Todo en Teamleader Focus comienza con el CRM. Todas las oportunidades, reuniones, tareas, llamadas, proyectos, incidencias etc. estarán siempre vinculados a una empresa y/o contacto específico. Por lo tanto, uno de los primeros pasos cuando comienzas a trabajar con Teamleader Focus es configurar tu CRM. En esta guía aprenderás acerca de las diferentes maneras de añadir empresas. ¿También quieres saber cómo crear contactos? Este artículo te explicará cómo.


Las diferentes formas de añadir empresas en Teamleader Focus son:


1. Añadir empresas manualmente

2. Añadir empresas a través de una importación



1. Agregar empresas manualmente:


  1. La primera posibilidad es añadir empresas una por una. Ve a Empresas y haz clic en 'Añadir empresa' en la parte de la derecha. Otra opción es ir directamente al botón + que verás en la esquina superior derecha de la cuenta, estés en el módulo que sea.

  2. Se abrirá la ventana siguiente:
  3. Ahora puedes añadir la información que quieras. El único campo que es obligatorio es el Nombre de la empresa, indicado con el asterisco rojo. En este artículo puedes averiguar cómo agregar campos obligatorios.
  4. En el campo 'Búsqueda de empresa', puedes añadir el número de IVA (Europa), KVK (Países Bajos) o SIRET (Francia) para activar la función de relleno automático de los datos de la empresa, como el nombre y la dirección. Lee este artículo si el relleno automático no funciona.
  5. También tienes la posibilidad de añadir una dirección de facturación adicional, entrega y dirección de visita; haciendo clic sobre el + Añadir otra dirección.  Es importante que recuerdes que rellenar la 'Dirección principal' es obligatorio si deseas añadir tipos de dirección adicionales.
  6. El campo 'Sector' contiene los valores estándar de la Industria (ver más abajo). Si prefieres usar tus propios sectores, puedes crear un campo personalizado para añadir información adicional. ¿No sabes qué son los campos personalizados? No hay problema, te lo explicamos en este artículo. Por último, es importante que tengas en cuenta, que el idioma que elijas aquí será el idioma que se utilizará para los presupuestos y facturas vinculadas a esta empresa. Aquí encontrarás más información sobre cómo cambiar el idioma de los documentos creados en Teamleader Focus.  
  7. También notarás que el usuario que añadió la empresa se convierte automáticamente en el ''Gestor de cuentas', de esa empresa. 


2. Añadir empresas a través de una importación:


  1. Otra posibilidad es agregar varias empresas a la vez a través de una importación. Ve a Empresas y haz clic en el botón Importar:
     
  2. A continuación aparecerá una ventana nueva 
  3. Haz clic en 'Elegir archivo'. Puedes subir archivos en Excel o con extensión .csv. Si quieres saber más sobre cómo importar contactos y empresas a Teamleader Focus, haz clic aquí.


Notas