• ¿Qué pasos tomas normalmente antes de que un cliente potencial se convierta en cliente final?
  • ¿Cómo sueles hacer habitualmente el seguimiento de clientes potenciales?


Para hacer un buen seguimiento de tus clientes potenciales, puedes utilizar el módulo de oportunidades de Teamleader. Para ayudarte a visualizar las diferentes etapas de este proceso, Teamleader ha creado determinadas fases estándar, que pueden ser editadas y personalizadas específicamente para que coincidan con tus procesos.


Puedes leer todo sobre estas fases en este artículo. La linea temporal de fases que personalices aparecerá para cada oportunidad que crees, ya que solo es posible crear un único formato de linea temporal con sus fases en tu cuenta de Teamleader.


Por ello las fases de las oportunidades deben ser pasos básicos, más generales, mientras que las tareas, las reuniones y las llamadas relacionadas sirven como pasos más específicos para cada oportunidad en concreto.


Esta es la razón por la que crear una fase para cada reunión que tengas con un cliente no añadirá mucho valor a tu cuenta. Ten en cuenta también, que no todas las oportunidades tienen que pasar por todas las fases, por lo que para cada oportunidad puedes marcar solo las fases que hayas cumplido. Dicho esto, puedes saltarte sin problema varias fases si es necesario.



Una vez hayas creado las diferentes fases, Teamleader te ofrece formas diferentes de hacer un seguimiento de tus oportunidades. Puedes enlazar tareas a oportunidades, que pueden servir como un recordatorio para crear un presupuesto, por ejemplo.


Además, Teamleader ofrece un código de colores dependiendo de la actividad de cada oportunidad, que pueden ayudarte a no perder nunca la vista general de tus oportunidades en curso.

Como colofón final y como ocurre con cualquier otro módulo en Teamleader, también puedes crear filtros a nivel oportunidad. Teamleader ofrece de antemano algunos filtros inteligentes basados en las diferentes fases de las oportunidades, pero se pueden refinar o si lo prefieres puedes crear tus propios filtros. En este aspecto puedes utilizar toda tu creatividad.


Lo más importante de todo es tener claro qué te gustaría poder filtrar en este módulo ya que de esto dependerá la información que necesites importar o introducir manualmente en Teamleader.


En el siguiente apartado te daremos más información al respecto. ¡Estate atento!


Nota: Con el fin de dar seguimiento a tus clientes potenciales, podría ser interesante que pensaras cómo te gustaría introducir a tus clientes potenciales en tu sistema. Teamleader ofrece diferentes integraciones con los servicios Web2Lead. En la guía Primeros pasos: ¿Cómo quieres utilizar tu CRM para contactar a tus clientes (potenciales)?, encontrarás información adicional sobre este tema.



Haz clic aquí para leer nuestra siguiente guía: Primeros pasos: ¿Cómo quieres gestionar tus oportunidades?