Vous venez de commencer avec Teamleader, mais cela ne signifie pas nécessairement que vous partez de zéro. Il se peut que vous ayez une liste de projets que vous souhaitez importer dans Teamleader. Eh bien, vous pouvez!

Notez que votre fichier d'importation (CSV ou Excel) doit contenir certaines informations et doit être structuré correctement. Plus d'informations à ce sujet peuvent être trouvées dans cet article.

Une fois que votre fichier est structuré correctement, il suffit de l'envoyer à notre support avec vos données de connexion. Notre équipe de support effectuera alors l'importation réelle.

Remarque : Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de changer votre mot de passe avant de remettre vos données de connexion.


Notes importantes :

  • L'ajout de projets à Teamleader est uniquement une opération complémentaire. Cela signifie que vous ne pouvez pas mettre à jour des projets existants mais que vous pouvez en ajouter de nouveaux. En dehors de cela, l'importation fonctionne de la même manière qu'une importation CRM : Les colonnes doivent être mises en correspondance avec le champ approprié et l'option d'annulation de l'importation est également disponible pendant environ deux semaines.
  • Il doit y avoir min. un et max. cinq étapes par projet.
  • Il n'est pas possible d'ajouter des employés supplémentaires aux projets à l'aide de l'importation CSV. Si vous créez un segment sur les projets ajoutés, les employés peuvent être ajoutés en tant que participants ou responsables finaux avec un taux horaire fixe via «Actions».

Import file

a) Champs pour le projet lui-même

Colonnes obligatoires

  • Nom du projet : Nom / Titre du projet
  • Budget : S'il n'y a pas de budget fixe, remplissez 0 dans ce champ.
  • Date de début : Date de début du projet (format de date recommandé: aaaa-mm-jj)
  • Nom du client : Nom du client

Colonnes facultatives

  • Responsable : Nom de l'utilisateur Teamleader responsable du projet.
  • Numéro de projet : Remplissez le numéro de votre projet; vous ne pouvez pas remplir de lettres dans ce champ, seulement des chiffres.
  • Champs personnalisés : Les champs personnalisés au niveau du projet peuvent également être renseignés lors d'une importation. Nous vous conseillons de créer les champs personnalisés nécessaires avant de procéder à l'importation.
  • Phase : vous pouvez utiliser l'une des valeurs suivantes:
    • actif: c'est la valeur standard
    • fait: projet terminé
    • annulé: projet annulé
    • en attente: projet mis en attente
    • Remarque : Les noms des phases du projet doivent être ajoutés en anglais. Si vous traduisez ou modifiez les noms de ces phases, elles ne seront pas reconnues par Teamleader.

ID correspondant à une entreprise : ID correspondant à une entreprise. Ce champ doit être personnalisé au niveau de l'entreprise du texte de ligne unique.


b) Champs pour les jalons associés

Colonnes obligatoires

  • Nom de l'étape
  • Budget : S'il n'y a pas de budget fixe, remplissez 0 dans ce champ. Remarque: La somme des budgets des étapes ne peut pas dépasser le budget du projet.
  • Facturable : 0/1; 0 signifie que cette étape n'est pas facturable, 1 signifie qu'elle est facturable. Ce choix détermine la « facturabilité » de tous les calendriers de cette étape.
  • Date d'échéance : date d'échéance du jalon. Il doit être postérieur à la date de début du projet (format de date recommandé: aaaa-mm-jj).

Colonnes facultatives

  • Responsable : Si ce champ est vide, le responsable du projet lié sera renseigné.
  • Clôturé : 0/1; 0 signifie que le jalon est ouvert (réglage standard); 1 signifie que le jalon est fermé. Pour les projets terminés avec le statut « terminé », 1 est la valeur standard.