Vous souhaitez importer vos contacts et entreprises ? Parfait, alors jetons tout d'abord un coup d'œil au fichier Excel en pièce jointe.


Création de champs supplémentaires

Tous les champs de votre fichier Excel ou csv que vous souhaitez importer doivent être disponibles dans Teamleader. S'ils ne font pas partie des champs standards, vous devez alors créer des champs personnalisés avant de commencer l'importation. Lisez ceci pour en savoir plus.


Valeurs autorisées pour les Champs personnalisés

Texte à une ligne

Pas de limitation mais toutes les informations doivent être remplies dans une colonne
Sélection unique
Pas de limitation mais toutes les informations doivent être remplies dans une colonne
Les options inconnues seront ajoutées à la liste des options.
Sélection multiple
Les options différentes doivent être dans une colonne, séparées par une virgule.
Les options inconnues seront ajoutées à la liste des options.
Date
Doit être au format AAAA-MM-JJ
Argent
Doit être un nombre
Entier
Doit être un nombre entier
Nombre
Doit être un nombre
Champ généré automatiquement
Doit être un nombre
Oui/Non
Doit être la valeur 1 ou 0
1 est « Oui » et 0 et « Non »
Adresse e-mail
Vérifiez que toutes les adresses e-mail ont le symbole @
Vérifiez qu'il n'y a pas de caractères spéciaux non acceptés dans les adresses e-mail
Seule une adresse e-mail par colonne est acceptée
Numéro de téléphone
Seul un numéro par colonne est accepté
URL
Vérifiez que tous les sites Web comprennent www. et .com/.uk/.es/etc...
Seul un site Web par colonne est accepté
Entreprise
Doit être un produit existant dans le compte sinon une nouvelle entreprise est créée
Contact
Doit être un produit existant dans le compte sinon un nouveau contact est créé
Produit
Doit être un produit existant dans le compte sinon un nouveau produit est créé
Utilisateur
Doit être le nom exact d'un utilisateur actif dans le compte


Valeurs autorisées pour certains champs standard

Contacts/Entreprises

Champ
Valeur autorisée
Adresse e-mail
Vérifiez que toutes les adresses e-mail ont le symbole @
Vérifiez qu'il n'y a pas de spéciaux non acceptés dans les adresses e-mail
Seule une adresse e-mail est acceptée par colonne
Site Web
Vérifiez que tous les sites Web incluent www. et .com/.uk/.es/etc...
Seul un site Web par colonne est accepté
Téléphone
Seul un numéro de téléphone par colonne est accepté
Fax
Seul un numéro de fax par colonne est accepté
Tags
Les options différentes doivent être dans une colonne, séparées par une virgule.
Les options inconnues seront ajoutées à la liste des options.
Pays
Les noms développés ne sont pas acceptés.
Seuls les codes ISO (2 lettres acceptées)
Langue
Les noms étendus ne sont pas acceptés.
Seuls les codes ISO (2 lettres acceptées)
Modalités de paiement
Cash:
COMPT/COMPTANT/0J: modalité de paiement cash (0 jour)
Modalités de paiement par défaut :
7, 21, 30, 7J, 21J, 30J… : modalité de paiement normale
Modalités de paiement flexibles :
Si vous utilisez des modalités de paiement personnalisées, vous pouvez également les charger. Elles seront conservées comme une préférence pour votre client.
Vous pouvez également créer des modalités de paiement personnalisées dans Teamleader.
Fin de mois :
30JFM : 30 jours fin du mois (identique pour 60JFM et 90JFM)
Informations de base
Pas de limitation mais toutes les informations doivent être dans une colonne
Désactiver l'e-mailing
Cette colonne vous permet d'exclure de votre liste d'e-mailing les entreprises qui ne souhaitent pas recevoir d'informations.
Seuls les nombres 1 et 0 sont acceptés.
Le nombre 0 signifie « Désactiver l'e-mailing = NON » et le nombre 1 signifie « Désactiver l'e-mailing = OUI ».


Contacts uniquement

Champ
Valeur autorisée
Prénom et nom de famille
Peut être dans une colonne mais doit être dans le même ordre, p. ex tous les Prénoms + Noms de famille
Remarque : vous devez choisir la bonne valeur lors du couplage de cette colonne à un stade ultérieur, p. ex. « Prénom + Nom de famille »
Sexe
Hommes : « H », « HOMME »
Femmes : « F », « FEMME »
Date de naissance
Doit être au format AAAA-MM-JJ
Entreprises associées
Seule une entreprise associée est acceptée.
Si vous avez plus d'une entreprise associée, vous devez les relier manuellement après avoir effectué l'importation.


Entreprises uniquement

Champ
Valeur autorisée
Gestionnaire de compte
Doit être le nom exact d'un utilisateur actif dans le compte
Assujettissement TVA
BE : Assujettissement à la TVA belge
EU_IC : Assujettissement à la TVA intracommunautaire
EU_EC : Assujettissement à la TVA hors UE
MC : co-contractant
PARTIC : particulier
NO_VAT : Non assujetti à la TVA
Secteur
Les secteurs peuvent uniquement être saisis pour les entreprises à l'aide des codes à trois lettres utilisés par Trends.
Contacts associés
Seul un contact par colonne est accepté
Le nombre maximal de colonnes pour les contacts est de 3
La fonction des contacts doit être dans une colonne séparée
Fonction du contact associé
Seule une fonction par colonne est acceptée