Dans Teamleader, vous pouvez ajouter des gestionnaires de compte ou affecter un collègue responsable de différentes manières. Les gestionnaires de compte peuvent vous aider à définir les responsabilités, à répartir le travail et à rester à jour.

Vous pouvez également créer des segments pour que les gestionnaires de compte gardent une vue d'ensemble et sachent exactement qui est responsable de quoi.

Entreprises et opportunités

  1. Accédez à « Entreprises » ou « Opportunités »
  2. Choisissez « Contact commercial » au niveau de l'entreprise et « Affecté à » au niveau de l'opportunité
  3. Choisissez le collègue respectif dans la liste des utilisateurs

Remarques :

  • Vous pouvez choisir de définir un contact commercial ou non pour les entreprises, mais la définition d'un gestionnaire de compte pour les opportunités est obligatoire.
  • Les gestionnaires de comptes des entreprises et les offres seront informés lorsque des actions sont engagées impliquant la société ou l'opportunité.
  • Basé sur les gestionnaires de comptes des entreprises et des opportunités, vous pouvez limiter l'accès via Paramètres> RH (CRM limité et accès limité).
  • Vous avez la possibilité d'ajouter un deuxième gestionnaire de compte à une entreprise ou une opportunité. Pour ce faire, il vous suffit d'envoyer un e-mail à notre équipe de support afin qu'ils puissent activer cette fonctionnalité pour vous. Les gestionnaires de compte recevront alors des notifications chaque fois que l'entreprise ou l'opportunité est mise à jour.
  • Un deuxième gestionnaire de compte peut également s'avérer utile si vous souhaitez limiter l'accès au CRM ou accorder un accès à vos collègues. Vous pouvez ensuite définir deux collègues qui auront accès à une entreprise ou traiter en en faisant des gestionnaires de compte.


Contacts et factures

Il n'y a pas de gestionnaire de compte défini par défaut mais vous pouvez ajouter un gestionnaire de compte manuellement pour les contacts ou les factures.

  1. Naviguez dans Paramètres > Champs personnalisés
  2. Ajouter un champ personnalisé de type « Utilisateur » au niveau souhaité.


Remarque :

Vous ne pouvez pas utiliser ce champ pour restreindre les droits d'accès, mais vous pouvez définir un utilisateur comme responsable et segmenter en fonction de ce champ personnalisé.


Projets (disponibles avec Move)

  1. Accédez à « Projets »
  2. Cliquez sur le signe «+" à côté de « Projets »
  3. Ajoutez un projet
  4. Choisissez « Affecté à ».
  5. Choisissez le collègue respectif dans la liste des utilisateurs

Remarques :

  • Un projet doit avoir un responsable par défaut.
  • Lorsque vous êtes responsable d'un projet, vous êtes tenu au courant et avez des droits spécifiques


Tickets (disponibles avec Boost)

  1. Accédez à « Tickets »
  2. Cliquez sur le ticket en question> crayon à côté du numéro de ticket
  3. Choisissez « Affecté à ».
  4. Choisissez le collègue respectif dans la liste des utilisateurs

Remarques :

  • Vous avez la possibilité d'affecter un collègue responsable aux tickets. Ce n'est pas obligatoire.
  • Lorsque vous êtes responsable d'un tickets, vous êtes tenu au courant lorsqu'une note interne est ajoutée, lorsque votre client a répondu ou lorsque votre ticket a été fermé.
  • Vous ne pouvez pas modifier la vue mais vous pouvez créer des segments en fonction du responsable.
  • Les statistiques sur les tickets sont disponibles en fonction du collègue responsable.