Teamleader para ...

Teamleader para nuevos clientes

Teamleader para nuevos clientes



¿Eres nuevo/a con Teamleader, te ha tocado configurar la herramienta y no sabes muy bien por dónde comenzar? Esta guía rápida de iniciación te ayudará a configurar lo más importante en nada de tiempo. Si además quieres información más detallada sobre la herramienta, puedes echar un ojo a nuestra categoría 'Primeros pasos'.


1. Configuración personal:


Haz clic en tu icono de usuario en la esquina derecha superior de la pantalla y entra en tu nombre. Aquí puedes añadir una foto, seleccionar el idioma de la herramienta, crear una firma que aparecerá en los presupuestos que envíes a clientes, y también puedes decidir si quieres activar o desactivar las notificaciones de email, además de poder activar el sistema de seguridad MFA.



2. Completar la información de la empresa:


Termina de rellenar todos los datos de tu empresa en Parametrización > Información de la empresa. Haz clic en el lapicero para editar el departamento que ya existe con tu empresa, y completa los datos de la empresa, el logo y los términos de uso. Esto sirve para que los presupuestos, facturas y otros documentos que generes con Teamleader, recojan la información correcta, puesto que estos datos aparecerán automáticamente en ellos.



3. Añadir compañeros:


Ve a Parametrización > RRHH > Usuarios > Botón +, para añadir usuarios que puedan trabajar contigo en la misma cuenta. Además podrás configurar el acceso de cada uno.



4. Importar tu base de datos y otra información:


Piensa cómo quieres estructurar tu CRM utilizando etiquetas y campos personalizados, e importando tus empresas y contactos. También puedes importar Productos, Oportunidades, Proyectos, Facturas y Seguimiento temporal, pero plantéate primero qué información debes mantener y qué no necesitas.



5. Envío de emails desde Teamleader:


  • Primero asegúrate de que configuras Teamleader para enviar emails desde Teamleader utilizando tu propio dominio de email mediante la configuración de etiqueta blanca. Si no lo configuras, podrás seguir enviando emails sin problema, pero estos no aparecerán con tu dominio, sino que serán enviados a través de email.teamleader.be


  • Crea una firma general para que se añada a todos los emails que envíes desde Teamleader. Ve a Parametrización > Formato de email > Formato para email saliente. También puedes crear plantilla de email para ahorrar tener que escribir determinados textos una y otra vez. Esto se hace en el apartado 'Plantillas para mensajes de email habituales'.



6. Añade tu propio estilo:


Adapta las plantillas de presupuestos, facturas y otros documentos para que tengan tu propio estilo cuando los envíes a tus clientes (tu logo, tu fuente, tus colores corporativos...).



7. Integra Teamleader con tus herramientas favoritas:


Integra tu calendario y registra en Teamleader los emails que envías y recibes. Entra en nuestro Marketplace para descubrir el resto de integraciones que tenemos disponibles.



8. Aprende a trabajar con Teamleader:


Echa un vistazo a nuestros webinars o suscríbete a nuestras clases virtuales para aprender a trabajar con Teamleader de arriba a abajo.




Y eso es todo, ¡ahora ya estás listo/a para comenzar a trabajar más inteligentemente!




¿Eres nuevo/a con Teamleader, te ha tocado configurar la herramienta y no sabes muy bien por dónde comenzar? Esta guía rápida de iniciación te ayuda...
Mar, 16 Octubre, 2018 at 11:04 AM
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