Para muchos de nosotros, un nuevo año natural, también significa un nuevo año fiscal. Afortunadamente, Teamleader se ha preparado a conciencia para que tengas que hacer lo menos posible.Si aún te quedan dudas sobre lo que tienes que hacer o preparar al final del cuarto trimestre del año, hemos recopilado una pequeña guía de preguntas y respuestas especialmente para ti:


Facturación y contabilidad

  • ¿Tengo que crear mi propio año fiscal para 2020?
  • ¿Va a comenzar la numeración de mis facturas de nuevo desde 1? ¿Y la numeración de mis oportunidades? ¿Y la del resto de documentos?
  • ¿Qué ocurre con los abonos?
  • ¿Puedo crear mi propio año fiscal?
  • ¿Puedo registrar facturas de años fiscales anteriores?
  • Mi cuenta de Teamleader está sincronizada con un programa de contabilidad. ¿Necesito hacer algo?
  • La sincronización de las facturas con mi programa de contabilidad ha fallado y no se por qué. 


P: ¿Tengo que crear mi propio año fiscal para 2020?
R: No. Si tu año fiscal coincide con el año natural, Teamleader generará automáticamente un nuevo año fiscal en el momento en el que crees la primera factura de 2020– incluso si ésta se crea de forma automática a partir de una suscripción.

Si además utilizas una de nuestras integraciones contables, por defecto se adoptarán los mismos diarios que los que hay en el año que termina.


Además, esta característica no solo sirve para las empresas cuyos años fiscales coincidan con los naturales. Si por ejemplo tu año fiscal termina el 31 de marzo, y creas una nueva factura el 1 de abril, Teamleader generará de forma automática un nuevo año fiscal.


P: ¿Va a comenzar la numeración de nuevo desde 1?

R: Eso es. La numeración de tus facturas comenzará de nuevo cuando crees la primera factura del nuevo año fiscal. El prefijo, será el mismo que el año fiscal del que se trate. Por ejemplo, la primera factura del año fiscal 2020, llevará la numeración 2020/1.


P: ¿Y la numeración de mis oportunidades?

R: No, la numeración de las oportunidades continuará con la del año anterior.


P: ¿Y la del resto de documentos?

R: No. Si quieres cambiar la numeración de algunos de tus documentos te explicamos en este artículo cómo hacerlo. Por favor léelo cuidadosamente y sigue las instrucciones.


P: ¿Qué ocurre con los abonos?
R: El mismo principio. La numeración de los abonos también se resetea para comenzar por el 1. Esta numeración es independiente de la numeración de las facturas. 


P: ¿Puedo crear mi propio año fiscal?
R: Si, sí puedes. Dirígete a Parametrización > Facturas > Años fiscales > Botón +. Si creas un año fiscal nuevo, Teamleader no creará nunca más un nuevo año fiscal de forma automática. Aconsejamos crear un nuevo año fiscal si quisieras, por ejemplo, definir tu propia numeración de facturación.


P: ¿Puedo registrar facturas de años fiscales anteriores?

R: Por supuesto, puedes registrar siempre que lo necesites facturas correspondientes a años fiscales anteriores. Simplemente tienes que tener cuidado con la fecha que introduces. Si, por ejemplo, creas una factura con fecha 20 de diciembre, podrás seguir creando facturas con fechas desde el 20 hasta el 31 de diciembre. Pero si tu última factura tiene por ejemplo fecha 31 de diciembre, ya solo podrás crear facturas con esa misma fecha.


P: Mi cuenta de Teamleader está sincronizada con un programa de contabilidad. ¿Necesito hacer algo?

R: La mayoría de programas contables generan de forma automática un año fiscal nuevo cuando este comienza. En cualquier caso recomendamos que lo compruebes por si acaso.


P: La sincronización de las facturas con mi programa de contabilidad ha fallado y no se por qué. 

R: Para saber qué es lo que ha fallado, comprueba primero si has recibido un mensaje de error. Ve a la panorámica de las facturas y haz clic en las flechitas en círculo en la parte superior derecha para activar la sincronización manualmente. Recibirás una notificación a través de la campanita:

En este mensaje de error verás dónde está el problema en la sincronización, o si es mejor que nos contactes. Cuando lo hagas, acuérdate de decirnos qué mensaje de error has recibido. También es útil añadir la columna 'número de registro' a la vista general. La primera factura que no se ha podido sincronizar es a la que no se le haya asignado un número de registro, y el problema seguramente se encuentre  en esa factura. 


Productos

  • ¿Cómo puedo indexar el precio de mis productos?
  • He cambiado el precio de los productos, ¿qué pasará con mis suscripciones?


Q: ¿Cómo puedo indexar el precio de mis productos?

R: Primero tendrás que exportar los productos, cambiar el precio en Excel e importar de nuevo el archivo en Teamleader. Si quieres usas los precios actuales y sólo cobrar el aumento de precio para ciertos clientes, puedes trabajar con listas de precios. Puedes encontrar más información en este artículo


Q: He cambiado el precio de los productos, ¿qué pasará con mis suscripciones?

R:  Los precios de los productos en tu suscripción no se actualizará de forma automática. Tendrás que ir a la suscripción en cuestión que quieras actualizar, editar el precio y volver a guardar. Las facturas generadas de ahora en adelante mostrarán los precios actualizados. 


RRHH

  • Algunos empleados serán sustituidos por nuevos compañeros al empezar el año. ¿Qué debo hacer?
  • ¿Tengo que crear nuevos tipos de vacaciones al empezar un nuevo año?
  • ¿Dónde puedo ver cuantas vacaciones han pedido mis compañeros?


P: Algunos empleados serán sustituidos por nuevos compañeros al empezar el año. ¿Qué debo hacer?

R: Desactiva el perfil del antiguo empleado. De esta forma se libera un usuario en tu cuenta para crear un nuevo perfil para tu nuevo compañero. Encuentras más información en este artículo.


P: ¿Tengo que crear nuevos tipos de vacaciones al empezar un nuevo año?
R: Si. Te recomendamos crear nuevos tipos en vez de cambiar la fecha de validez. Reutilizar el tipo de vacaciones del año anterior puede dar lugar a errores. Por ejemplo, se podrían mezclar los días de vacaciones de año anterior y el actual, y la cantidad restante dejaría de ser correcta.


P:  ¿Dónde puedo ver cuantas vacaciones han pedido mis compañeros?

R: Desde Parametrización > RRHH > haz clic en la flecha al lado de 'Días de cierre' para descargar el histórico


Facturar registro temporal

(Esta funcionalidad está disponible en nuestro paquete Move o superior)


P: ¿Cómo puedo facturar el registro temporal que me queda de 2019?

R: Ve a Facturas > Facturar tiempo no facturado. También puedes usar las opciones avanzadas para facturar un periodo específico. 


A lo mejor es un poco pronto, pero…. ¡Feliz año nuevo!