Beaucoup d'entreprises préfèrent facturer à leurs clients à l'avance. Heureusement, Teamleader vous facilite la tâche. Il existe trois façons de créer des factures anticipées :

  • Manuellement
  • Via les Opportunités
  • Via le module Projet


Cas: un client achète un produit ou un service de 10 000 € HT. Vous êtes d'accord avec votre client qu'il paiera une avance de 50% à la signature du devis.


Manuellement

  1. Créez une facture de 5 000 € HT et envoyez-la à votre client.
  2. Vous avez maintenant deux options pour votre facture finale
  • Créer une facture de 5 000 € HT sans mention de la facture d'acompte. Vous n'êtes pas obligé de mentionner la facture précédemment faite.
    Facture dans Teamleader
  • Nous facturons le montant total et ajoutons une ligne négative mentionnant la facture d'acompte. Le montant doit être de 5 000€. Teamleader déduira alors ce montant du montant total HTFacture dans Teamleader avec acompte

Via des opportunités

  1. Accédez à « Opportunités » et choisissez une opportunité
  2. Une fois que nous avons créé un devis et qu'il a été accepté par notre client, nous choisissons « Créer facture » sous « Actions »
  3. Choisissez de créer une « facture d'acompte » en premier
  4. Vous avez maintenant la possibilité de facturer le montant en fonction d'un pourcentage ou d'un montant fixe. Dans cet exemple, nous choisissons pour un montant fixe de 5 000€Facture d'acompte à partir d'opportunités dans Teamleader
  5. Cliquez sur « Enregistrer »
  6. Après avoir terminé notre travail, nous revenons à notre devis d'origine et choisissons de facturer à nouveau. Teamleader nous montrera automatiquement nos offres et le montant facturés précédemment.Eléments sur une facture d'acompte de Teamleader

Via le module Projet

  1. Accédez à « Projets » et choisissez un projet
  2. Cliquez sur le symbole "+" à côté de « Factures »
  3. Choisissez «Créer moi-même » comme « Type »
  4. Cliquez sur « Continuer »
  5. Ajouter un montant de  5 000 € avec la mention « facture d'acompte »
    Facture d'acompte dans un projet sur Teamleader
  6. Lors de la facturation finale du montant total basée sur votre avancée dans vos étapes, vous pouvez également soustraire toutes les factures créées précédemment.

Facture total avec prise en compte de l'acompte dans Teamleader