Teamleader para ...

Teamleader para comerciales

En este artículo vamos a enseñarte cómo te puede ayudar Teameader a organizar tu día a día y tu cartera de clientes para que nunca se te escape una venta.

Teamleader para comerciales



En este artículo vamos a enseñarte cómo te puede ayudar Teameader a organizar tu día a día y tu cartera de clientes para que nunca se te escape una venta.


Como comercial, los módulos que más vas a utilizar son:


  • Panel de control y Agenda
  • Empresas y Contactos
  • Oportunidades
  • Estadísticas



Panel de control y Agenda:


El panel de control (haciendo clic en el logo de Teamleader en la esquina superior izquierda de la pantalla), te muestra la agenda que tienes para hoy. Este apartado debería ser lo primero que mires cada mañana nada más llegar a la oficina, mientras te tomas el primer café.




Aquí encontrarás todas las tareas, reuniones y llamadas que tienes que hacer hoy, o que han vencido en los últimos 7 días. 


La mejor práctica y lo que siempre recomendamos, es que cada vez que finalices una tarea, reunión o llamada que tengas, la marques como finalizada en Teamleader, o si no puedes hacerlo cada vez que la finalices, que trates de dejar todo cerrado antes de irte a casa por la tarde. Si no te ha dado tiempo a terminar el trabajo de hoy y no puedes marcar estos eventos como finalizados, puedes moverlos con el ratón a una fecha posterior, o editándolos del lapicero. Esto te ayuda a irte a casa con una mente algo más despejada.


¡Mantener esta disciplina día tras día es la forma de seguir el movimiento #Worksmarter!



Empresas y contactos:


Estos son los dos módulos que te ayudarán a conocer a tus leads (clientes potenciales) en profundidad.


Llamar a tus leads:


  • Teamleader ofrece un plugin que permite conectar LinkedIn con Teamleader, y mediante el cual puedes añadir contactos de LinkedIn directamente con un clic en tu cuenta de Teamleader.


  • Si normalmente te encuentras fuera de la oficina haciendo networking, nos imaginamos que al final del día acabarás con la cartera llena de tarjetas de visita. ¿Cómo de productivo sería que no tuvieras que ir introduciendo contacto tras contacto manualmente en Teamleader? ¡Se puede! ¡Simplemente escanea dichas tarjetas con tu móvil para añadirlos en el momento!


Obtener información:


  • Dependiendo del sector o tipo de negocio en el que trabajes, es posible que en Teamleader eches en falta determinados campos que por defecto no vienen en la cuenta. No pasa nada, puedes crear los campos que eches en falta como campos personalizados. Algunos ejemplos útiles que puedes utilizar son:
    • Un desplegable con las verticales o sectores de tus clientes (Teamleader ofrece por defecto un campo llamado Sector, pero tiene un listado limitado y concreto de opciones que no siempre se ajustan a todos)
    • Campos personalizados de tipo 'email' o 'teléfono' para añadir respectivamente direcciones de email o números de teléfono extras
    • Un campo personalizado de tipo fecha para incluir la fecha de nacimiento de tus clientes. Muy útil para enviarles felicitaciones por email.


Te aconsejamos que compruebes con tu equipo qué campos echáis en falta y son vitales para vuestro día a día, y por tanto podéis crearlos como campos personalizados.


  • Si recibes emails de clientes o contactos que contienen información importante, puedes registrarlos con pocos clics en Teamleader. El contenido de estos emails se guardará en el contacto o empresa correspondiente, para que puedas siempre tener un historial completo de tus clientes.


  • En ese mismo contacto o empresa, también verás todas las reuniones, tareas y llamadas que se hayan agendado con él, de forma que no solo te ayude a ti a saber qué actividades tienes pendientes, sino que el resto de tus compañeros también podrán estar al día, en caso de que el cliente llame y no estés disponible.


  • ¿Y qué sucede si un contacto te comenta algo urgente que otro compañero necesita saber? Ve al apartado 'Notas' al final de cada ficha de cliente, y al escribir una anotación, introduce el símbolo @. Verás que aparece un desplegable con un buen número de usuarios para que elijas a quien le quieras notificar de algo. Este compañero recibirá tanto una notificación en la campana dentro de Teamleader, como por email.






Oportunidades:


El módulo de Oportunidades, nos aventuramos a decir que va ser tu favorito. Deberías crear una oportunidad cada vez que haya una oportunidad de venta a un cliente, o hay alguien interesado en tus productos o servicios.


Filtros:


Los filtros te ayudan a hacer un mejor seguimiento de tus oportunidades, ya que permiten dividir tus oportunidades, por ejemplo por fase, fecha, cantidad etc. Para ponértelo fácil, Teamleader mostrará en tu cuenta un filtro ya creado por cada una de las fases que tengas, pero la idea es que crees los filtros que necesites, siempre que los necesites. Además, como explicábamos anteriormente, también puedes crear campos personalizados a nivel de Oportunidad, para añadir contenido específico a cada una de ellas.



Fases de la oportunidad:


Las fases de la oportunidad te enseñan los pasos por los que un cliente potencial debería ir pasando, hasta convertirse en cliente final. Para ir pasando al cliente de fase en fase, haz clic en la bolita que aparece en cada fase, para que se vaya completando en color verde. Aunque Teamleader te ofrece una serie de fases ya predeterminadas, puedes personalizar sus nombres, añadir nuevas o borrar otras, para dejarlo según tu flujo de trabajo ideal. Esto se consigue en Parametrización > Oportunidades >Fases de la oportunidad.






  • Puedes enlazar reuniones, tareas y llamadas a una oportunidad, para que no pierdas de vista a tus leads. Si tenías una llamada programada pero no le has podido localizar, simplemente márcala como finalizada, y crea una nueva para dentro de unos días. 



  • En la vista general de oportunidades, encontrarás una columna llamada 'Actividad', con diferentes colores, que te indican qué oportunidades necesitan una atención especial. Puedes configurar el número de días tras el cual te pedirán atención en Parametrización > Oportunidades > Fases de la oportunidad.





Porcentaje de probabilidad de cierre:


También puedes establecer una probabilidad de cierre en % para cada una de las fases de tus oportunidades. Esto te permite obtener en Estadísticas, un importe ponderado de cada una de tus oportunidades, que te ayudará a obtener una previsión realista del ingreso potencial que puedes llegar a obtener. Una vez activemos esta funcionalidad en tu cuenta, te aconsejamos que añadas a la vista general de oportunidades las columnas 'Cantidad', 'Probabilidad (%)', 'Fecha esperada de cierre', y 'Cantidad ponderada'.



Grabación de los informes de reuniones:


Este es un truco que hemos aprendido de nuestros propios clientes, para poder guardar las notas de las reuniones a las que asisten. Cuando finalizas una reunión en Teamleader, el sistema te da la opción de crear un informe de reunión. Pero si no quieres estar toda la reunión tomando notas y escribiéndolas, también puedes finalizar la reunión en Teamleader directamente desde nuestra app de Teamleader, de forma que crees el informe de reunión utilizando el micrófono de tu propio teléfono. De esta forma el micrófono grabará tu voz y lo irá escribiendo en el informe de reunión de Teamleader.


Una vez hayas terminado de generar el informe, el PDF generado se guardará en la ficha del cliente, dentro del apartado 'Archivos' que encontrarás en la esquina inferior derecha de la pantalla. Aquí también puedes cargar otros documentos, de forma que cualquier compañero pueda acceder a ellos también.





Estadísticas:


En Estadísticas > Oportunidades, encontrarás un buen número de gráficos y estadísticas relacionados con tus oportunidades. Puedes seleccionar el periodo de tiempo que quieras obtener y seleccionar filtros para personalizar la vista. Puedes seleccionar un filtro haciendo clic en el dibujo del embudo en la parte de la derecha:





De todas las estadísticas de oportunidades, un valor muy importante es el ratio de porcentaje de cierre. Este ratio te muestra la probabilidad que tienes de cerrar tus oportunidades, e influye en los ingresos potenciales que puedes llegar a recibir, de forma que simplifique tus cálculos monetarios. Es importante que tengas en cuenta esta información si quieres trabajar con el porcentaje de cierre.



¿Conoces otros trucos o has encontrado alguna funcionalidad que no hemos explicado aquí y que te gustaría compartir con nosotros? No dudes en contactar con nuestro equipo de soporte.


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Vie, 12 Octubre, 2018 at 1:52 PM
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