Una etiqueta es una manera ingeniosa de añadir una cierta característica a los contactos o empresas. Al hacer esto, puedes fácilmente dividir tu base de datos en categorías de forma que cuando quieras visualizar todos los clientes que tengan una etiqueta en particular, puedas crear un filtro que te muestre esos clientes en concreto.


Ejemplos de etiquetas pueden ser "Cliente", " Proveedor ", "Cliente potencial"… pero como con los filtros, el único límite es tu imaginación. 


  • Una etiqueta es muy visual: puedes localizarla inmediatamente en la ficha de una empresa o contacto y siempre será de color verde.
  • Asegúrate de que el nombre de la etiqueta no es muy largo, para no ensuciar esa rápida visibilidad.
  • Las empresas y contactos pueden tener más de una etiqueta y se pueden utilizar para crear filtros diferentes.


Cómo crear una etiqueta:


1. Dirígete a Parametrización > CRM > Etiquetas > Botón +.

2. Da un nombre a esta nueva etiqueta.

3. Haz clic en 'Guardar'.

4. Ahora ya tienes tu etiqueta lista para asignarla a los contactos o empresas que quieras.


Cómo asignar una etiqueta a un contacto o empresa:


5. Dirígete a Contactos o Empresas.

6. Selecciona un contacto o empresa y haz clic en el lapicero al lado de 'Información de empresa' o 'Información de contacto'.

7. Busca el campo 'Etiquetas' y en el desplegable busca la etiqueta que quieras asignar a este contacto o empresa.




8. Haz clic en 'Guardar'.