Hacerse cliente 3

• Primeros pasos: ¿Cómo puedo iniciar una prueba gratuita?
• Primeros pasos: ¿Cómo puedo convertir mi versión de prueba en una cuenta de pago?
• Primeros pasos: ¿Cómo puedo limpiar y vaciar mi cuenta (de demo)?

Ayudando a tus compañeros a empezar a usar Teamleader 1

• Primeros pasos: ¿Cómo puedo ayudar a mis compañeros a arrancar con Teamleader?

CRM 4

• Primeros pasos: ¿Qué es un CRM?
• Primeros pasos: ¿Qué esperas obtener del CRM en Teamleader?
• Primeros pasos: ¿Cómo quieres estructurar tu CRM?
• Primeros pasos: ¿Cómo quieres utilizar tu CRM para contactar a tus clientes (potenciales)?

Oportunidades 6

• Primeros pasos: ¿Qué es una oportunidad?
• Primeros pasos: ¿Cómo quieres estructurar y hacer seguimiento de tus oportunidades?
• Primeros pasos: ¿Cómo quieres gestionar tus oportunidades?
• Primeros pasos: Vista de oportunidades
• Primeros pasos: ¿Qué diseño quieres que tenga tu presupuesto?

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Panel de control/ Planificación 3

• Primeros pasos: ¿Cuál es la idea detrás de la Planificación de Teamleader?
• ​Primeros pasos: ¿Cómo quieres estructurar tu agenda?
• Primeros pasos: ¿Cómo quieres gestionar tu agenda?

Registro de tiempo 4

• Primeros pasos: ¿Cuál es el objetivo de registrar tiempo en Teamleader?
• Primeros pasos: ¿Cómo se puede registrar tiempo?
• Primeros pasos: ¿Cómo se puede facturar tiempo registrado?
• Primeros pasos: ¿Cómo se pueden obtener informes sobre registro temporal?

Facturas 3

• Primeros pasos: ¿Cuáles son las diferentes formas de crear una factura?
• Primeros pasos: ¿Cómo quieres gestionar tus facturas?
• Primeros pasos: ¿Qué formato quieres que tenga tu factura?

Productos 2

• Primeros pasos: ¿Cuál es el objetivo de añadir productos en Teamleader?
• Primeros pasos: ¿Cómo puedes utilizar tus productos en un presupuesto, factura, etc.?

Proyectos 5

• Primeros pasos: ¿Cuál es el objetivo de añadir proyectos en Teamleader?
• Primeros pasos: ¿Cómo se puede estructurar un proyecto?
• Primeros pasos: ¿Cómo se puede gestionar un proyecto?
• Primeros pasos: ¿Cómo se añade trabajo y costes externos a un proyecto?
• Primeros pasos: Preferencias de facturación de los proyectos

Incidencias 3

• Primeros pasos: ¿Qué es una incidencia en Teamleader?
• Primeros pasos: ¿Cómo puedo comenzar a trabajar con las Incidencias?
• Primeros pasos: ¿Qué informes se pueden obtener de las incidencias?

RRHH 2

• Primeros pasos: ¿Cómo puedes colaborar de forma más eficiente en Teamleader?
• Primeros pasos: ¿Cómo se puede obtener una vista general de quién está trabajando en qué?

Importaciones 1

• Primeros pasos: ¿Qué datos se pueden importar en Teamleader?

Integraciones 9

• Primeros pasos: Integraciones
• Primeros pasos: ¿Cómo puedo añadir integraciones a mi cuenta de Teamleader?
• Primeros pasos: El Marketplace de Teamleader
• Primeros pasos: ¿Qué es la API en Teamleader?
• Primeros pasos: ¿Qué son los webhooks en Teamleader?

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CRM 29

• FAQ: ¿Cómo creo un contacto en Teamleader?
• FAQ: ¿Cómo creo una empresa en Teamleader?
• FAQ: ¿Cuál es la diferencia entre los contactos y las empresas?
• How To: ¿Cómo puedo combinar contactos o empresas?
• FAQ: Cómo puedo agregar gestores de cuentas en Teamleader

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Oportunidades 33

• FAQ: ¿Cómo añado una oportunidad?
• FAQ: ¿Cómo puedo crear un presupuesto en Teamleader?
• How To: Visión general de las oportunidades por cliente y la página de la oportunidad
• FAQ: ¿Qué oportunidades veo en la página del contacto?
• How To: Cómo añadir una fecha de cierre a tus oportunidades

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Panel de control & Planificación 27

• FAQ: ¿Qué tareas, reuniones y llamadas aparecen en mi panel de control?
• FAQ: ¿Qué tareas, reuniones y llamadas puedo encontrar en el Agenda?
• FAQ: ¿Cómo añadir una tarea en Teamleader?
• FAQ: ¿Cómo puedo crear una tarea recurrente?
• How To: Tareas no asignadas en Teamleader

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Seguimiento temporal 9

• How To: ¿Cómo registrar tiempo en Teamleader?
• How To: Cómo registrar tiempo con la funcionalidad Time Tracker de Teamleader
• FAQ: ¿Puedo registrar el tiempo trabajado por otro usuario de Teamleader?
• FAQ: ¿Puedo registrar tiempo en una tarea, llamada o reunión que todavía no se ha planificado?
• How To: ¿Cómo configurar diferentes tipos de precio por hora en Teamleader?

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Facturas 37

• How To: ¿Cómo puedo editar una factura?
• How To: Facturas proforma en Teamleader
• FAQ: ¿Cómo puedo crear un abono/factura rectificativa?
• How To: ¿Cómo crear facturas anticipadas?
• How To: ¿Cómo puedo cambiar o añadir condiciones de cobro de mis facturas?

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Productos 12

• FAQ: ¿Cómo puedo añadir una descripción larga a un producto?
• FAQ: ¿Cómo puedo eliminar más de un producto de una sola vez?
• How To: Cómo gestionar el inventario de productos en Teamleader
• FAQ: ¿Cuándo se añaden o eliminan productos en el inventario?
• FAQ: ¿Cómo puedo comprobar cuántos y qué productos he vendido en un periodo de tiempo concreto?

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Proyectos 24

• FAQ: ¿Cuál es el proceso para convertir una oportunidad en un proyecto?
• FAQ: ¿Cuáles son los distintos permisos en un proyecto?
• FAQ: ¿Cómo puedo hacer que las fases sean mutuamente dependientes?
• How To: La línea temporal de proyectos en Teamleader
• How To: División de trabajo en proyectos

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Incidencias 14

• How To: Cómo utilizar las Incidencias de Teamleader
• FAQ: ¿Cómo reenvío mis emails a las Incidencias en Teamleader?
• How To: 3 formas de crear una incidencia
• How To: Cómo crear plantillas para las Incidencias
• How To: Cómo configurar las respuestas automáticas de las Incidencias

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Parametrización 28

• How To: Cómo adjuntar los términos y condiciones generales
• FAQ: ¿Puedo usar un formato de fecha diferente?
• How To: Cómo configurar tu propio dominio para enviar emails en Teamleader
• How To: Múltiples entidades de la empresa en Teamleader
• FAQ: ¿Puedo seleccionar una entidad de la empresa como predeterminada?

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RRHH 25

• How To: ¿Cómo añadir nuevos usuarios a tu cuenta de Teamleader?
• FAQ: ¿Cómo puedo reinvitar a mi empleado a Teamleader?
• FAQ: ¿Qué significa el acceso limitado al CRM?
• FAQ: ¿Qué significa el acceso limitado a oportunidades?
• FAQ: ¿Puedo combinar el acceso limitado a CRM con acceso limitado a oportunidades?

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Estadísticas 7

• How to: Estadísticas
• FAQ: ¿Qué información proporcionan las estadísticas de las oportunidades?
• FAQ: ¿Cómo añadir probabilidad de cierre a las oportunidades y en qué consiste el porcentaje de cierre de estadísticas?
• How To: Estadísticas de facturación
• FAQ: Multidivisa: ¿Cómo se calculan las estadísticas sobre facturas?

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Importación/Exportación 23

• How To: Cómo importar contactos y empresas en Teamleader
• FAQ: ¿Qué valores se permiten para importar contactos o empresas?
• FAQ: ¿Qué sucede si tengo contactos o empresas duplicados en el Excel que quiero importar?
• FAQ: ¿Cómo puedo editar mi archivo Excel para hacer una correcta importación de contactos o empresas?
• FAQ: ¿Puedo importar también las empresas relacionadas a un contacto?

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Plantillas 15

• Bienvenido a nuestra Galería de Plantillas
• How To: Cómo personalizar tus plantillas en Teamleader
• FAQ: ¿Puedo utilizar mi propia fuente en el formato de mis documentos?
• How To: ¿Cómo puedo editar el CSS de mis plantillas?
• How To: Cómo utilizar campos personalizados en tus plantillas de presupuestos, facturas etc.

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App móvil de Teamleader 6

• FAQ: ¿Qué se puede hacer con la app de Teamleader?
• FAQ: ¿Cómo se escanean las tarjetas de visita en Teamleader?
• How To: Cómo gestionar facturas en la app de Teamleader
• How to: Cómo gestionar los contactos y empresas en la app de Teamleader
• How To: Cómo realizar seguimiento temporal a través de la app de Teamleader

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Órdenes de trabajo 2

• How To: ¿Cómo convertir una orden de trabajo en una factura?
• How To: Cómo facturar una orden de trabajo desde un proyecto

Integraciones 62

• FAQ: ¿Cómo puedo actualizar mi CRM a través de TrendsTop?
• How To: Cómo sincronizar contactos de Teamleader a Google
• FAQ: ¿Cómo puedo exportar mis contactos de Teamleader a Outlook?
• FAQ: ¿Cómo puedo enviar emails a un grupo objetivo?
• How To: Cómo enviar campañas con MailChimp

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General 21

• FAQ: ¿Qué navegadores soporta Teamleader?
• Fin del soporte para Internet Explorer 11
• How To: Búsqueda global en Teamleader
• FAQ: ¿Cómo puedo notificar a mis compañeros en Teamleader?
• FAQ: Añadir o eliminar columnas en mi vista de lista en Teamleader

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Teamleader Licencia 10

• FAQ: ¿Cómo puedo hacer un upgrade y ampliar mi licencia de Teamleader?
• How To: ¿Cómo puedo comprar un nuevo usuario para mi cuenta de Teamleader?
• FAQ : ¿Cómo puedo probar un paquete?
• FAQ: ¿Qué pasa al cambiar del antiguo plan de precios a un paquete de Teamleader?
• How To: ¿Cómo puedo cambiar a un paquete superior en Teamleader?

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Teamleader Facturación y Pagos 10

• FAQ: ¿Cómo puedo cambiar mi tarjeta de crédito o cuenta bancaria en Teamleader?
• How to: ¿Cómo puedo cambiar mis datos de facturación?
• FAQ: ¿Qué métodos de pago acepta Teamleader?
• FAQ: ¿Dónde puedo encontrar mis facturas de Teamleader?
• FAQ: ¿Qué tengo que hacer si mi pago no ha salido bien?

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RGPD 20

• FAQ: ¿Qué es RGPD?
• FAQ: ¿Qué se considera datos personales?
• FAQ: ¿Dónde y cómo se almacenan los datos en Teamleader?
• FAQ: ¿Teamleader está listo para el RGPD?
• FAQ: ¿Qué guías hay respecto al RGPD?

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Gerentes 1

• Teamleader para gerentes

Comerciales 1

• Teamleader para comerciales

Constructores, Productores o Instaladores 1

• Teamleader para Constructores, Productores o Instaladores

Agencias Creativas 1

• Teamleader para agencias creativas

Nuevos Clientes 1

• Teamleader para nuevos usuarios

Jefes de Proyecto 1

• Teamleader para jefes de proyecto

Usuarios Administrativos 1

• Teamleader para usuarios administrativos

Soporte al Cliente 1

• Teamleader para Atención al cliente

Consultores Legales/Financieros 1

• Teamleader para consultores legales/financieros

Agentes Inmobilarios 1

• Teamleader para agentes inmobiliarios

Especialistas en Marketing 1

• Teamleader para especialistas en marketing

Eventos 1

• Teamleader en eventos

CRM 1

• Video: CRM

Planificación & Hojas de tiempo 1

• Video: Panel de control y Agenda

Facturas 1

• Video: Facturas

Productos 0

Proyectos 2

• Video: Proyectos
• Video: Planificación de proyecto

Incidencias 1

• Video: Incidencias

Importación/Exportación 1

• Video: CRM Import

Plantillas 1

• Video: Plantillas

Marketplace 1

• Video: Connect Mailchimp to Teamleader

RRHH 1

• Video: Leave planning