• ¿Cuál es el objetivo principal de tener todo documentado en Teamleader?
  • ¿Cómo deseas rellenar tu CRM?


¿Te gustaría utilizar una herramienta de CRM para almacenar toda la información necesaria de tus contactos? ¿También para enviar emails masivos? ¿Y poder ver cómo va tu negocio con un pestañear de ojos?


Con Teamleader todo esto es posible, y más. Pero sí te aconsejamos que pienses cómo quieres utilizar la herramienta, para que puedas rellenar y estructurar tu base de datos en consecuencia.


Antes de comenzar a añadir datos a Teamleader, deberías estudiar qué información quieres registrar y también revisar qué campos estándar ya hay disponibles a la hora de crear contactos y empresas. Si además quieres visualizar cierta información de forma sencilla, debes saber que Teamleader te permite añadir información adicional de dos maneras diferentes tanto para contactos como para empresas.


Teamleader dispone de etiquetas que sirven como post-its: ¿Qué papel tiene este contacto o empresa? Estas etiquetas deben ser palabras cortas y rápidas de visualizar ya que los textos largos provocarán la muerte y destrucción de la tierra.

No, en serio - añadir textos largos hará que pierdas control de la información y provocarán el caos. Por tanto, ¿cuáles serían buenos ejemplos de etiquetas?: "cliente potencial", "cliente", "proveedor"... ¿y cómo se pueden crear? Haz clic aquí.


La segunda posibilidad de la que hablábamos antes es añadir información mediante campos personalizados. Teamleader ofrece campos estándar para contactos y empresas, pero es posible que quieras o necesites añadir determinada información extra.


Aquí es donde entran en juego los campos personalizados. Básicamente estos campos te permiten añadir información extra - después de todo, nunca se sabe cuándo conocer el cumpleaños de la madre de un contacto puede venir bien. Pero es importante saber qué tipo de campo personalizado se necesita y a qué nivel hay que crearlo. Te recomendamos por tanto que leas el artículo siguiente para entender mejor este concepto de forma rápida y para comprender mejor la configuración de los mismos.


Tanto las etiquetas como los campos personalizados son muy importantes cuando se trata de estructurar tu CRM, porque puedes obtener listados basados en los mismos.


Estos listados pueden exportarse cuando se desee, pero también se pueden utilizan para enviar campañas de correo masivo. Te proporcionaremos más información sobre esto después, pero vale la pena tenerlo en cuenta por el momento.


Antes de empezar a importar tus datos debes tener claro si quieres etiquetarlos inmediatamente, si las empresas tienen o no contactos relacionados, y qué campos personalizados son necesarios. Te aconsejamos que crees los campos personalizados necesarios primero, para que después puedas completarlos con la información correspondiente durante la importación.


Tan pronto como decidas qué datos necesitas importar, puedes comenzar a importar tu lista de clientes, proveedores, etc.


Asegúrate también de que exportas tu lista de clientes de tu software anterior, ya que esto puede ahorrarte mucho tiempo en crear la hoja de Excel que necesitas; al fin y al cabo nuestro objetivo siempre es trabajar más inteligentemente.


También tienes la opción de añadir manualmente un contacto o empresa. Echa un vistazo a nuestras guías para aprender cómo: Cómo crear un contacto / Cómo crear una empresa


Una vez hayas organizado tu información y hayas importado tu CRM estás list@ para pasar a la siguiente fase. Haz clic aquí para leer la siguiente guía: Primeros pasos: ¿Cómo quieres estructurar tu CRM?