Si echas un vistazo de forma general a las Oportunidades y Presupuestos, verás que aparecen diferentes colores debajo del apartado 'Actividad', en la parte derecha de la página. Aquí puedes descubrir qué quieren decir cada uno de ellos, lo que te permitirá hacer un seguimiento más eficiente de tus oportunidades comerciales.
En resumen, estos colores te hacen saber de un vistazo qué oportunidades requieren más atención que otras porque lleven más tiempo desatendidas.
Si no puedes ver esta columna en la página general de Oportunidades y Presupuestos, dirígete al símbolo de la rueda dentada en la parte inferior derecha de la página, en la ventana que se abre añade 'Actividad' a la columna de la derecha, y haz clic en 'Guardar'.
Nota: los colores de la actividad, difieren de los colores que puedes asignar a cada una de las fases de la oportunidad. Más detalles al respecto en este artículo.
Los colores que puedes llegar a ver son:
Verde: Indica que la oportunidad ha sido ganada.
Azul claro: La oportunidad se encuentra aún en proceso, es decir, se encuentra en alguna de las fases anteriores a ser ganada, y hace relativamente poco que hemos realizado alguna actividad en ella (hemos registrado una llamada, reunión o tarea), o hemos pasado de fase recientemente.
Azul oscuro/morado: El presupuesto aún no ha sido aceptado y la oportunidad se encuentra en alguna fase previa, pero refleja que han pasado varios días desde que se ha registrado algún tipo de contacto entre el potencial cliente y tú, y por tanto esta oportunidad requiere tu atención. El color se va oscureciendo a medida que los días sin contacto van pasando, hasta que finalmente pasa a rojo, lo que requiere acción inmediata.
Puedes definir tú mismo cuántos días quieres que pasen entre una fase y otra, a medida de los cuales, el color comenzará a oscurecerse. Para hacer esto, dirígete a Parametrización > Oportunidades y Presupuestos > Pipeline, y haz clic en el icono lápiz al lado de la fase. Visualizarás el campo 'Atención necesaria después de x días de inactividad'. Por defecto, todas las fases están configuradas con un periodo de tiempo de 7 días.
Rojo: Indica que han pasado por completo los días que se habían definido para esta fase de la oportunidad y por tanto la oportunidad se encuentra en peligro, ya que el potencial cliente podría haber perdido interés después de tantos días sin contacto. Ten en cuenta que las oportunidades en fase Nuevo siempre permanecerán en este color, para estresar la necesidad de que se le haga un seguimiento antes de que el lead se enfríe.
Gris: Significa que la oportunidad ha sido perdida. Puedes marcar una oportunidad como perdida al ir a la página de la oportunidad y al cambiar la fase mediante tus 'Fases de la oportunidad' o al hacer clic en 'Perdido' en el apartado del estado en la esquina superior derecha.
