Cuando envías una factura por correo electrónico, el sistema automáticamente te muestra una sugerencia de una dirección de email. Aquí puedes averiguar la forma en que el sistema sabe a quién tiene que enviar la factura.


Si tu cliente es un contacto


Si envías una factura a un contacto, es fácil, el sistema sugerirá automáticamente la dirección de email de este contacto.


Sin embargo si este contacto no tiene ninguna dirección de email rellenada, tendrás que rellenar manualmente la dirección de email al enviar la factura manualmente:



Nota sobre los recordatorios automáticos: 

(disponible en nuestro paquete Move o superior)

Si el contacto no tiene ninguna dirección de email rellenada y quieres enviar recordatorios automáticos, no se podrán enviar estos recordatorios automáticos (recibirás una notificación sobre ello) a menos que hayas enviado la factura manualmente ya una vez. En este caso cuando se envíen los recordatorios automáticos, se utilizará la misma dirección de email que para el envío de la factura.


Si tu cliente es una empresa


Cuando envías una factura a una empresa, la cosa puede complicarse ligeramente, porque Teamleader busca en varios niveles del sistema para conseguir la dirección de email correcta. Te enseñamos las configuraciones que puedes hacer:


1. Preferencias de facturación

2. La dirección de email de una persona de contacto

3. La dirección de email de una empresa

4. Envío de factura manualmente


1. Preferencias de facturación


Puedes configurar las preferencias de facturación para cada una de las empresas que tengas guardadas en el CRM.


1. Para ello, tienes que dirigirte a la ficha de una empresa, hacer clic en la fecha descendente situada a la derecha de "Información de la empresa", y después en "Preferencias de facturación".


2. En la ventana que se abre, tienes la opción de ajustar el campo "Enviar facturas a". Hay dos opciones:


  • Puedes seleccionar la opción "Automático", lo que obliga a Teamleader a buscar la dirección de email correcta en los diferentes niveles del sistema
  • Puedes seleccionar "Otro" y rellenar el campo con la dirección de email deseada. En este apartado también puedes introducir más de una dirección de email, si el cliente quiere que se le envíen las facturas siempre a varias direcciones. Sólo necesitas separar unas de otras con una coma, y sin espacios.


Este será el primer lugar donde Teamleader busque, y las direcciones aquí indicadas, serán las primeras en ser automáticamente sugeridas por el sistema y las que se utilizarán para los recordatorios automáticos. En caso de que selecciones "Automático" en el desplegable, Teamleader buscará las direcciones en otros niveles.


2. La dirección de email de una persona de contacto


Cuando el email se envía de forma automática (disponible en nuestro paquete Move o superior) :

Si al crear una factura, has añadido una persona de contacto en el apartado "A/A.", esta se enviará automáticamente a esta persona y a la dirección de email de la empresa.





Cuando la factura se envía manualmente:
Si has seleccionado una persona de contacto (A/A) al crear la factura: al enviar la factura podrás elegir entre la dirección de email de los contactos relacionados de la empresa (los verás en orden alfabético) o la dirección de email de la empresa.


Si no has definido una persona de contacto, Teamleader buscará en los siguientes niveles.


3. La dirección de email de una empresa


Si no se ha definido una persona de contacto, ni tampoco se han definido otras preferencias en la facturación, la factura se enviará automáticamente a la dirección de email de la empresa, y a todas las personas definidas como "Persona encargada de la toma de decisiones", (si hubiera alguna). Puedes marcar a diferentes contactos como 'Persona encargada de la toma de decisiones' haciendo clic en la estrella justo al lado de cada contacto:




4. Envío de factura manualmente


Si la empresa no tiene una dirección de email rellenada y no hay ningún otro contacto relacionado que tenga una dirección de email rellenada y sea responsable de la toma de decisiones (se asigna mediante la estrella al lado del contacto), no se podrán enviar los recordatorios automáticos ((disponible en nuestro paquete Move o superior) a menos que hayas enviado ya la factura manualmente a una dirección de email. Esta misma dirección de email es la que se utilizará para los recordatorios automáticos.



Cómo recibir una copia de tus facturas


  • Si quieres recibir en copia oculta todas las facturas que se envían a tus clientes, puedes activar esta opción en Parametrización > Facturas >Preferencias  > Recibir todos los emails de facturas en BCC > Sí.
  • Si realizas el envío de las facturas de forma manual siempre puedes añadir las direcciones de email deseadas manualmente, haciendo clic en +CC y/o +BCC, cuando vayas a enviar la factura.