La revisión periódica de las estadísticas es una buena manera de saber cómo va tu negocio. En este artículo, aprenderás más sobre las estadísticas en Teamleader Focus.


1. Pipeline

La vista del pipeline te permite echar rápidamente un vistazo a los números de tus oportunidades. 


Actualmente en tu pipeline

Es la cantidadEs la cantidad de dinero que está en tu pipeline de ventas en este momento, dividido por fase. Debajo de la división por fases, puedes ver la cantidad en función de los presupuestos enviados, los presupuestos aceptados, proyectos y facturas. Puedes verificar las cifras en valor absoluto o ponderado* haciendo clic aquí:


*ponderado = El valor ponderado se calcula en base al porcentaje de probabilidad de las oportunidades. Es decir, es el valor total de todas tus oportunidades (es decir, el valor absoluto), multiplicado por el porcentaje de cierre de cada fase


Los números mostrados en "actualmente en tu pipeline - absoluto" corresponden a los siguientes filtros en tus oportunidades:

Nuevo

Contactado

Reunión planificada

*Nota: Si has vinculado las oportunidades a proyectos, estas oportunidades y sus importes no se mostrarán en los cálculos del pipeline. Se mostrarán únicamente las oportunidades que no están vinculadas a ningún proyecto.


También puedes encontrar el siguiente resumen con 'Presupuesto enviado', 'Conseguido', 'Proyectos' y 'Facturas':



  • Presupuesto enviado = Todas las oportunidades que se encuentran en la fase "Presupuesto enviado".
  • Aceptado = Todas las oportunidades ganadas en los últimos 30 días
  • Proyectos = Todos los proyectos activos en tu cuenta 
  • Facturas = Todas las facturas impagadas en tu cuenta
    Nota: Las facturas con un valor de 0 euros no se tienen en cuenta



  • Objetivo de ingresos para el trimestre

    Crea un objetivo para los ingresos totales de tu negocio para cada trimestre del año actual, futuro o pasado. Puedes hacerlo haciendo clic en "Parametrización"

    La cantidad mostrada en "Objetivo de ingresos para el trimestre" corresponde al total sin IVA de las facturas registradas en este trimestre menos el total sin IVA de los abonos de este trimestre.

    También puedes calcularlo comprobando los siguientes filtros:
    Facturas

    Abonos


  • Predicción de flujo de caja a corto plazo
    Las predicciones de flujo de caja son a corto plazo (treinta y siete días). Se basan tanto en las facturas actualmente impagadas, así como en el promedio de la demora media en el pago.



2. Oportunidades

Puedes leer más sobre las estadísticas de las oportunidades en este artículo. 


3. Facturas

Puedes encontrar más información sobre las estadísticas de facturación en este artículo. Si buscas información detallada sobre las mini stats de las suscripciones, lee este artículo.  


4. Seguimiento temporal

Esto es bastante explícito, puedes filtrar el registro del tiempo por:

  • Cliente
    • Los clientes para los que el seguimiento temporal es facturable se mencionarán en azul
    • Los clientes para los que (parte de) el seguimiento temporal no es facturable se mencionarán en rojo
    • 'No' se refiere al seguimiento temporal que no está vinculado a un cliente.
  • Proyecto
  • Proyectos y usuarios
  • Usuario
  • Equipo
  • Tipo de trabajo

Nota: Puedes filtrar cada elemento por día, semana, mes o trimestre. 


En cada parte puedes verificar:

  • Las horas facturables
  • La duración del tiempo registrado
  • Tipo de trabajo
  • La cantidad total facturable

5. Llamadas

  • Resultado de las llamadas

    Los resultados de las llamadas para un período específico (puedes elegir este período). Para saber más sobre los resultados de llamadas, haz clic aquí
    Nota: solamente verás los resultados de las llamadas y no las notas.

  • Lista de llamadas

    Una lista de llamadas (semanal o diaria), puedes filtrar por usuario. Verás el cliente, el resultado de la llamada, el tiempo y la duración.

6. Bandeja de entrada compartida

Lee este artículo para saber más sobre las estadísticas de la bandeja de entrada compartida. 


7. Objetivos

Si quieres saber más sobre las estadísticas de los objetivos, lee este artículo.


Nota: No puedes exportar los datos mencionados en las estadísticas pero sí puedes extraer los datos directamente desde los módulos a través de una exportación.