Con Teamleader es posible definir objetivos tomando como base una serie de parámetros. Por ejemplo, los objetivos se pueden fijar con base en el volumen de ventas, oportunidades, llamadas, reuniones, tareas y rendimiento. Con cada uno de estos tipos, hay una serie de ajustes extra que se pueden utilizar para marcar tu objetivo de forma aún más específica.


En este tutorial nos gustaría mostrarte un ejemplo de cómo crear uno de estos objetivos. Hay muchas posibilidades, pero nosotros vamos a centrarnos en fijar un objetivo basado en oportunidades, ya que es el que recoge más parámetros.



Cómo crear un objetivo

Nota: para crear objetivos, necesitas derechos de administrador


1. Dirígete a Estadísticas 


2. Selecciona Objetivos (situado en la parte superior de la página)


3. En la parte superior, verás un símbolo "+". Haz clic en él. Se abrirá una ventana emergente donde puedes definir los parámetros del nuevo objetivo.


4. Selecciona el tipo de objetivo. En este caso elegiremos 'Oportunidades'. Inmediatamente verás que se han añadido a la ventana una serie de campos nuevos. No te preocupes, te explicaremos más adelante para qué sirven, de momento vamos a continuar con los filtros generales.


5.  Tu proceso de ventas tiene diferentes fases y por tanto puedes calcular tu objetivo con base en esto. Selecciona la fase de la oportunidad para la que quieres que aplique este objetivo. En este caso, vamos a seleccionar la fase 'Aceptado'. Nuestro objetivo por tanto, filtrará las oportunidades que se encuentren en esta fase.

También podemos indicar el 'Subtipo'. Aquí se nos presentan nuevamente varias posibilidades, aunque nosotros en este caso vamos a seleccionar 'Cantidad de presupuestos'.


Como valor objetivo, indicaremos el número "10", y seleccionaremos también que el periodo de cumplimiento del objetivo sea 'Semanal'. 


Con esto le estamos diciendo al sistema que nuestro objetivo es llegar a 10 oportunidades cuyas fases estén en 'Aceptado', por semana. En el campo 'Repetir hasta' podemos indicar cuánto tiempo queremos que este objetivo aplique. Si no introducimos nada, el objetivo se prolongará indefinidamente.


También podemos indicar si queremos que este objetivo sea visible para todos los usuarios. Si desactivamos esta función, solamente los usuarios con derechos de administrador podrán ver este objetivo.


Filtros opcionales

Además de los parámetros mencionados anteriormente, hay un par de filtros opcionales que pueden ampliar el tipo de objetivo que hemos creado. Para "Oportunidades", podríamos seleccionar un usuario al que se aplique el objetivo, o filtrar con base en el origen de la oportunidad. Los campos personalizados que se aplican a las oportunidades también pueden ser utilizados para filtrar.



Seleccionaremos el filtro de usuario "Laura van Belleghem" e ignoraremos el filtro de origen. Si hacemos clic en "Guardar", podemos ver en "Fases del proceso de ventas" que se ha creado un nuevo objetivo para Laura van Belleghem. 


Actualmente, el objetivo de Laura está en rojo, lo que significa que no tiene suficientes oportunidades aceptadas esta semana para estar "en el objetivo". La línea horizontal del objetivo indica el número que debería haber alcanzado para estar en el objetivo. Si ahora fijamos una oportunidad para la cual Laura es responsable como "Aceptada", notaríamos que el objetivo se vuelve verde.


Cuando el valor del objetivo casi se alcanza, el objetivo se vuelve azul.


Histórico en detalle

También es posible ver el progreso del objetivo en mayor detalle. 

Si hacemos clic en el objetivo en cuestión, se mostrará una nueva ventana donde se puede ver un gráfico con el progreso del objetivo en detalle. 


En la parte derecha del mismo, vemos un campo con la fecha, bajo esta tenemos el botón +. Si hacemos clic sobre el mismo, se dibujará una línea naranja en el mismo gráfico. Esta línea naranja indica el progreso de este objetivo en el periodo anterior. 

También puedes comparar diferentes periodos haciendo clic en las flechas a los lados de la fecha. De esta manera, puedes por ejemplo ver rápidamente cómo de bien (o de mal) se están haciendo las cosas en comparación al mismo periodo de la semana/mes/año anterior.


Ahora que ya sabes cómo configurar objetivos, puedes ponerte a ello. No hay límite de objetivos que pueden ser creados, por lo que puedes añadir tantos como quieras basándote en diferentes parámetros