Imagina que un usuario de tu cuenta de Teamleader Focus solo necesita acceso a un listado específico de empresas o contactos. Un ejemplo puede ser que él o ella sea la responsable de los clientes de una determinada área geográfica y por tanto no necesita acceso al resto de clientes de otras áreas o ciudades. Otro ejemplo puede ser que estés trabajando con un freelancer que solo debería tener acceso a sus propios clientes.
Teamleader te permite restringir el acceso a tus compañeros de trabajo a las empresas y contactos, para que solo puedan ver las suyas propias. Para ello ve a Parametrización > Usuarios y haz clic en los 3 puntos junto al nombre del usuario al que le quieras limitar el acceso > Editar. Ten en cuenta que si un usuario es administrador o es líder de equipo, no es posible limitarle este acceso.
Si el deslizador 'Limitar acceso a CRM' se encuentra habilitado:
- El usuario correspondiente sólo podrá ver las empresas para las que él o ella sea gestor de cuenta
- Este usuario sólo verá los contactos relacionados de las empresas de las que sea gestor de cuenta. Así que si tu compañero francés sólo puede acceder a las empresas de habla francesa, tiene que ser gestor de cuentas para estas empresas específicas.
- El usuario correspondiente sólo verá los contactos que él mismo haya creado (si no están vinculados a una empresa)
Ten en cuenta que este acceso limitado a CRM se aplica a los siguientes módulos: empresas, contactos, oportunidades, presupuestos y facturas.
Notas:
- No puedes combinar acceso limitado a CRM y acceso limitado a oportunidades. Haz clic aquí para averiguar por qué.
- Si quieres limitar el acceso a CRM, pero que más de un compañero tenga acceso a una determinada empresa, también puedes agregar un segundo gestor de cuentas. Haz clic aquí para mas información.
- Si un usuario es el líder de un equipo, esta posibilidad de poder limitar su acceso a CRM no estará disponible en los ajustes de usuario del mismo, es decir, no se le puede limitar el acceso a CRM.
- Si un usuario tiene limitado su acceso a CRM y utiliza el plugin de Gmail para registrar sus emails, no podrá guardar los emails que reciba de contactos o empresas a los que no tenga acceso. Si hace clic en botón 'Guardar', no recibirá ningún mensaje de error, pero Teamleader Focus no guardará el email en la ficha del cliente y continuará cargando la página en Gmail sin llegar a realizar ninguna acción.
- Si un usuario tiene limitado su acceso a CRM y utiliza el plugin de Outlook para registrar sus emails, sí podrá guardar los emails que reciba de contactos o empresas a los que no tenga acceso, y aunque él/ella no podrá verlo puesto que no tiene acceso a la página, el resto de usuarios con acceso al cliente, sí lo verán.