Si quieres eliminar una factura o abono (nota de crédito) en Teamleader Focus, y ésta ya se ha sincronizado con Exact Online, recibirás un mensaje de error. El motivo de este mensaje es que, cuando una factura o abono se sincroniza con Exact Online, recibe un 'Número de registro' en Teamleader Focus. Y cuando una factura o abono tiene un número de registro en Teamleader Focus, no se puede eliminar sin resetear previamente este número de registro.
Notas:
- Ante todo es importante decir que eliminar una factura puede tener implicaciones legales, por tanto siempre recomendamos crear un abono (nota de crédito) de esta factura para rectificar la factura original. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo si estás haciendo pruebas con Teamleader Focus o Exact Online, puede ocurrir que hayas registrado una factura sin querer.
- En Teamleader Focus solo puedes ir eliminando de la última factura a la primera. Por tanto, si esta factura no es la última, lo mejor que puedes hacer es editarla del lapicero al lado de 'Contenidos' y ponerla a 0€.
- Te pedimos que tengas cuidado y que le enseñes este artículo a tu contable si no estás seguro/a de cómo utilizar Exact Online.
Si se trata de la última factura, puedes seguir estos pasos. Ten en cuenta que necesitas tener derechos de administrador en Teamleader Focus:
- Ve a Facturas, haz clic en el símbolo de engranaje en la esquina inferior derecha del listado de facturas, y añade la columna 'Número de registro' a la vista general.
- Comprueba la fecha de la factura que quieres borrar de Teamleader Focus. Todas las facturas a partir de esa fecha en adelante se tendrán que borrar de Exact Online. Esta es la 'fecha de desvinculación', que necesitarás más adelante (ver paso 10).
- Ve a Abonos en Teamleader Focus y revisa si hay algún abono desde esa fecha seleccionada hasta hoy. Si los hay, debes borrarlos también en Exact Online.
- Ve a Exact Online y elimina las facturas y los abonos mencionados en el paso 2 y 3.
- Vuelve a Facturas de Teamleader Focus y anota en un papel el número de la factura más antigua que hayas eliminado de Exact Online. Anota también su número de registro.
- Ve a Abonos de Teamleader Focus y anota el número del abono más antiguo que hayas eliminado de Exact Online. Anota también su número de registro. (Esto solo lo debes hacer si tienes abonos en ese periodo de fechas).
- Ve a tu cuenta de Exact Online y revisa si estos números coinciden con el siguiente número de registro de los diarios, en los diarios de las facturas y los abonos.
- Vuelve a Teamleader Focus, haz clic en tu icono de usuario en la esquina superior derecha y entra en Integraciones.
- Abre la integración de Exact Online y haz clic en 'Editar ajustes' debajo de la opción 'Administración'. Toma nota de la fecha de inicio de la integración y de los diarios de facturas y abonos (vas a necesitarlo después)
- En esa misma ventana haz clic en 'Desactivar' e introduce una fecha de desvinculación, pero ¡NO desvincules los contactos ni las empresas! La 'fecha de desvinculación' es la fecha de la primera factura o abono que se desea eliminar. Todas las facturas y abonos con esa fecha o fechas posteriores se resetearán también.
- Siguiendo en Teamleader Focus, vuelve a Facturas, y elimina las facturas y abonos que no quieras tener más. Debes comenzar a eliminar desde la más reciente, hasta la más antigua.
- Vuelve a hacer clic en tu perfil de usuario en la esquina superior derecha y vuelve a entrar en 'Integraciones'.
- Busca de nuevo Exact Online, y haz clic en 'Gestionar'. Selecciona el departamento correcto y haz clic en 'Conectar Exact Online'.
- Rellena el campo 'Fecha de inicio' y los diarios de facturas y abonos. Utiliza la fecha que has escrito en un papel anteriormente (en el paso 9). Esta fecha de inicio debería ser la fecha de la factura que primero se sincronizó con Exact Online. Si se pone una fecha posterior, el estado de pago de esas facturas anteriores, no se sincronizarán con Teamleader Focus. NO dejes las pestañas de importación de empresas y contactos activadas en este paso porque entonces se duplicarán todos tus clientes.
- En Teamleader Focus vuelve a Facturas y haz clic en el botón de sincronización en la esquina superior derecha de la pantalla.