Teamleader te ofrece varios modos de añadir contactos y empresas, pero el más eficaz probablemente sea importar un archivo de Excel o csv. 


Preparar tu archivo

En primer lugar, tienes que comprobar tu archivo de Excel o CSV. En el archivo adjunto, encontrarás un archivo de ejemplo para una importación de empresas. 


Para evitar mensajes de error al hacer la importación más tarde, por favor:

  • Echa un vistazo a este artículo para comprobar los valores permitidos en tu archivo excel.
  • Revisa este artículo sobre cómo arreglar tu archivo para que se ajuste al formato permitido.

Importar el archivo

Después de que tu archivo de Excel o CSV esté preparado, simplemente sigue estos pasos para importarlo en el CRM.


  1. Dirígete a “Contactos” o “Empresas” en función de lo que deseas importar.
    Nota: Tienes la opción de importar los dos a la vez, siempre y cuando se encuentren en una misma hoja de Excel. Haz clic aquí para obtener más información.
  2. Haz clic en “Importar” en la parte superior derecha de la pantalla.
  3. Elige A través de la carga de un archivo.
  4. En la siguiente ventana haz clic en “Elegir archivo”.
    Nota: Solo puedes cargar archivos XLS, XLSX o CSV.
  5. Elige el archivo correcto que tengas guardado en tu ordenador.
  6. Empareja tus columnas del Excel con los campos disponibles en Teamleader.

    Notas:
    En algunos casos, si los títulos de tus columnas del Excel están correctamente escritos, Teamleader los emparejará automáticamente. Si no es el caso, hay que abrir el desplegable y buscar el campo correcto. Asegúrate de que todos los valores disponibles en el menú desplegable estén seleccionados solo una vez.
  7. Una vez que termines de emparejar las columnas, al final de la pantalla verás que puedes seleccionar ciertos campos estándar, en caso de que estos campos no estén rellenados en tu archivo.
    • País
    • Idioma
    • Gestor de cuentas (en el caso de una importación de empresas)
  8. Cuando hayas terminado de rellenar todas las columnas, haz clic en “Vista previa”. Puedes proceder al paso 9, pero puede ser que primero necesites resolver algunos mensajes de error.
  9. En caso de que tengas contactos o empresas con el mismo nombre en tu archivo, Teamleader pensará que son duplicados y te propondrá diferentes opciones de combinación. Haz clic aquí para obtener más información.
  10. Haz clic en “Importar ahora”.
    Nota: En caso de que salga algo mal, puedes deshacer la importación. Haz clic aquí para obtener más información.