Cuando añades un contacto o una empresa, quieres, por supuesto, vincular todo tipo de información relevante a la página del contacto/empresa. Los 'Archivos' son la solución ideal para reunir toda esta información y documentos.

En este artículo te daremos más detalles sobre los temas relacionados con la gestión de archivos:

 

Añadir un archivo

Para añadir un archivo a un elemento específico (Empresas, Contactos, Proyectos, Facturas, Incidencias, Productos, Reuniones), haz clic en la pestaña Archivos en la esquina inferior derecha de la página: 


Hay 2 formas de añadir un archivo:

  1. Puedes hacer clic en + al lado de 'Documentos' y seleccionar el archivo que quieres añadir
  2. Puedes arrastrar el documento a la pestaña Archivos.


Si quieres añadir un archivo a una oportunidad, haz clic en al lado de 'Archivos' o arrastra y suelta el documento en el campo 'Archivos'. 



Si quieres añadir un documento a un presupuesto, dirígete a la página de detalles del presupuesto y en la pestaña 'Detalle' ve a Archivos > +

Añadir una carpeta

Cuando añades un archivo, Teamleader Focus también te dará la opción de vincularlo a una carpeta. También puedes crear una nueva carpeta al hacer clic en Más > Añadir nueva carpeta

Integraciones

Si habitualmente gestionas archivos que no solo quieres mantener en Teamleader Focus, nuestra integración con Dropbox cubrirá tus necesidades adecuadamente. Lee más en este artículo


Eliminar un archivo

Puedes eliminar fácilmente un documento haciendo clic en la pestaña Archivos y posicionando el ratón encima del archivo que quieres suprimir > clic botón derecho del ratón > Eliminar archivo:



En la página de detalles de la oportunidad o del presupuesto, puedes eliminar archivos haciendo clic en los 3 puntos al lado del archivo > Eliminar archivo:


Notas:


  • Los documentos eliminados en Teamleader Focus también se eliminarán en las integraciones para la gestión de archivos.
  • Los documentos eliminados en las integraciones para la gestión de archivos, no se eliminarán en Teamleader Focus.


Sin embargo, cuando hay más de 10 elementos añadidos en la pestaña Archivos, será necesario hacer clic en el icono de la carpeta parra acceder a todos los documentos. 


Navega hacia el documento que desees eliminar, abre la vista previa del documento y haz clic en el icono en forma de papelera para eliminar el archivo. Si deseas eliminar un documento cuyo formato no es un .pdf no es posible visualizar la vista previa, por lo que podrás optar por esta opción de eliminación. En este caso, te invitamos a contactar a nuestro equipo de Soporte Técnico.


Eliminar una carpeta

Para eliminar una carpeta primero tienes que suprimir todos los archivos que contiene. Una vez que se han eliminado los archivos relacionados, Teamleader Focus suprimirá automáticamente la carpeta.