Conectarse al paquete de contabilidad Yuki es una integración avanzada. Al igual que con Octopus, Exact Online y Twinfield, los datos de pago y las facturas se sincronizan entre Teamleader Focus y Yuki. Te permite estar al tanto de la última actividad financiera. Aquí explicamos cómo conectar una cuenta de Yuki y cómo funciona la conexión.
La conexión con Yuki exporta facturas y notas de crédito de Teamleader Focus a Yuki, para que la contabilidad se pueda realizar allí. Con tal propósito, los clientes vinculados a estas facturas se exportan primero a Yuki. Si una factura se concilia en Yuki, esta se establece como 'pagada' en Teamleader Focus. Administra las cuentas contables en Yuki y a cada sincronización se recuperan desde allí.
¿Aún no tienes una cuenta de Yuki? Puedes probarlo en www.yuki.nl.
Activar la conexión con Yuki
Para activar la conexión:
Ve a Integraciones/ Marketplace, en el menú de arriba a la derecha en Teamleader Focus
En la descripción general de la izquierda, selecciona "Contabilidad" y luego "Yuki".
Es probable que tu cuenta aún no esté conectada, por lo que puedes hacerlo directamente aquí. Necesitarás algunos datos de Yuki, como tu cuenta y códigos de acceso.
En Yuki
Para encontrar estos códigos, inicia sesión en Yuki y ve a Parametrización en la parte inferior izquierda.
A continuación, dirígete a Integraciones> Servicios web y aquí encontrarás el ID de empresa y las claves API de tu cuenta (o de todas tus cuentas, si tienes varias).
Nota: si no puedes encontrar el ID o las claves, tendrás que añadir uno. Haz clic en el + de la esquina superior derecha y luego en Guardar.
Ingresa el ID de empresa como 'Código de administración' y la clave API como 'Código de acceso' en el Marketplace de Teamleader Focus.
En Teamleader Focus
Una vez que hayas ingresado estos códigos, se te pedirá que confirmes el nombre de la cuenta. Teamleader Focus también te pedirá que selecciones una fecha de inicio. A partir de esta fecha, todas las facturas se sincronizarán con Yuki. Esta normalmente coincide con el inicio del ejercicio económico.
Haz clic en "Guardar" y habrás completado tu conexión con Yuki.
Yuki ahora exportará la configuración de tus cuentas y demás a Teamleader Focus.
Hay otros tres ajustes que puedes configurar:
- La configuración estándar de tus números de cuenta
- La sincronización automática de tus facturas
- El enlace entre los tipos de IVA en Teamleader Focus y los de Yuki
Sincroniza tus facturas
Para sincronizar las facturas que tienes en Teamleader Focus con Yuki, navega hasta el módulo "Facturas". En la parte superior verás un símbolo de sincronización. Haz clic en él y la sincronización comenzará en segundo plano. Recibirás un mensaje una vez que tus facturas se hayan importado de Teamleader Focus a Yuki.
Mensaje de error
En algunos casos, puede ser que recibas un mensaje de error. Probablemente se debe a que hay una cuenta contable sin definir en una o más facturas. En ese caso Teamleader Focus te indicará las facturas en cuestión. También ten en cuenta que el módulo "Facturas" debe estar activado en Yuki, de lo contrario, recibirás un mensaje de error en Teamleader Focus.
En Yuki
Si has sincronizado tus facturas podrás encontrarlas en Yuki.
Para hacer esto, ve a "Ventas" y selecciona "Facturas de venta", a la izquierda. Aquí encontrarás todas las facturas que acabas de sincronizar.
Sincronizar datos de pago
En Yuki puedes conectar tus datos bancarios para que puedas conciliar tus facturas y marcarlas como pagadas. Debido a que has establecido la conexión con Teamleader Focus, las facturas que se pagan en Yuki aparecerán automáticamente como pagadas en Teamleader Focus. ¡Aún más trabajo ahorrado!
Nota:
- Cuando una factura reciba el estado 'Pagado' en Teamleader Focus, también recibirá el estado 'Pagado' en Yuki. Sin embargo, cuando cambies el estado de pago en Yuki, el estado en Teamleader Focus seguirá siendo 'Pagado' a menos que lo cambies manualmente.
Contacto y sincronización de la empresa
Desafortunadamente, Yuki no proporciona una sincronización de contactos bidireccional con Teamleader. Para evitar dobles ingresos, es más fácil exportar tus contactos desde Yuki e importarlos manualmente. Si necesitas ayuda, contacta nuestro soporte.
Nota:
- Para empresas: el ID de Teamleader Focus (por ejemplo, 13292623) + 5 (por ejemplo, 132926235) se exporta a Yuki en el campo 'Relatiecode'.
- Para contactos: el ID de Teamleader Focus (p. Ej., 13292623) + 0 (p. Ej., 132926230) se exporta en el campo 'Relatiecode'.
- Si este código no se encuentra en ningún campo 'Relatiecode', el contacto o la empresa se agregará a Yuki (lo que podría causar duplicaciones).
¿Tus facturas no se sincronizan o encuentras errores durante la sincronización? Lee este artículo para solucionar el problema.