¿Cómo añadir probabilidad de cierre a las oportunidades?
Verás un campo llamado "Probabilidad (%)" que aparece cuando creas una oportunidad o editas una existente haciendo clic en el lápiz junto a 'Detalles' en la página de la oportunidad. Por defecto, la probabilidad se fijará en un 5 por ciento, pero puedes cambiarla según tus propias predicciones.
Rellenar la probabilidad de tu oportunidad es especialmente relevante si haces uso de la previsión de las oportunidades en Teamleader Focus. Los cálculos de la previsión de las oportunidades dependen en gran medida de la tasa de probabilidad de tus oportunidades. Además, la vista de la previsión de oportunidades te permite ajustar fácilmente la tasa de probabilidad de tus oportunidades abiertas en unos pocos clics. Lee este artículo para saber más.
¿En qué consiste el porcentaje de cierre de estadísticas?
- Dirígete a Estadísticas > Pipeline > Selecciona una entidad de empresa y un pipeline.
- Junto a 'Actualmente en tu pipeline', verás escrito la palabra 'Ponderado', y si haces clic sobre ella, cambiará a 'Absoluto'. Absoluto simplemente muestra el valor total de todas tus oportunidades en curso. Pero, ¿qué significa el valor 'Ponderado'?
El valor ponderado se calcula en base al porcentaje de probabilidad de las oportunidades. Es decir, es el valor total de todas tus oportunidades (es decir, el valor absoluto), multiplicado por el porcentaje de cierre de cada fase. Este valor ponderado es también una parte crucial de la previsión de las oportunidades. En la previsión de las oportunidades, se puede encontrar una visión más amplia del importe que se espera ganar en el mes actual o en los próximos 2 meses. Lee este artículo para saber más.
Si además sigues avanzando en las estadísticas de Teamleader Focus y llegas a las estadísticas sobre oportunidades, al seleccionar las oportunidades en estado 'Conseguido', encontrarás otro valor llamado 'Porcentaje de cierre':
Este porcentaje tiene en cuenta todas las oportunidades finalizadas (tanto perdidas como conseguidas) y calcula la cantidad de oportunidades que se consiguieron en relación con la cantidad de oportunidades creadas. Puede ser útil para hacer seguimiento del proceso de ventas general, ya que el porcentaje de cierre te indica cuál es la probabilidad de que tu equipo cierre las oportunidades recientemente adquiridas durante el período seleccionado.
La flecha pequeña justo debajo muestra la evolución del porcentaje en relación con el período anterior. Si el porcentaje ha mejorado, aparecerá una flecha verde que apunta hacia arriba con el porcentaje correspondiente. Una flecha roja que apunta hacia abajo indica un porcentaje de cierre menor.