• ¿Qué información necesitas incluir en la factura?
  • ¿Cómo quieres enviar las facturas y recordatorios?
  • ¿Cuál es tu posición a la hora de añadir intereses y cargos de demora por pagos atrasados?
  • ¿De qué información necesitas obtener informes?
  • ¿Quieres vincular Teamleader con tu programa de contabilidad?


Una vez comiences a crear tu factura, tendrás la opción de añadir productos, títulos por encima de ellos, descripciones largas y descuentos. También puedes optar por añadir diferentes idiomas.


Teamleader incluso te permite convertir el importe total de la factura en otras divisas. Esto te permitirá crear la factura directamente en otra divisa, sin tener que convertirla previamente. Ahora que ya has añadido algo de información a tu factura, es posible que quieras añadir algo de información extra proveniente de tu proceso de trabajo. Si este es el caso puedes crear campos personalizados a nivel factura, por ejemplo, de tipo "Fecha", o agregar información adicional para esta factura específica en el campo "Observaciones".


Otro aspecto importante son las condiciones de pago, que por defecto se establecen en 14 días para cada cliente. Aunque siempre puedes cambiar este dato a posteriori. Una vez hayas terminado de rellenar la factura con la información necesaria, tienes la opción de guardarla como borrador o de registrarla. Pero ten claro qué rutina de trabajo quieres tener porque una factura proforma (borrador) no recibirá número ni fecha.


Estos dos valores se asignan automática una vez registres la factura. Si es la primera vez que registras una factura con ese departamento, tienes que indicar qué número de entrada quieres darle a esa factura, y a partir de aquí la numeración será automática para todas las que crees posteriormente. La numeración de las facturas está estructurada de una manera específica, pero aún así ofrecemos algunas opciones en términos de prefijos. Vale la pena definitivamente comprobar qué puedes hacer aquí.


Una vez has hecho clic en 'registrar' dentro de tu factura - tacháaan! tu primera factura se ha creado.


Ahora todo lo que te queda por hacer es hacerla llegar. Con Teamleader puedes enviar facturas de varias maneras: por correo electrónico, por correo postal o incluso manualmente. (La opción de correo postal solo es posible en Bélgica y Alemania).


Además si has creado suscripciones, puedes incluso hacer que se envíen automáticamente. También necesitas decidir de forma interna con tus compañeros cómo quieres hacer el seguimiento de las facturas impagadas: Para ello Teamleader te ofrece la posibilidad de enviar recordatorios, o incluso añadir intereses o cargos de demora. Puedes hacer esto en Parametrización > Información de la empresa > Departamento. Si decides que algunos clientes no deberían recibir recordatorios o no deberían pagar cargos de demora, solo necesitas ajustar la configuración de esas empresas en concreto.


Una vez has recibido el pago puedes cambiar el estado de una factura a 'Pagado' o 'pagado parcialmente', y además aquí puedes indicar la fecha del pago (es un campo estándar). Lo mismo vale para un número de pedido. ¿Preferirías que el estado de la factura cambiara automáticamente a 'Pagado'? Simplemente conecta tu programa de contabilidad con Teamleader. Si tu programa de contabilidad ofrece sincronización bidireccional, no tendrás que cambiar manualmente el estado de tus facturas nunca más.


Y ahora llega la parte interesante: ¿qué volumen de ingresos has obtenido? Teamleader tiene a tu disposición una amplia gama de estadísticas para controlar tu negocio. Simplemente dirígete a Estadísticas > Facturas y haz clic en la pestaña "Mini-stats" que aparece en el lado derecho inferior, en la vista general de tus facturas.


Aquí podrás ver tus facturas pendientes de pago, las vencidas y las pagadas en un periodo de tiempo determinado. Si trabajas con otras divisas, debes tener en cuenta que el importe que verás en este módulo, aparecerá siempre en la divisa predeterminada de tu cuenta. También podrás descargarte todas las facturas de una vez en diferentes formatos.


¿Te gustaría tener una vista clara de tu año fiscal por completo? Simplemente importa tus facturas antiguas y tus suscripciones a Teamleader. Además una vez el nuevo año fiscal esté a la vuelta de la esquina, ya no tienes que preocuparte más. ¡Teamleader está preparado!


Haz clic aquí para leer nuestra siguiente guía: Primeros pasos: ¿Qué formato quieres que tenga tu factura?



¿Te falta un poco de soltura con nuestra herramienta? Ningún problema, te invitamos a nuestros cursos online.