How To: Cómo pueden tus clientes firmar de forma digital tus presupuestos con Cloudsign
Cada vez estamos más concienciados sobre la opción de reciclar y no malgastar papel, y hoy en día con el auge de las tecnologías, todo el mundo lo sabe...
Mar, 11 Septiembre, 2018 at 12:19 PM
FAQ: ¿Es mi presupuesto en Teamleader legalmente vinculante si un cliente no lo firma sino que solo hace clic en el botón de aceptación?
La respuesta es bastante clara: sí.   Como tus presupuestos salen de Teamleader a alta velocidad, es casi seguro que un cliente se olvide de firmar el...
Vie, 14 Septiembre, 2018 at 10:48 AM
FAQ: ¿Dónde se envían los comentarios de las plataformas en la nube?
Cuando el cliente recibe tu presupuesto o factura, tiene la opción de hacer comentarios mediante un clic en el botón "Comentario" en Cloudsign...
Vie, 14 Septiembre, 2018 at 10:46 AM
How To: Cómo enviar una nota de agradecimiento automática en Cloudsign
Siempre que un cliente potencial se convierta en cliente de pago al aceptar tu presupuesto a través de Cloudsign, puedes elegir enviar una nota de agra...
Vie, 14 Septiembre, 2018 at 12:16 PM
FAQ: ¿Cómo puedo enviar mi presupuesto por email adjunto en PDF?
En nuestro afán por buscar nuevas maneras de trabajar más inteligentemente, hemos desarrollado Cloudsign, una plataforma para enviar presupuestos en lí...
Vie, 14 Septiembre, 2018 at 10:37 AM
FAQ: ¿Cómo puedo modificar la numeración de mis oportunidades?
La respuesta a esta pregunta es bastante simple: directamente no hay un botón con el que puedas hacerlo. Sin embargo, existen algunas opciones para mod...
Vie, 15 Junio, 2018 at 4:01 PM
How To: Cómo gestionar las fases de las oportunidades
Cuando comiences con el módulo Oportunidades de Teamleader, encontrarás una línea temporal de fases estándar como se muestra a continuación.  En es...
Lun, 19 Noviembre, 2018 at 12:27 PM
FAQ: ¿Cuál es la diferencia entre "perder" y "eliminar" una oportunidad?
Si decides perder una oportunidad, en realidad estás indicando al sistema que no has conseguido ese acuerdo por algún motivo, y por tanto quieres dejar...
Vie, 21 Diciembre, 2018 at 5:01 PM
FAQ: ¿Qué significan los colores que aparecen en el apartado actividad en una oportunidad?
Si echas un vistazo de forma general al módulo Oportunidades, verás que aparecen diferentes colores debajo del apartado 'Actividad', en la pa...
Mar, 29 Enero, 2019 at 4:15 PM
FAQ: ¿Cuál es el proceso de trabajo en Confirmaciones de pedido, Pedidos y Albaranes de entrega?
Una pequeña nota para empezar: esta funcionalidad no está activada de forma predeterminada en Teamleader. Para tenerla solo tienes que ponerte en conta...
Mar, 18 Septiembre, 2018 at 2:25 PM
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