¿Hacer una plantilla? ¡Que no cunda el pánico! Con estos consejos y trucos vas a crear la plantilla más profesional de forma fácil.


Si vas a empezar de 0 a crear tu plantilla, te recomendamos leer primero estos artículos:



Una vez los hayas leído y ya conozcas lo básico, podemos enseñarte algunos trucos y ejemplos de plantillas, que ¡seguro te parecen geniales!


Situación 1: Quieres trabajar con descripciones largas en tu presupuesto/factura:


Las descripciones largas te permiten introducir en cada producto/servicio de tus presupuestos y facturas un texto más largo donde puedes incluir especificaciones o condiciones del producto/servicio en cuestión.


Solución: Revisa este artículo sobre cómo agregar una descripción larga a tu artículo y después utiliza el código abreviado $LONG_DESCRIPTION$. Sin embargo, ten en cuenta que este código abreviado debe estar en la misma celda que el código $DESCRIPTION$, tal y como sucede por ejemplo en nuestra plantilla de ejemplo que te ofrece Teamleader.



Situación 2: Quieres trabajar con subtotales en tu presupuesto/factura:


Los subtotales te permiten agrupar el precio de uno o más productos/servicios para, por ejemplo, dar a tu cliente diferentes opciones sobre las que poder elegir. Para saber más, puedes leer esta guía.


Solución: Si deseas mostrar los subtotales de las partes separadas de tu presupuesto o factura, necesitas trabajar con el código abreviado $SUBTITLE_TOTAL$. Este código abreviado debe estar en la misma línea que el código corto $SUBTITLE$ encima de los artículos.


Situación 3: Tu documento no debe ser llamado presupuesto o factura, pero esos códigos abreviados son obligatorios:


Solución: En caso de que no quieras utilizar un código obligatorio como $TEXT_INVOICE$ o $QUOTATION_TEXT$, te recomendamos que coloques este código abreviado en la plantilla, pero que elijas el color de fondo como color de fuente. Es decir, en caso de que tu color de fondo sea blanco, el color de la fuente debe ser blanco también para hacerlo "invisible".


Situación 4: El texto en la segunda página de mi documento comienza en el encabezado:


Solución: Necesitas ampliar el tamaño del encabezado. Por lo tanto, ve a la regla en el lado izquierdo de tu documento de Word y define el tamaño del encabezado.




Situación 5: No trabajas con presupuestos, sino con contratos:


Solución: No tienes que utilizar nuestros presupuestos como presupuesto, sino que también pueden ser utilizados como contratos. Necesitas sin embargo crear algunos campos personalizados necesarios y, por tanto, necesitas adaptar tu plantilla. Para más información cómo crear los campos obligatorios haz clic aquí.


En el ejemplo que te mostramos a continuación podrías agregar alguna información específica en el texto que aparecerá en lugar del código abreviado $QUOTATION_TEXT$.


Nota: Sin embargo, también tienes la opción de seguir trabajando con presupuestos en el sentido tradicional y enviar un contrato después. Por lo tanto, puedes utilizar la plantilla para confirmaciones de pedido, notas de entrega o pedidos para el contrato después de la oferta. O ver el historial que tienes de todos los documentos que has tenido. Aquí se explica cómo.


Situación 6: Debes crear presupuestos y facturas en diferentes idiomas:


Solución: Se puede hacer sin problemas. Este artículo te lo explica.


Situación 7: Quieres trabajar con encabezados y pie de página, pero no puedes utilizar todos los códigos abreviados porque te da error:


Solución: Es cierto, no todos los códigos funcionan en pies de páginas y encabezados. Puedes utilizar el de $BANKINFO$ pero nuestra recomendación es que no utilices códigos abreviados a los encabezados o pie de página.



Ejemplo de plantillas: