¿Quieres crear una factura rectificativa en Teamleader? En Teamleader se llaman abonos, y pueden crearse desde cero o a partir de una factura existente.
Crear un abono desde cero
- Ve a Facturas
- Selecciona la pestaña Abonos
- Haz clic en el botón 'Añadir abono' en la parte de la derecha
- Rellena los campos necesarios
- Haz clic en Guardar
Notas importante a la hora de crear un abono desde cero:
- No es posible enlazar un abono creado desde cero con una factura ya existente en Teamleader. Para crear un abono enlazado a una factura, sigue los pasos del apartado siguiente ("Crear un abono a partir de una factura"). El hecho de asignarle el mismo número no permite establecer un vínculo funcional entre ambos documentos.
- Si introduces una fecha posterior a la fecha de creación de tu primera factura en Teamleader, recibirás un mensaje de error: "Solo puede crear abonos sin Factura si la fecha del abono es anterior a la fecha de la primera Factura en Teamleader". Si creaste tu primera factura en Teamleader el 01/01/2018 por ejemplo, solo podrás crear abonos desde cero con una fecha posterior.
Crear un abono a partir de una factura
- Ve a “Facturas” y selecciona aquella para la que deseas crear un abono.
- Elige "Abono" en la parte inferior del cuadro que se encuentra en el extremo superior izquierdo.
- Automáticamente verás los distintos elementos que forman parte de la factura. Puedes dejarlos todos si quieres crear una factura rectificativa por el total de la factura, o borrar los artículos que no quieres rectificar, haciendo clic en la papelera que verás en cada línea.
4. Haz clic en “Guardar” para añadir el abono a la factura.
Dónde encontrar el abono:
¿Quieres echar un vistazo al abono? Ve a la empresa o el contacto correspondiente en el CRM y baja con el ratón hacia abajo hasta el apartado “Facturas/Abonos”.
Si deseas ver tu abono como archivo de PDF, abre el abono y selecciona el icono de PDF en el extremo superior izquierdo para descargar el archivo. En el PDF se mostrará la referencia de la factura en el abono.
Enviar el abono a clientes:
Cuando abras el abono, elige “Enviar” en la parte inferior del cuadro que se encuentra en el extremo superior izquierdo. Tendrás 3 opciones para enviar el abono:
- A través de email
- A través de servicio postal
- Manualmente
