Un proyecto básicamente simplifica la carga de trabajo. Son todas esas tareas y acciones que deben realizarse para cumplir con los servicios ofrecidos, estén basados o no en una oportunidad. En Teamleader estos pasos o acciones que hay que realizar se llaman hitos. Hay por supuesto, diferentes maneras de establecer la distribución de hitos.


Sin embargo, la primera pregunta que necesitas hacerte es ¿cómo quieres facturar tu proyecto? esto tiene un enorme impacto en la estructura. ¿Por qué, te preguntas? En Teamleader, puedes crear fácilmente facturas basadas en hitos, por lo que recomendamos que tengas claras las preferencias de facturación antes de que configures la estructura de tu proyecto.


Ejemplo de estructura de proyecto:


Vamos a empezar con la construcción de nuestro proyecto: Un hito no es una sola tarea o una sola reunión, es cada uno de los pasos por los que tenemos que ir pasando, y dentro de cada cuál crearemos varias tareas y reuniones. Por ejemplo, los hitos para construir una casa podrían ser:

  • Encontrar un terreno para construir
  • Contratar un arquitecto
  • Conseguir una hipoteca
  • Pedir permiso al ayuntamiento
  • Construir la casa
  • Mudarse


Sabemos que construir una casa en la vida real es mucho más difícil, pero para nuestro ejemplo, estos pasos serán suficientes.


Dentro de estos hitos, es necesario realizar varias tareas y reuniones. ¿Cuáles podrían ser? Con el fin de encontrar un terreno de construcción, lo que necesitas hacer es investigar, buscar en internet, necesitas establecer reuniones para comprobar las diferentes ofertas, reuniones con un asesor legal, etc. Estas serían todas las tareas y reuniones dentro del primer hito.


Sin embargo, también se puede estructurar de manera diferente. Imagina que quieres tener tu casa construida dentro de 12 meses. Eso también te da la oportunidad de establecer una estructura basada en los meses. Y cada hito sería un mes.

  • Enero
  • Febrero
  • Marzo
  • Etc.


Podrías entonces decir que quieres comprobar el terreno de la construcción y contactar con un arquitecto en el mes de enero. Por lo tanto, necesitas crear reuniones con las diferentes agencias para comprobar el terreno, y también con el arquitecto. Estas podrían ser tareas y reuniones dentro del hito "enero".


Pero necesitamos volver a la pregunta básica del principio, debemos decidir cómo queremos facturar nuestro proyecto. Como ya mencionábamos antes, puedes crear fácilmente facturas basadas en hitos. Por lo tanto, en caso de que quieras facturar mensualmente, debes configurar un hito por mes. En caso de que quieras facturar los diferentes pasos de tu proyecto, tales como "Encontrar terreno de construcción" y "Contratación de un arquitecto", debes hacerlo como la primera estructura que hemos visto. Para más información sobre la facturación puedes leer esta guía.


En general, los hitos te ayudan a mantener una visión general de cuándo debe suceder cada tarea o reunión. Por esto merece la pena no solo considerar las diferentes posibilidades de estructuración, sino también opciones tales como hacer los hitos dependientes entre sí.


Esto es algo muy específico para cada empresa y por lo tanto necesita ser pensado internamente antes de empezar a crear proyectos en Teamleader. Por supuesto, también es posible utilizar diferentes estructuras para diferentes proyectos. Si necesitas asesoramiento, puedes ponerte en contacto con nosotros para que podamos comprobar juntos si estás en el camino correcto.


Cuando encuentres las estructuras que mejor te funcionen, puedes trabajar con plantillas de proyectos, por lo que si planeas construir otra casa, no tendrás que crear los hitos y las tareas enlazadas una y otra vez.

Después de haber sentado las bases estableciendo los hitos, probablemente te darás cuenta de que trabajar en equipo ayuda. Así que vamos a comprobar cómo funciona la colaboración. En un proyecto, normalmente hay una persona que toma las decisiones y varios colaboradores. En Teamleader, tienes la opción de otorgar diferentes derechos a los participantes basados en su rol. Incluso tienes la opción de conceder a tus clientes acceso externo a un proyecto. De esta manera, no es necesario programar reuniones de más y el cliente siempre está actualizado a través de la nube.


Haz clic en la siguiente guía para pasar a la siguiente parte del proyecto: Primeros pasos: ¿Cómo se añade trabajo y costes externos a un proyecto?