Los filtros en Teamleader te ofrecen una opción de concretar y obtener una lista más específica de tus contactos, empresas o cualquier otra información que tengas en los módulos de Teamleader. A la hora de crear un filtro, puedes añadir reglas del tipo y/o para añadir varias reglas que se tengan que cumplir una tras otra, o para añadir reglas en las que solo una de esas opciones se tenga que cumplir.


Para crear este tipo de reglas:


1. Ve al módulo en el que quieras obtener la información > Haz clic en el desplegable 'Mostrar todo' justo al lado de la barra buscadora y ve a 'Crear nuevo filtro'.


2. Da un nombre al filtro y activa o desactiva la pestaña 'Solo yo puedo ver este filtro', en función de si quieres que todo el mundo pueda verlo, o solo tú.


3. A continuación más abajo, verás el campo 'Regla', que por defecto mostrará 'Deben aplicarse todas las reglas'. Si lo dejas así, todas las reglas que indiques a continuación se sumarán una tras otra. Sin embargo si pones la opción 'Debe aplicarse al menos una regla', de todas las reglas que pongas a continuación, el sistema te mostrará todos los resultados en los que al menos una de ellas se cumpla.



Ejemplos:


En el filtro a continuación solo se mostrarán las empresas que se encuentren en España y que además, tengan al menos una oportunidad aceptada vinculada a ellas. Es decir, ambas reglas se suman y solo se muestran los resultados de las empresas que cumplen las dos reglas juntas:






En el filtro a continuación, sin embargo, el sistema te mostrará todas las empresas que se encuentren en España y además todas las empresas que tengan oportunidades aceptadas y además todas las empresas que se encuentren en España y que tengan oportunidades asociadas aceptadas.