ: ¿Qué tareas, reuniones y llamadas aparecen en mi panel de control?
FAQ: ¿Qué tareas, reuniones y llamadas puedo encontrar en el módulo Agenda?
FAQ: ¿Cómo añadir una tarea en Teamleader?
FAQ: ¿Cómo puedo crear una tarea recurrente?
FAQ: ¿Cómo puedo ver las tareas que he creado para mis compañeros?
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Seguimiento temporal
7
How To: ¿Cómo registrar tiempo en Teamleader?
FAQ: ¿Puedo registrar el tiempo trabajado por otro usuario de Teamleader?
FAQ: ¿Puedo registrar tiempo en una tarea, una llamada o una reunión que no ha sido planeada con anterioridad?
How To: ¿Cómo configurar diferentes tipos de precio por hora en Teamleader?
How To: Cómo facturar seguimiento temporal en Teamleader
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Facturas
27
How To: Cómo crear una suscripción en Teamleader
FAQ: ¿Se pueden agregar diferentes suscripciones a una factura?
How To: Cómo trabajar con domiciliación bancaria en Teamleader
How To: ¿Cómo crear facturas anticipadas?
FAQ: ¿Cómo puedo crear un abono/factura rectificativa?
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Productos
9
How To: Cómo gestionar el inventario de productos en Teamleader
FAQ: ¿Cómo puedo añadir unidades a mis productos?
How To: ¿Cómo puedo añadir / ocultar el ID de mis productos en los presupuestos, facturas, etc.?
How To: ¿Cómo puedo trabajar con precios escalados por cantidades?
How To: Cómo crear listas de precios
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Proyectos
14
FAQ: ¿Cuál es el proceso para convertir una oportunidad en un proyecto?
FAQ: ¿Cuáles son los distintos derechos en un proyecto?
FAQ: ¿Cómo puedo hacer que los hitos sean mutuamente dependientes?
How To: Cómo gestionar los costes externos de un proyecto
FAQ: ¿Qué significan los colores bajo el progreso del proyecto?
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Incidencias
8
How To: Cómo utilizar el módulo de Incidencias de Teamleader
FAQ: ¿Cómo reenvío mis emails al módulo Incidencias?
How To: 4 formas de crear una incidencia
How To: Cómo crear plantillas en el módulo de Incidencias
How To: Cómo configurar las respuestas automáticas del módulo de Incidencias
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Parametrización
15
How To: Cómo adjuntar los Términos y Condiciones generales
How To: Cómo configurar tu propio dominio para enviar emails en Teamleader
How To: Cómo crear una firma para que aparezca en tus emails
FAQ: ¿Cómo puedo cambiar el tipo de fuente de mi firma para enviar emails?
FAQ: ¿Puedo trabajar con distintos departamentos?
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RRHH
18
How To: ¿Cómo añadir nuevos empleados a tu cuenta de Teamleader?
FAQ: ¿Qué significa el acceso limitado al CRM?
FAQ: ¿Qué oportunidades puedo ver si tengo acceso limitado a oportunidades?
FAQ: ¿Puedo combinar el acceso limitado a CRM con acceso limitado a oportunidades?
FAQ: ¿Cómo puede tener acceso mi compañero a API y Webhooks?
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Estadísticas
3
FAQ: ¿Qué información proporcionan las estadísticas de las oportunidades?
FAQ: ¿Qué información proporcionan las estadísticas de incidencias?
How To: Cómo añadir objetivos
Importación/Exportación
19
How To: Cómo importar contactos y empresas en Teamleader
FAQ: ¿Qué valores se permiten para importar contactos o empresas?
FAQ: ¿Qué estructura debe tener mi archivo Excel para la importación para contactos o empresas?
FAQ: ¿Cómo puedo editar mi archivo Excel para hacer una correcta importación de contactos o empresas?
FAQ: ¿Puedo importar también las empresas relacionadas a un contacto?
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Plantillas/Diseño de documentos
12
How To: Cómo personalizar tus plantillas en Teamleader
FAQ: Trucos para hacer tu plantilla
FAQ: ¿Puedo utilizar mi propia fuente en el formato de mis documentos?
How To: ¿Cómo puedo editar el CSS de mis plantillas?
How To: Cómo utilizar campos personalizados en tus plantillas de presupuestos, facturas etc.
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App móvil de Teamleader
6
FAQ: ¿Qué se puede hacer con la app de Teamleader?
FAQ: ¿Cómo se escanean las tarjetas de visita en Teamleader?
How To: Cómo gestionar facturas en la app de Teamleader
How to: Cómo gestionar los contactos y empresas en la app de Teamleader
How To: Cómo realizar seguimiento temporal a través de la app de Teamleader
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Integraciones / Marketplace
Información general
1
El Marketplace de Teamleader: ¿qué me puede ofrecer?
Desarrollo de integraciones
2
How To: ¿Cómo puedo construir mi propia integración con Teamleader?
How To: ¿Cómo puedo publicar mi integración en el Marketplace de Teamleader?
Integraciones Contables
13
FAQ: ¿Cuáles son las integraciones de programas contables disponibles por países?
How To: Cómo integrar Exact Online en Teamleader
How to: ¿Cómo puedo preparar mis cuentas de Exact Online y Teamleader para realizar la integración?
How To: Cómo integrar Octopus en Teamleader
How To: Cómo integrar mi cuenta de Twinfield en Teamleader
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Agenda
6
How To: Cómo integrar agendas en Teamleader
How To: Cómo integrar la agenda de Google Calendar con Teamleader
How To: Cómo integrar la agenda de iCloud con Teamleader
How To: Cómo integrar la agenda de Kerio Connect con Teamleader
How To: Cómo integrar la agenda de Microsoft Exchange con Teamleader
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Sincronización de contactos
2
How To: Cómo sincronizar contactos de Teamleader a Google
FAQ: ¿Cómo puedo exportar mis contactos de Teamleader a Outlook?
Marketing
4
How To: Cómo enviar campañas de mailing masivo con Campaign Monitor
FAQ: ¿Puedo exportar campos personalizados a Campaign Monitor?
How To: Cómo enviar campañas con MailChimp
FAQ: ¿Puedo exportar campos personalizados a Mailchimp?
Registro de email
3
How To: Cómo guardar emails en Teamleader
How To: Cómo instalar el plugin de Chrome para el seguimiento de emails
FAQ: ¿Cómo instalo el Plugin de correo electrónico de Outlook?
Exportación
0
Gestión de archivos
1
How To: Cómo integrar Dropbox en Teamleader
Redes sociales
2
How To: Cómo utilizar el plugin de LinkedIn en Teamleader
How To: Cómo importar contactos de LinkedIn a Teamleader en bloque
VoIP
4
How To: Cómo utilizar la aplicación Voz sobre IP de Twilio
FAQ: ¿Puedo llamar a alguien desde mi móvil utilizando VoIP?
FAQ: ¿Puedo recibir llamadas VoIP entrantes en mi teléfono móvil?
FAQ: ¿Cuantos compañeros pueden usar un mismo número de VoIP al mismo tiempo?
Web2Lead
6
How To: Cómo crear formularios Web2Lead con Formstack
How To: Cómo crear formularios Web2Lead con Wufoo
How To: Cómo crear formularios Web2Lead con Unbounce
How To: Cómo crear formularios Web2Lead con Jotform
FAQ: Campos disponibles para los formularios con Web2Leads
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Resolución de problemas
Panel de Control y Planificación
4
FAQ: ¿Por qué no puedo ver la agenda de mis compañeros?
FAQ: ¿Por qué veo bloques de color gris en la agenda de mi compañero?
FAQ: ¿Por qué no puedo ejecutar acciones masivas en las tareas y las llamadas?
FAQ: ¿Por qué no se utiliza siempre el mismo tipo de tarea?
Seguimiento temporal
1
FAQ: ¿Por qué no veo detalles del seguimiento de tiempo en mi factura?
Parametrización
2
FAQ: ¿Por qué no veo un botón de exportación?
FAQ: ¿Por qué se ha bloqueado mi dirección IP?
Plantillas
0
Campañas de Marketing por email
2
FAQ: ¿Por qué el número de mis contactos en Teamleader no es el mismo que en MailChimp?
FAQ: ¿Por qué el número de contactos en Teamleader no es el mismo que en Campaign Monitor?
Facturación de Teamleader
Licencia de Teamleader
10
FAQ: ¿Cómo puedo iniciar una prueba gratuita?
FAQ: ¿Cómo puedo convertir mi versión de prueba en una cuenta de pago?
How To: ¿Cómo puedo limpiar y vaciar mi cuenta (de demo)?
FAQ: ¿Cómo puedo integrar Teamleader en mi empresa?
How To: ¿Cómo puedo comprar un nuevo usuario para mi cuenta de Teamleader?
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Facturación de Teamleader
4
FAQ: Tengo una pregunta sobre mi factura de Teamleader, ¿dónde debo dirigirme?
FAQ: ¿Cómo puedo introducir una tarjeta de crédito en Teamleader?
FAQ: ¿Cómo puedo obtener una copia de mi factura de Teamleader?
FAQ: ¿Cómo puedo hacer un upgrade y ampliar mi licencia de Teamleader?
Varios
Información General
3
FAQ: ¿Cómo me suscribo al status page?
How To: ¿Cómo puedo recomendar Teamleader a alguien?
How To: ¿Cómo pasar de una cuenta de Teamleader a otra en Google Chrome?
Programa de Partners
6
FAQ: ¿Qué diferencia hay entre recomendaciones y el programa de partners?
How to: ¿Cómo me convierto en partner certificado de Teamleader?
FAQ: ¿Qué pueden esperar los partners de Teamleader?
FAQ: ¿Qué se espera de mí como Partner de Teamleader?
How To: Cómo añadir un cliente potencial en el módulo Partners de Teamleader
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Solicitar empleo en Teamleader
1
FAQ: ¿Cómo puedo solicitar un empleo en Teamleader?
RGPD
RGPD
5
FAQ: ¿Qué es RGPD?
FAQ: ¿Qué guías hay respecto al RGPD?
FAQ: ¿Cuáles son las diferentes partes del RGPD?
FAQ: ¿Qué se considera datos personales?
FAQ: ¿Qué tipos de email pueden enviarse con el nuevo RGPD?
Teamleader y el RGPD
12
FAQ: ¿Necesitas firmar nuestro Acuerdo de Protección de Datos (DPA) o el DPA de un cliente?
FAQ: ¿Dónde puedo enviar mis preguntas acerca del DPA de Teamleader?
FAQ: ¿Teamleader está listo para el RGPD?
FAQ: ¿Por qué necesito firmar un DPA con Teamleader?
FAQ: ¿Qué cambia para mí como cliente tras el nuevo RGPD?
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