En este tutorial podrás leer cómo editar las condiciones de cobro dadas por Teamleader y cómo añadir condiciones nuevas.


Cómo editar las condiciones de cobro:


La fecha de vencimiento de una factura está fijada, de forma predeterminada en Teamleader, en 14 días desde que ésta se emite. Sin embargo, puedes cambiar las condiciones de cobro en varios puntos en tu cuenta de Teamleader:


Cuando creas una factura:


1. Crea una factura 

2. Ve al campo 'Condiciones de cobro'

3. Abre el desplegable y selecciona el número de días que quieras que esa factura en concreto tenga


Cuando editas una empresa:


También puedes fijar las condiciones de cobro de una empresa determinada. Al hacer esto, permites que a partir de ese momento, todas las facturas que se creen para esta empresa, mantengan las condiciones de cobro que tú hayas asignado previamente. Para hacer esto:

  1. Ve a Empresas y entra en la empresa en cuestión.
  2. Haz clic en la flecha descendente situada justo a la derecha de 'Información de la empresa' y entra en 'Preferencias de facturación'.
  3. En la ventana que se abre encontrarás el campo 'Condiciones de cobro' que te permitirá elegir un número de días fijo para esta empresa. 


Cómo cambiar las condiciones de cobro para todos los clientes del CRM:


Por último, también puedes cambiar las condiciones de cobro para todos tus clientes en el CRM y fijarla en el número de días que quieras, por ejemplo, 30 días desde la fecha de emisión de la factura. Para ello:

  1. Dirígete a Parametrización > Facturas > Condiciones de cobro.
  2. En el listado que ves, haz clic en la opción que quisieras fijar por defecto para todas tus empresas y contactos.


Por supuesto aunque hagas esta acción, en cualquier momento puedes cambiar este dato de forma manual para una empresa en concreto o en una factura en concreto, siguiendo los pasos descritos anteriormente. 



Cómo añadir condiciones de cobro:


En Parametrización > Facturas > Condiciones de cobro, Teamleader ofrece una lista estándar de condiciones de cobro. Sin embargo, tienes la oportunidad de añadir otras condiciones específicas que necesites para tu negocio, o eliminar los que no necesites, con el fin de acortar la lista y mantener un buen orden.

  1. Para ello ve a Parametrización > Facturas > Condiciones de cobro
  2. Haz clic en el signo + al lado de 'Condiciones de cobro' y rellénalo con el número de días que quieras.
  3. Para eliminar condiciones de cobro que no necesites, puedes hacer clic en el símbolo de la papelera que verás al lado de cada uno de ellos.


Notas:

  • Si eliminas una condición de cobro que se utiliza para una factura o una suscripción existente, la factura o suscripción no se modificará, pero no podrás elegir estas condiciones de cobro en nuevas facturas o suscripciones.
  • Si eliminas una condición de cobro que se utiliza como predeterminada para un contacto o una empresa, ésta seguirá apareciendo para dichas empresas o contactos y seguirá apareciendo cuando crees una factura para ese cliente, sin embargo no podrás elegirlo manualmente para otras empresas o contactos.