Existen varias posibilidades para añadir reuniones en Teamleader:
- Añadir una reunión a través del panel de control
- Añadir una reunión a través de la agenda
- Añadir una reunión a través del signo +
- Añadir una reunión a través de una oportunidad
- Añadir una reunión en una fase de una oportunidad
- Añadir una reunión en un proyecto
1. Añadir una reunión a través del panel de control
- La primera posibilidad es añadir una reunión directamente en el Panel de control haciendo clic en el signo +.
- A continuación, puedes completar los detalles de la reunión. Rellena el campo de cliente para vincular esta reunión con un contacto/empresa. Como ves, tienes distintas ubicaciones para elegir. Si posteriormente quieres facturar a este cliente por la reunión realizada y el desplazamiento, el sistema te mostrará los kilómetros recorridos multiplicados por el coste por kilómetro y los añadirá a la factura.
- Una vez creada la reunión, verás y podrás añadir a la reunión otros usuarios (a través del lápiz) y contactos externos (a través del signo +):
Enviar invitaciones y recordatorios
Cuando añades contactos externos a una reunión, tienes la opción de enviar una invitación a la reunión y un recordatorio para la reunión el día anterior por mensaje de texto. No obstante, tienes que configurar plantillas para las invitaciones de la reunión y puedes decidir si deseas enviar o no el recordatorio el día anterior.
Añadir reuniones recurrentes
Si realizas reuniones semanales, utiliza la opción copiar una reunión o puedes hacer que una reunión sea recurrente. Entra en la reunión en cuestión y haz clic en los tres puntos junto a "Información de la reunión" > Repetir reunión.
2. Añadir una reunión a través de la Agenda
- Otra opción es ir a Agenda > Reuniones y hacer clic en Añadir reunión en la esquina superior derecha.
- También puedes añadir una reunión haciendo doble clic en la agenda y seleccionando Añadir reunión.
3. Añadir una reunión a través del signo +
- Haz clic en el signo + que verás en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona ‘Añadir reunión’.
- Teamleader rellenará automáticamente la reunión con la información en función de dónde estés situado/a cuando hagas clic en el signo +. Por ejemplo, si entras en un contacto dentro del CRM y luego haces clic en el signo +, esa persona de contacto se añadirá automáticamente como 'Cliente' a la reunión.
4. Añadir una reunión a través de una oportunidad
En la página de la oportunidad, puedes encontrar la sección 'Acciones programadas'. Haz clic en el botón Reunión para añadir una reunión y esa se vinculará automáticamente a la oportunidad.
5. Añadir una reunión a través de una fase de una oportunidad
- Puedes desencadenar acciones de seguimiento al cambiar una oportunidad de una fase a otra. Lee más en este artículo. Una acción de seguimiento podría ser, por ejemplo, una reunión de seguimiento.
- Al pasar de una fase a otra, se abre automáticamente una ventana emergente con los detalles del cliente ya rellenados.
- En esta ventana, puedes vincular la reunión con la oportunidad.
6. Añadir una reunión en un proyecto
Ve al proyecto en cuestión y navega hacia la División de trabajo de este proyecto
Aquí tienes la posibilidad de añadir una reunión vinculada a una fase específica. Haz clic en la flecha junto a "Añadir tarea" en la esquina superior derecha y elige "Añadir reunión".
