Introducción general

CRM

Descubre cómo completar y estructurar tu CRM; cómo añadir información extra a través de etiquetas y campos personalizados, ¡y m...

Oportunidades

Descubre cómo crear presupuestos; cómo enviarlos al cliente desde Teamleader y cómo configurar este módulo a tu medida

Planificación & Hojas de tiempo

Descubre cómo crear tareas, llamadas y reuniones; dónde localizarlas, cómo finalizarlas; y cómo facturarlas a tus clientes.

Facturas

Descubre cómo crear facturas, suscripciones y abonos; cómo enviarlos al cliente desde Teamleader; cómo mantener una vista gener...

Proyectos

Descubre cómo crear un proyecto; cómo llenarlo de tareas, reuniones y llamadas; cómo añadir compañeros de trabajo y dar acceso ...

Incidencias

Descubre cómo configurar el módulo incidencias para responder a tus clientes en tiempo récord; cómo filtrar por tipos de incide...

Importación/Exportación

Descubre lo fácil que es rellenar tu CRM mediante una importación de tus contactos y empresas.

Plantillas

Descubre cómo crear y diseñar tus propias plantillas para enviar presupuestos, facturas, pedidos etc.