Si vous définissez un accès CRM limité pour un collègue, l'accès limité aux opportunités ne s'applique plus. Un accès CRM limité signifie que votre collaborateur ne peut voir que les clients pour lesquels il est responsable / contact comercial, ce qui signifie qu'il ne peut plus voir les opportunités de clients qui ne lui sont pas affectées.


Quelle est la différence ?

La plus grande différence entre les deux types d'accès limité est que l'accès limité au CRM est plus restrictif que l'accès limité aux opportunités : l'accès limité au CRM s'applique à plus de modules. Un utilisateur ayant un accès CRM limité ne peut voir que les opportunités et les factures des entreprises dont il est responsable. Toutes les autres informations seront masquées. Quant à l'accès limité aux opportunités, seules les opportunités dont l'utilisateur n'est pas responsable seront masquées. 


Si vous souhaitez modifier ces paramètres, accédez à Paramètres> RH et cliquez sur le crayon à côté de l'utilisateur que vous souhaitez modifier.