Al igual que puedes importar empresas y contactos, puedes importar fácilmente una lista existente de tus productos en Teamleader. Eso significa que no es necesario que introduzcas cada producto manualmente.


Aquí obtendrás más información sobre cómo:

  • Preparar tu importación
  • Importar productos
  • Deshacer una importación de productos


Preparar tu importación


Básicamente, puedes importar todos los archivos en formato XLS, XLSX o CSV. No obstante, hay algunos aspectos que debes tener en cuenta al preparar tu archivo para importar en Teamleader.


Nota: Al final de este artículo encontrarás un Excel adjunto para que puedas tener una idea más clara de lo que se necesita, y si quieres incluso lo puedes utilizar como plantilla para rellenar con tus datos.


  • Asegúrate de que haya solo un producto por cada línea.
  • Puedes importar valores en todos los campos que tengas en 'Productos', sin embargo:
    • Cada fila debe contener al menos el "nombre del producto" o el "ID"

    • También puedes importar descripciones, que consiste en un texto breve con información sobre el producto

    • Si utilizas el campo ID", Teamleader dará por hecho que cada número de identificación aparece solo una vez en el archivo, porque se entiende que son números de identificación únicos. De no ser así, verás un mensaje de error que te mostrará las identificaciones que aparecen más de una vez. 

    • Si no utilizas el ID, el nombre de un producto debe ser único; de lo contrario, será imposible distinguir los distintos productos entre sí. Si tu Excel tiene más de un nombre de producto repetido, el sistema te mostrará también qué nombres aparecen más de una vez y cuántas veces se repiten.

    • Los campos 'precio', 'precio de compra' e 'inventario' generarán un mensaje de error si tu archivo Excel no tiene valores numéricos en estas columnas o si estos valores fueran negativos.

    • Si importas proveedores (funcionalidad disponible en el paquete Move o superior) utilizando sus nombres, Teamleader analizará los contactos y empresas que ya tengas en tu CRM para saber si estos contactos/empresas ya existen en tu base de datos. Para importar un producto vinculado a su proveedor, debes añadir a tu archivo Excel una columna nueva llamada 'Proveedor', con los nombres de cada uno.

      • Para vincular un proveedor a una empresa, añade el nombre de la empresa

      • Para vincular un proveedor a un contacto, añade el nombre y el apellido. Si no se encuentra nada, se creará una empresa con el nombre que hayas añadido.

    • Tipos de IVA: se aceptan los siguientes valores: "0", "6", "12", "21" para los tipos de IVA normales correspondientes. Además, existen los siguientes códigos especiales:

      • CM: Ventas dentro de la UE

      • MC: Ventas preparadas por contratista

      • EX: Ventas fuera de la UE

      • VCMD: Ventas de servicios dentro de la UE

    • Campos personalizados: Recomendamos primero crear los campos personalizados antes de realizar la importación. En este artículo, verás todo lo necesario para crear campos personalizados.

    • Entidad de la empresa: puedes vincular tu producto a una entidad de la empresa en particular añadiendo el nombre de esa entidad de la empresa como un valor".

  • El archivo no debe pesar más de 5 MB. Y en cualquier caso, el archivo no debe contener más de 35.000 filas y 200 columnas.

Importar productos


  1. Dirígete a "Productos" > haz clic en "Importar" en la parte de la derecha.
  2. En la siguiente ventana emergente, haz clic en “Elegir archivo”.
    • Nota: Solo puedes cargar archivos XLS, XLSX o CSV.
  3. Elige el archivo correcto entre los que están disponibles en tu ordenador.
  4. Empareja las columnas de tu Excel con los campos correspondientes
    Notas:
    • Si los títulos de tus columnas coinciden con el nombre de los campos de Teamleader, el sistema las emparejará automáticamente, pero esto no siempre sucede por lo que en todo caso recomendamos que revises cada emparejamiento uno a uno.
    • Asegúrate de que cada campo de Teamleader de los desplegables solo están seleccionados una única vez.
  5. Rellena los valores estándar en caso de que una celda de valor obligatorio esté vacía, como el tipo de IVA o la entidad de la empresa.
  6. Haz clic en “Vista previa


    Nota: En caso de que aparezca un mensaje de error:

    • Verifica que solo hayas emparejado cada campo de Teamleader como máximo una vez.
    • Asegúrate de que las columnas 'Nombre de producto' o 'Número de identificación' no tienen ninguna celda vacía en tu Excel.
  7. Haz clic en “Importar ahora”.


Deshacer una importación de productos


Si acabas de importar productos y te has dado cuenta de que algo ha salido mal, aún tienes la opción de deshacer la importación. Para ello:


  1. Dirígete a Productos, y en la esquina inferior derecha verás una pestaña gris llamada “Importar”.
  2. Haz clic en 'Deshacer importación' para deshacerla. Esta opción de deshacer estará disponible durante aproximadamente dos semanas, siempre y cuando no hayas hecho clic anteriormente en los botones 'De acuerdo'.


Nota: En general, recomendamos no hacer clic en ningún momento en 'De acuerdo', para mantener disponible la opción de deshacer. 


Actualizar productos

¿Quieres llevar a cabo una indexación de los precios de tus productos al comienzo de un nuevo año? ¿O sólo quieres cambiar en general los precios de tus productos? Entonces sigue estos pasos:

  1. Exporta todos tus productos de Teamleader, asegúrate de exportar los campos Nombre y/o ID y el campo de precio.
  2. Adapta los precios en el archivo de Excel.
  3. Importa el archivo de nuevo en Teamleader y haz coincidir los campos correctos.

Notas: 

  • La actualización de los precios de los productos no cambiará los precios de los productos para futuras facturas de suscripciones ya existentes. Tendrás que desactivar la suscripción y crear una nueva.
  • Los precios de los antiguos presupuestos/facturas no se ajustarán.