Si echas un vistazo de forma general al módulo Oportunidades, verás que aparecen diferentes colores debajo del apartado 'Actividad', en la parte derecha de la página. Aquí puedes descubrir qué quieren decir cada uno de ellos, lo que te permitirá hacer un seguimiento más eficiente de tus oportunidades comerciales.


En resumen, estos colores te hacen saber de un vistazo qué oportunidades requieren más atención que otras porque lleven más tiempo desatendidas.


Si no puedes ver esta columna en la página general de Oportunidades, dirígete al símbolo de llave inglesa en la parte inferior derecha de la página, en la ventana que se abre añade 'Actividad' a la columna de la derecha, y haz clic en 'Guardar'.


Los colores que puedes llegar a ver son:

  • Verde
  • Azul claro
  • Azul oscuro/morado
  • Rojo
  • Gris




Verde: Indica que el presupuesto ha sido aceptado.


Azul claro: La oportunidad se encuentra aún en proceso, es decir, se encuentra en alguna de las fases anteriores a ser aceptada, y hace relativamente poco que hemos realizado alguna actividad en ella (hemos registrado una llamada, reunión o tarea), o hemos pasado de fase recientemente. También se encontrarán en azul claro las oportunidades que tengan una tarea, reunión y/o llamada planificada.


Azul oscuro/morado: El presupuesto aún no ha sido aceptado y la oportunidad se encuentra en alguna fase previa, pero refleja que han pasado varios días desde que se ha registrado algún tipo de contacto entre el potencial cliente y tú, y por tanto esta oportunidad requiere tu atención. El color se va oscureciendo a medida que los días sin contacto van pasando, hasta que finalmente pasa a rojo, lo que requiere acción inmediata.


Puedes definir tú mismo cuántos días quieres que pasen entre una fase y otra, a medida de los cuales, el color comenzará a oscurecerse. Para hacer esto, dirígete a Parametrización > Oportunidades > Fases de la oportunidad, y haz clic en el símbolo del lápiz de la fase que quieras configurar. Por defecto, todas las fases están configuradas con un periodo de tiempo de 7 días.





Rojo: Indica que han pasado por completo los días que se habían definido para esta fase de la oportunidad y por tanto la oportunidad se encuentra en peligro ya que el potencial cliente podría haber perdido interés después de tantos días sin contacto.


Gris: El cliente potencial ha querido para el proceso de venta y/o ha rechazado el presupuesto y por tanto, la oportunidad está perdida. Para marcar en Teamleader que un cliente ha rechazado una oportunidad debes ir justo encima de la línea temporal de las fases a Acciones > Rechazar.