Este artículo contiene consejos, enlaces útiles y un flujo de trabajo potencial para utilizar Teamleader en el departamento de Marketing. Si tienes otras preguntas sobre cómo utilizar Teamleader según tu proceso de trabajo, háznoslo saber poniéndote en contacto con nuestro equipo de soporte o simplemente haz clic en el signo de interrogación en la esquina superior derecha de tu cuenta y envíanos tu pregunta directamente desde allí.


Estos son los puntos que vamos a repasar:

  • Añadir clientes potenciales

  • Enviar campañas por email

  • Seguimiento de los clientes potenciales



Añadir clietes potenciales:


Integración de LinkedIn


LinkedIn es la red profesional más grande del mundo y una gran oportunidad para ponerte en contacto con clientes potenciales.


La integración de Teamleader con LinkedIn te permite añadir contactos a tu cuenta de Teamleader con un solo clic. Además, cuando entres en el perfil de un contacto en Linkedin, recibirás una notificación en caso de que haya habido actualizaciones en su perfil que aún no estén registradas en Teamleader (si ha cambiado de trabajo, por ejemplo).


Escanear tarjetas de visita


Cuando vas a eventos o charlas seguramente acabes conociendo a un montón de gente interesante, y lo más normal es acabar teniendo un montón de tarjetas. ¿Qué pasaría si tu equipo comercial no tuviera que esperar a llegar a casa por la noche para añadir estos clientes potenciales a Teamleader? Esto sería una maravilla ¿verdad? Puedes escanear las tarjetas de visita con nuestra aplicación móvil para añadir estos clientes de forma inmediata a tu cuenta de Teamleader.

Web2Lead


Otra forma rápida y eficiente de ganar clientes potenciales es a través de formularios web. Haz que los clientes potenciales rellenen un breve formulario con sus datos personales en vuestra propia página web, y vincula este formulario directamente a tu cuenta de Teamleader a través de una integración con Web2Lead.


Teamleader tiene integraciones con varias herramientas de Web2Lead para sus páginas de Drupal o Squarespace. Pero si tienes un sitio web de Wordpress, puedes crear un formulario desde cero con el plug-in Teamleader en Wordpress.



Enviar campañas por email:


El marketing por correo electrónico sigue siendo una parte vital en la mayoría de los planes de marketing. Teamleader ofrece integraciones con varias herramientas para enviar campañas por email que te permiten ofrecer a los clientes potenciales información sobre vuestra empresa, actualizaciones u ofertas.


¿Cómo funciona esto? Teamleader te permite de forma sencilla filtrar tus contactos o empresas según determinadas reglas, por ejemplo filtrar todos los clientes de Madrid o Barcelona, filtrar los clientes que tienen una etiqueta en concreto, filtrar los clientes que se encuentren en una fase concreta dentro de su oportunidad... Todos estos filtros se pueden exportar de Teamleader a la herramienta de envío de emails que hayáis intregrado con Teamleader. Solo necesitas activar la pestaña 'Exportar filtro a Mailchimp' cuando crees o edites un filtro:





Una vez hayas enviado un email masivo, podrás encontrar estadísticas sobre estos envíos, como por ejemplo las direcciones de correo electrónico devueltas, o cuándo y con qué frecuencia un contacto ha abierto tu email. Este detalle lo encontrarás en el sub-apartado Mailing que encontrarás entrando en el módulo Contactos.


Cuando un contacto que haya recibido uno de tus emails se dé de baja de tus comunicaciones, este contacto se dejará de incluir en la herramienta de marketing que hayas intregrado. También puedes tú mismo/a excluir contactos de la lista de correo si desmarcas la casilla 'opt-in emails de marketing':



Puedes encontrar más información sobre las integraciones de Mailchimp y Campaign Monitor a través de estos enlaces:



Seguimiento de los clientes:


Etiquetas


¿Recuerdas los filtros de los que hemos hablado en el punto anterior? Las etiquetas son otra manera fantástica de clasificar o agrupar tus contactos y empresas. Al igual que los post-its, las etiquetas son piezas cortas de información que puedes asignar fácilmente a los contactos.


Una etiqueta podría ser 'Cliente potencial importante', o cuando hayas organizado un evento, puedes crear la etiqueta 'Evento X 2018', y asignársela a cada contacto que hayas hecho en el evento. Esto a su vez te permitirá filtrar más fácilmente para hacer un seguimiento más individualizado de los mismos con fines de marketing y para conseguir estadísticas sobre el evento.

Truco: hacer acciones masivas:


Si necesitas añadir etiquetas a un buen número de contactos o empresas, puedes hacerlo a través del botón "Acciones", que aparecerá tan pronto como se cree un filtro. Ten en cuenta que necesitas tener derechos de administrador para poder encontrar esta opción en el botón de Acciones.





Para realizar otras acciones masivas que no se encuentren en este apartado, puedes exportar los datos de estos clientes para realizar los cambios en Excel, e importar el archivo de nuevo. Haz clic en el enlace para obtener más información.


Campos personalizados para las oportunidades


A la hora de añadir oportunidades, es posible que los campos estándar que tienes para rellenar no sean suficientes para la forma que tenéis de trabajar. Para cubrir esta falta puedes añadir tus propios campos personalizados para personalizar aún más tu cuenta.


En una empresa de producción, por ejemplo, puede ser que las oportunidades necesiten un enfoque diferente según el tipo de producto. Si este es el caso, puedes crear un campo personalizado de tipo desplegable, después añade al desplegable todos los productos posibles y posteriormente cuando estés creando la oportunidad, podrás seleccionar el que corresponda.



Nota: Utiliza tus filtros a nivel de oportunidades para personalizar las estadísticas de las oportunidades. Las estadísticas muestran varias gráficas interesantes, como por ejemplo un informe sobre el canal de ventas, el tiempo que tardan de media en convertirse los clientes potenciales en clientes, y mucho más.




¿Conoces otros trucos o has encontrado alguna funcionalidad que no hemos explicado aquí y que te gustaría compartir con nosotros? No dudes en contactar con nuestro equipo de soporte.