Teamleader para ...

Teamleader para consultores legales/financieros

Teamleader para consultores legales/financieros


¿Trabajas en una consultoría legal o financiera? Sigue leyendo si quieres saber como Teamleader puede ayudarte. Este artículo contiene consejos, enlaces y un flujo de trabajo potencial. Estas son, por supuesto, solamente sugerencias. Si no puedes encontrar lo que estabas buscando, consulta nuestra Base de Conocimiento o ponte en contacto con nuestro equipo de soporte.


Estos son los módulos que vamos a tratar:

  • Empresas y Contactos

  • Agenda y Hojas de tiempo 

  • Proyectos

  • Facturas

Empresas y Contactos:


En cada página de la empresa y de contacto tienes acceso a toda la información de tus clientes:

  • Información de tus contactos

  • Información adicional que tú o tus compañeros pueden haber registrado en Teamleader (por ejemplo, campos personalizados sobre necesidades especiales, el tamaño del cliente, etc.)

  • Seguimiento de la actividad

  • Seguimiento de los correos electrónicos entrantes y salientes de Teamleader

  • Información sobre las oportunidades


Archivos


Puedes subir archivos (contratos, información legal, DPA's etc.) en las páginas de todos tus contactos, empresas o proyectos. Hazlo a través del botón 'Archivos' en la esquina inferior derecha de la página. Sincroniza documentos con tu cuenta de Dropbox para compartir archivos con tu compañeros.


Pro-tip: involucrar a los compañeros

Si quieres notificar a un compañero o hacerle una pregunta, puedes introducir el símbolo @ en el cuadro de notas en la parte inferior de la página. Podrás seleccionar el nombre de uno de tus compañeros, que recibirá una notificación con tu mensaje.


Agenda y Hojas de tiempo:


Tu agenda te muestra qué reuniones y tareas has planeado, pero en Teamleader también tiene el propósito adicional de registrar tiempo. Una vez que hayas planificado tu agenda y terminado una tarea, puedes hacer clic en el orden del día y marcarla como terminado. 


Integraciones con la agenda


Si ya utilizas una agenda externa como Google Calendar, Outlook o iCloud, asegúrate de integrarla con tu cuenta de Teamleader. Los ítems planificados en Teamleader o en la agenda externa se sincronizarán con la otra herramienta para que no tengas que perderte nunca más una reunión.


Exportación de las hojas de tiempo


Si es necesario, también puedes exportar todo el tiempo registrado a través del módulo Hojas de tiempo para obtener una vista general del trabajo que habéis realizado tu y tus compañeros.

A continuación, descubrirá cómo estas tareas y reuniones están relacionadas con los proyectos en Teamleader.

Proyectos:


El módulo de proyectos es el módulo que más usarás eventualmente, si proporcionas un servicio a largo plazo a tus clientes. La planificación de los hitos te ayudará a dividir el proyecto en diferentes fases. En ellos, puedes planificar tareas y reuniones y asignarlas a tus compañeros. Cuando todas las tareas y reuniones dentro de un hito estén terminadas, asegúrate de marcar el hito como terminado. De esta manera, siempre tendrás claro quien está trabajando en cada tarea en cada momento. Cuando todos los hitos de un proyecto están marcados como finalizados, el proyecto completo se considerará finalizado.

Consejo: Plantillas

Si tus proyectos tienen una estructura recurrente, tienes la posibilidad de trabajar con plantillas de proyectos para evitar tener que crear los mismos hitos y tareas una y otra vez.


Acceso externo

Si necesitas involucrar a terceros en el proyecto que no sean usuarios en tu cuenta de Teamleader, puedes concederles acceso externo a un proyecto. Recibirán un enlace a Cloudproject, donde podrán hacer un seguimiento de los hitos, tareas y documentos añadidos al proyecto.


Acceso de los usuarios a los proyectos

Es posible que no todos los usuarios de Teamleader en tu cuenta necesiten tener los mismos derechos de acceso a los proyectos. Puede elegir el tipo de acceso que deseas dar a cada usuario a los proyectos.


Facturas:


Idealmente, después de terminar un proyecto, querrás facturarlo al cliente. Aquí tiene dos opciones:


  • facturar el presupuesto inicial que se rellenó al crear el proyecto
  • facturar el tiempo que has invertido en el proyecto (es decir, el tiempo registrado al finalizar tareas y reuniones) junto con los costes externos

Para elegir uno u otro, simplemente haz clic en el botón + en la sección Facturas dentro de la página del proyecto. Aquí tendrás ambas opciones y podrás ver cuál es la cantidad para cada una de ellas. Por supuesto, todavía puedes ajustar el importe manualmente.



Una vez hecho esto, se creará una factura pendiente para que puedas revisar todos los detalles. Después de haber controlado los conceptos, ¡simplemente regístrala y envíasela al cliente!


Consejo: Facturación por día trabajado en lugar de por hora
1. Registra tus precios por día como artículo.
2. Cree un tipo de tarea que tenga '0' como tarifa por hora.

3. Cree un hito con 'tiempo y material' como modalidad de facturación.

4. Registra tus horas trabajadas y añade el artículo con el precio por día + gastos como un coste externo (a través de la barra deslizante que se encuentra debajo cuando se registra el tiempo).

5. Al facturar, tendrás que borrar las horas trabajadas, pero tendrás el precio correcto por día.

6. Registra un informe de tiempo como archivo adjunto a tu factura para dar al cliente una visión general de lo que has trabajado.

¿Tienes consejos que te gustaría compartir con nosotros? No dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte! ¿Todavía no estás utilizando el módulo de proyectos, pero te gustaría probarlo? Contacta nuestro equipo de ventas.

¿Trabajas en una consultoría legal o financiera? Sigue leyendo si quieres saber como Teamleader puede ayudarte. Este artículo contiene consejos, enlace...
Jue, 3 Enero, 2019 at 10:21 AM
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